Обзор рынка

Сегодня состоялась очередная пресс-конференция Владимира Владимировича, в рамках которой были заданы вопросы и подняты проблемы из разных сфер деятельности, но мы-то с вами внимательно следили именно за инвестиционным блоком.

Путин отметил как высокую инфляцию, так и рост цен, найдя в этом в том числе недоработки правительства и ЦБ. На злободневный вопрос по ключевой ставке Президент ответил, что даже Набиуллина не знает какое решение будет принято завтра и он надеется на взвешенное решение в нынешних реалиях.

Каждый может понимать ответ Президента по своему, лично я жду роста ставки на 200-250 б.п., но многие инвесторы услышали в ответе главы государства что-то своё, оптимистичное и индекс Московской биржи уверенно взлетел выше 2 450 пунктов, но к закрытию торговой сессии здравый смысл стал преобладать и рынок стал понемногу возвращаться назад. В итоге дневной рост IRUS составил 📈+0,29% до 2 416,45 пункта.

По Газпрому была поставлена точка. Транзит газа в Европу через Украину будет прекращен в 2024 года и Газпром это переживет. Инвесторы продолжают продавать акции Газпрома, цена которых за день скорректировалась еще на 📉-0,6%.

( Читать дальше )

👉 ЧЕТВЕРГ — ЗАКРЫТИЕ?! Что будет завтра?

 

✅ Итак сегодня индекс, как на дрожжах рос в первую часть торговой сессии, на выступлении Президента. Рынок сегодня был крайне сильно подвержен новостному фону, от чего сумасшедшим образом летал во все стороны. Какое получается закрытие?

 

🧐 Рост, который был спровоцирован новостями, а НЕ фундаментальными изменениями почти ВСЕГДА сливают, что мы сегодня с Вами и увидели. В итоге закрытие получается свечой с длинным хвостом сверху и распродаваемым телом под закрытие. То есть весь позитив который наросли — слили. Да, конечно по закрытию есть нюанс в том, что оно в хае вчерашнего дня, а значит по факту слили лишь сегодняшний рост, но это НЕ меняет закрытия...

 

💯 Однако, если посмотреть на лидеров, Сбербанк, Газпром, Лукойл, то видно, как им тяжело, а ведь именно они это 50% ММВБ. Сбербанк огромный хвост распродажи, Газпром аналогично. Лукойл закрылся распродажей в пол… Отсюда и идет шортовое закрытие, причем оно достаточно направленное. Следовательно жду падения индекса к 2400, ну а там дальше посмотрим.

( Читать дальше )

📈IMOEX +0.4% Индекс положительно отреагировал на пресс-конференцию В.Путина, участники рынка увидели намёки на смягчение ДКП👉 Ряд экспертов считают, что ЦБ мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки, сказал В. Путин😳

Участники рынка надеются, что ЦБ перестанет поднимать ставку и начнёт использовать другие меры по сдерживанию инфляции🥳  

📈RGBI +1% ОФЗ на этих ожиданиях прибавляют почти 1%💪

📈НОВАТЭК +3.4% Санкции США против российской СПГ-отрасли наносят ей ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции👏

📈Роснефть +3.8% СД «Роснефти» 20 декабря рассмотрит актуализацию стратегии до 2030 года🧐

📈Хэдхантер +4.8% 📈ЮГК +4.3% HEAD и UGLD с 20 декабря 2024 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии🚀

📉Газпром -0.6% Нового контракта на транзит через Украину не будет, но Газпром это переживет — В. Путин😐

📈ЛСР +1% В. Путин пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек. Никаких лимитов со стороны государства по семейной ипотеке быть не должно, сказал он👍

📉Полюс -3.9% Золото снижается после заседания ФРС. ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых.
Полюс больше не стремиться закрыть див. гэп и растерял весь прогресс достигнутый в прошлые дни😔 

Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчёта своих индексов акций. Изменения вступят в силу с 20 декабря 2024 года.

Основные — Индекс МосБиржи и Индекс РТС

• Включаются: Хэдхантер $HEAD Совкомбанк $SVCB и ЮГК $UGLD

• Исключаются: депозитарные расписки Ozon $OZON

Всего в индексах теперь будет 50 бумаг. Новость умеренно позитивна для акций Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК.

Включение в индекс может обеспечить приток средств пассивных индексных фондов, ориентирующихся на структуру Индекса МосБиржи.

В лист ожидания на включение в базу расчёта войдут: ЭсЭфАй $SFIN Мать и Дитя $MDMG Ренессанс страхование $RENI и РуссНефть $RNFT

В лист ожидания на исключение — Магнит $MGNT Европлан $LEAS ГК Самолет $SMLT и Мечел-ап $MTLRP

Индекс голубых фишек

• Включаются: МосБиржа $MOEX и Хэдхантер $HEAD

• Исключаются: ММК $MAGN и Магнит $MGNT

Индекс средней и малой капитализации

• Включаются: Софтлайн $SOFL Промомед $PRMD Россети Урал $MRKU

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Красный Октябрь $KROT
💰 Потенциал роста 4.98%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага Ленэнерго $LSNG
💰 Потенциал роста 6.71%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага Татнефть $TATN
💰 Потенциал роста 1.32%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания $TRMK
💰 Потенциал роста 1.65%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага КАМАЗ $KMAZ
💰 Потенциал падения 2.06%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Русолово $ROLO
💰 Потенциал падения 1.47%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

❓ Как эти бумаги попали в список
Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

                  Здесь не место шпионам, сэр!
                  Это добропорядочный бордель.

