Облигации

Средства будут направлены на докапитализацию финтех-сервиса с целью реализации стратегии развития.

АО «СТГ», материнская компания абсолютного лидера в российском сегменте залоговых займов^* финтех-сервиса CarMoney, привлекла 225 млн рублей в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Антон Зиновьев, основатель и акционер финтех-сервиса CarMoney, подчеркнул:

«CarMoney продолжает активно развиваться и ежегодно показывает уверенный рост по всем основным показателям. Мы провели частное размещение своих бумаг по закрытой подписке. Это новый для нас инвестиционный инструмент, который стал возможен благодаря перерегистрации материнской компании в российскую юрисдикцию. Рады приветствовать новых акционеров АО «СТГ», вместе с которыми мы будем продолжать дальнейшее развитие финтеха на российском рынке. Компания в предыдущие годы заложила мощную инфраструктуру, готовую к масштабированию, научилась привлекать оборотные средства, в том числе с помощью облигаций. Единственным сдерживающим рост фактором являлся доступ к капиталу».

ЕвроТранс — топливный оператор, работающий в московском регионе под брендом “Трасса”, проводит размещение облигаций на Московской бирже.

Мы провели голосовой эфир в нашем телеграм-канале с топ-менеджментом и акционерами компании.
Погрузились в детали бизнеса, подробно разобрали отчётность эмитента и обсудили перспективы развития.
Акционеры поделились не только операционными планами, но и рассказали о перспективах IPO.

Для тех, кто пропустил эфир — запись доступна на YouTube

ТЕХДЕФОЛТ СИНТЕКОМ (ПОВТОРНЫЙ)

26 января 2023 года ООО «ТД „Синтеком“ допустил технический дефолт.

👨🏼‍💻Эмитент не смог исполнить обязательства в полном объеме перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода за шестой купонный период.
Эмитент частично оплатил сумму в размере 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей. Частичная оплата произведена двумя траншами (24 января 2023г. и 26 января 2023г.).

💰Общий размер выплаты, подлежащей за шестой купонный период составляет 3 241 000 (три миллиона двести сорок одна тысяча) рублей.

🤞В настоящий момент у эмитента возник льготный период (грейс-период) на погашение задолженности, который составляет 10 рабочих дней.
В случае нарушения сроков оплаты льготного периода, у владельцев облигаций возникает право требования досрочного погашения облигационного долга.

25 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 258 выпускам составил 446,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,28%.

Среди лидеров по объемам торгов отметим размещенный 24 января выпуск «Мосрегионлифт» БО-01. Инвесторы активно избавлялись от бумаги, продав объем более 18 млн рублей и заработав 1% на росте цены, а некоторые, возможно, еще и агентское. С одной стороны, это говорит о том, что риск держать бумаги до погашения приняли не все. С другой стороны, на размещении была переподписка и часть инвесторов не получила весь желаемый объем, поэтому, видимо, желающие принять риски эмитента с купоном 18% активно скупали даже на 1% выше номинала с ожиданиями дальнейшего роста цены.

В лидерах по доходности особо выделить нечего: всё как обычно.

В лидерах по росту цены можно отметить выпуск

• ЛК «Роделен» 31 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — «Иволга Капитал».

• «СибАвтоТранс» 2 февраля планирует начать размещение дебютного четырехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-18%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатором выступает «Ива Партнерс».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») 31 января планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.

В целом «Газпром» остается не только главным закоперщиком процесса выпуска замещающих облигаций в РФ, но для еврового сегмента его роль еще более значима. По сути, выпуск евровых облигаций остается полной прерогативой газового концерна. Как видно на графике ниже, на рынке российских евровых замещающих облигаций в настоящее время представлен пока только один «Газпром».

18 января 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Технологическая Компания „Оптима“ (ИНН 7729686084) подало в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве заявление о ликвидации (форма Р15016) вх. номер:16262А. Согласно сайту ФНС „Прозрачный бизнес“ указаны сроки готовности документов: 26.01.2023 г.
23 января 2023 года ООО „ИТК “Оптима» опубликовало сообщение на Федресурсе о ликвидации юридического лица. Также, ООО «ИТК „Оптима“ в течение последнего полугодия публиковало несколько сообщений о намерении подачи заявления о банкротстве на Федресурсе (Сообщение №12784934 от 18.07.2022, Сообщение №13016022 от 18.08.2022, Сообщение №13582104 от 18.10.2022)
ПВО Волста предполагает, что такими действиями (подача заявления о ликвидации общества) ООО „ИТК “ Оптима» стремится осуществить «контролируемое» банкротство.

#эмитент_ИТК_ОПТИМА

В карточке арбитражного дела темой числится «Нецелевое использованием средств бюджета Субъекта РФ». Вероятнее всего речь идёт о полученных компанией субсидиях. Пока у нас нет текста искового заявления говорить что-то конкретное сложно, но когда Правительство хочет истребовать у тебя 60 млн. рублей, что-то точно идёт не так.

Вчера компания начала сбор 10 млн. руб. на краудлендинговой платформе Money Friends

Последний раз эмитент привлекал внимание большим количеством исполнительных производств от ФНС в сторону ООО «Интер-импекс», компании на балансе которой находятся основные активы эмитента

Но основным моментом сейчас является новый арбитраж от Самарского Минсельхоза. Вообще такие иски редкое явление, данный иск является наиболее крупным для Министерства, как минимум, за последние 3 года. Владельцам облигаций, наверное, в первую очередь стоит ознакомиться с текстом искового заявления и оценить, насколько вероятна рассрочка в случае негативного исхода, как это повлияет на кредитное качество эмитента.