Облигации

Российские юридические лица, имеющие в обращении еврооблигации, будут обязаны предоставить держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются российскими депозитариями, «замещающие» облигации до конца 2023 года.

Как сообщили источники «Интерфакса», знакомые с ситуацией, такая норма содержится в проекте соответствующего указа президента. При этом для заемщиков будет предусмотрена возможность освобождения от этой обязанности по решению правительственной комиссии, кроме того, под требование о замещении не будут подпадать евробонды со сроком погашения до 1 июня 2024 года.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. Оба эти варианта предусмотрены указом президента от 5 июля прошлого года и в обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в России, получают свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

 4 марта 2023 года «Истринская сыроварня Олега Сироты» приглашает инвесторов на экскурсию.

 В рамках экскурсии у Вас будет возможность увидеть полный цикл производства и хранения сыра и молочных изделий, производимых на сыроварне, а также продегустировать разные виды продукции. Экскурсию для вас проведет основатель сыроварни — Олег Сирота.

Ознакомиться с расписанием мероприятия и подать заявку на посещение «Истринской сыроварни» можно здесь  https://dialott.taplink.ws

Коротко о торгах на первичном рынке

28 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке всё стабильно позитивно.

«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал больше 100 млн рублей, «Лизинг-Трейд» 001P-06 — больше 4 млн, «Группа «Продовольствие» 001P-02 (недавно рассказали интересные подробности о том, как перестроили свой экспорт) — почти 2,5 млн рублей, перешагнув порог в 65% от привлекаемой суммы в 170 млн рублей.

«Роял Капитал» БО-П08 также привлек около 2,5 млн. Больше 3 млн собрали МФК «Вэббанкир» 03 и «Сибэнергомаш-БКЗ» 01.

( Читать дальше )

Ставка купонов, букбилдинг и подтверждение кредитного рейтинга:

• «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.

• «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).

( Читать дальше )

Сегодня по плану будет аукцион ОФЗ-ПД, максимум размещения 570 млрд. рублей. Минфину нужны деньги. Прогноз — разместит все свободное — более 500 млрд. рублей. Выводы делайте сами.

Поэтому с 11-30 начали лить валюту.

Чебесков: Минфин исходит из обязанности ГТЛК платить российским держателям евробондов

28 февраля. RUSBONDS.RU — Минфин РФ исходит из того, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) должна исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами, сейчас компания прорабатывает «дорожную карту» организации выплат, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

«Мы считаем, что они должны исполнять свои обязательства и должны платить. Сейчас компания прорабатывает „дорожную карту“, как они это будут делать — либо через „замещающие“ облигации, либо еще как-то. То есть по этому поводу работа ведется. Мы активно настаиваем, чтобы все-таки права наших инвесторов не были нарушены», — сказал Чебесков.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20230228194600682481

«Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с «Юрент» о вхождении в капитал кикшерингового сервиса.

Предполагается два возможных вариантах сделки: компания может получить долю за финансирование покупки 85 тыс. электросамокатов или за поставки самокатов в течение трех лет — до 2025 года.

Суммарные инвестиции структуры ГПБ в кикшеринговую компанию могут составить порядка 6,4 млрд руб.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/01/964695-gazprombank-lizing-stanet-sovladeltsem-kiksheringa-yurent

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 38% и составили $18,5 млрд на фоне западных ограничений.

За аналогичный период 2022 года доходы страны составили $30 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5844005?from=top_main_3

Российский энергетический уголь на самом маржинальном восточном направлении дешевеет на фоне теплой зимы и низкого спроса в Китае. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5843762

«Я думаю, что потребуется около двух-трех лет, чтобы Европа смогла полностью заменить российский газ», — заявил главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По оценке Дескальци, необходимо заменить еще около 60 млрд куб. м газа, который Европа получает из России.

Источник:
www.rbc.ru/rbcfreenews/63fe24169a79470b4ae6ab0d?from=newsfeed