Всем привет и трям! Долетели, пережили вчерашний вечер… Все живы? ))
Надеюсь не только живы, но и собрали урожай. :) 
Ну вот так и бывает, то ждешь и ничего, а надоело ждать и оно поперло. Хоть так оправдали декабрьские ралли. 
Но пока не расслабляемся, еще работать два дня на этой неделе. 

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:




( Читать дальше )

Доброе утречко. Что у нас сегодня?.. Итак, начну с амерского рынка. Вчера СнП500 просто малость обвалился, если ещё недавно фьючерсы на него давали мне около 26 тыс, то закрылся я сегодня с прибылью всего 6300 руб. Не дошёл чуть чуть до моего тэйка, но понятно, и не обязан он был доходить. Пролонгировать фьючерс на него не планирую. Фсё. Как я писал в своих правилах, если есть сомнения, то сомнений быть не может. Как правило с понижением ставок амерский рынок начинает падать. А у нас?))) Будет расти?))) Плюс год закрылся, плюс новый президент — много неизвестных в уравнении. Но если что, продам его с удовольствием. Дальше, пролонгировал золото, кстати, оно опять дает просадку портфелю. Упало с максимумов более 100 $… Но цели вижу выше по нему. Наш рынок продаю, несмотря на вчерашний отскок. Пока так у меня. t.me/profitspekulyanta

Позитив возобладал и индекс Московской биржи показал рост на 1,45%. Однако, пока рано открывать шампанское, во-первых, сегодня ещё четверг, а во-вторых, данные по инфляции вышли не самые радужные:

• Годовая инфляция выросла до 9,5%.
• Рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48% неделей ранее.

Также объёмы торгов в среду были незначительные (62 млрд. рублей), что указывает на возможность импульсивного роста за счёт сделок малого числа участников рынка. На фоне растущей инфляции Банк России сохранит свою жёсткую денежно-кредитную политику и поднимет ставку в пятницу. При этом ставка в 23% уже закладывается рынком и будет позитивным сигналом.

ФРС вчера снизили ставку на 0,25% до диапазона 4,25–4,5%, это было ожидаемым решением, но функционеры ФРС отметили, что в 2025 году ставку планируют снизить до 3,9%, что значительно выше ожиданий рынка на следующий год. Снижение ставки привело к росту доллара (DXY), что мгновенно отразилось на рынке сырья: нефть, золота, медь, цинк и никель подешевели на 1,5-2%. До решения ФРС наш рынок хорошо рос и, например, акции Северсталь вчера закрыли дивидендный гэп вторника, а Полюс активно к этому движется.

( Читать дальше )

Quadruple witching day — день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США.

Наступает четыре раза в году: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.

В эти дни истекают одновременно четыре вида активов: опционы на фондовые индексы, фьючерсы на фондовые индексы, опционы на акции и фьючерсы на отдельные акции и валюту.

Истечение сразу четырёх видов активов влечёт за собой сильное увеличение как объёмов торгов, так и волатильности.

В 2024 году даты Quadruple witching: 15 марта, 21 июня, 20 сентября и 20 декабря.

👉 Даже в Москве погода волатилит — вдруг откуда не возьмись стало -20°с 🥶

В общем волатильности и кошмаринга добавили вчера прилично, чтобы когда пришёл мистер Трамп, все были бы безумно рады великому спасению.

SP500 припал всего-то на дневную EMA55 тренда восходящего.
Золото и серебро вышли резко вниз, жду их ниже сильно теперь в новой волне коррекции,
Нефть ни рыба-ни мясо давно уже с тенденцией вниз по целям.

#крипта обвалилась на -15-18% за неделю, вернувшись тестировать лои начала месяца — по крипте второй раз проверяют билеты на балет 🎫 или на поезд 🚆

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 19 декабря

🎅 📈 Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акций? Ралли Санта-Клауса возможно лишь в том случае, если рост ключевой ставки Банка России на последнем заседании (уже завтра) будет на уровне или ниже ожиданий рынка, считают опрошенные Ведомостями аналитики.

🤑Индекс пробует отскочить — 2 426 (+0,72%).
💲Доллар вновь пошел на снижение — 103,71 руб. (-0,92%).

📈 Растут

• $CBOM МКБ +1,59%
• $PLZL Полюс +0,65%
• $FEES Россети +0,51%

📉 Падают

• $POSI Позитив -1,14%
• $BSPB Банк Санкт-Петербург -0,63%
• $RUAL РУСАЛ -0,45%

🗞Новости

🟠По итогам 2024 года отечественный рынок информационной безопасности (ИБ) вырастет на 30% — до 593 млрд руб. Также увеличивается и доля ИБ на IT-рынке до 18% — Ъ 

🟠Делимобиль за 10 месяцев увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза. Выручка от краткосрочной аренды увеличилась на 90%, от долгосрочной аренды машин бизнесом — в 3,5 раза — ТАСС 

🟠Минэк запустит биржу для pre-IPO малых технологических компаний, чтобы упростить им привлечение инвестиций — РБК 

( Читать дальше )