Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,6642 💶EUR — ↗️92,2969 💴CNY — ↗️11,6875
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,36%.
▫️Доходы бюджета от таможенных пошлин за 2023 г. снизились на 1,1 трлн руб. (-70,1% г/г) из-за сокращения нефтегазовых поступлений вследствие снижения цен на энергоресурсы и падения объемов экспорта. Всего за 1-ю половину 2023 г. в бюджет было уплачено 949,7 млрд руб. таможенных сборов – это 29% от годового плана (3,3 трлн).
▫️Главы МИД европейских держав предложили начать работу над 12-м пакетом санкций. В частности, замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что в него собираются включить запрет на импорт алмазов, установить дополнительные ограничения на обход санкций, а также ввести санкции против Росатома.
▫️FinEx изучит вариант кросс-листинга ETF на дружественной бирже. Группа FinEx сообщает, что с помощью профессиональных зарубежных юридических компаний провела дополнительный анализ текущего состояния санкционных ограничений применительно к специфике функционирования рынка ETF.
А теперь поговорим о бумагах, которые имеют прямое или косвенное подтверждение начала коррекции.
Важно: речь не идет о развороте, а лишь о коррекции на месяц-два. И даже так, лично я, не желаю заморозить деньги, когда можно переключиться на работу с другими активами.
🔹 АФК Система Завершен импульс. Подтверждение начала коррекции будет при пробое отметки 16.43.
Здесь жду консолидации в области 15.43-16.28, формирование тройки и только потом уже буду принимать решение о возврате в акцию.
Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️83,6077 💶EUR — ↘️91,9430 💴CNY — ↘️11,6221
▫️Российский фондовый рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12% на объемах ниже среднего.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 16 июня 2023 г. составили $587,5 млрд.
▫️Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на 50 б.п. – до 5,00% годовых.
▫️ЦБ Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев – с 8,5% до 15% годовых. Курс турецкой лиры отреагировал на событие крайне негативно – за доллар стали давать более 24 лир, поскольку инвесторы ожидали более агрессивного повышения ставки.
▫️Валютный рынок
В ближайшие дни курсы основных валют к рублю будут находиться под давлением продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Пик платежей придется на 28 июня, после чего высоковероятно возобновление тренда ослабления курса рубля на фоне снижения валютной выручки от экспорта и роста платежей за импорт.
Друзья,
в этом выпуске – про то, почему жду коррекцию
(рост индекса доллара, золото под давлением,
рост отстающих акций,
рост Сургутнефтегаза обычки и префов на нейтральном рынке
обычно происходит на ожиданиях коррекции).
Оставил Полюс Золото: часто, Полюс растёт против рынка на небольших коррекциях.
ФРС заявили, что сначала могут поднять ставку, а уже в 2024г. опускать.
Обычно, США растут в 4 квартале, а пока есть время вернуться к нормальной по мультипликаторам оценке.
У российского рынка всё – таки, положительная корреляция с США.
Мои портфели:
Частично вышел в деньги (а именно – в ОФЗ: что продал, что оставил.
Об этом и многом другом – в этом выпуске.
Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
в 2023г. около 11%.
Об этом и многом другом – в этом видеоролике.
Желаю Вам Здоровья и Успеха!
Друзья,
в этом выпуске
про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),
как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев
обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.
Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )
Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.
Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).
Про дивиденды:
Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.
(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).
В telegram канале – портфели в excel
(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):
Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.
Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.
Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.
Крупнейший российский золотодобытчик отказался делиться с инвесторами
Полюс
МСар = ₽1,4 трлн
Р/Е = 13
😍Помните, как наш геройский золотодобытчик к середине мая отрапортовал, что рекомендует выплатить дивиденды за 2022 год? Да, они были небольшие и не очень обрадовали инвесторов. Но все же это было лучше, чем ничего.
😳Казалось бы: теперь сиди и жди! Однако не все так просто. Сегодня должно было пройти ГОСА, на котором и планировалось принять решение по дивидендам. Но оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.
🤬Дальше все еще интереснее. Сразу после этого совет директоров компании принимает решение отменить (А ТАК МОЖНО БЫЛО???) предыдущую рекомендацию о выплате инвесторам. И затем дает новую: не платить дивиденды по итогам 2022 года. Чистый убыток за 2022 год СД распорядился покрыть за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет.
🫡Такой перформанс может даже потягаться с выходкой Газпрома в прошлом году, но тогда масштаб был значительно больше. Зато тут методы интересные.