Обзор рынка

1. Новости 

Сегодня 5 сентября 2025 года, еще одно лето кануло в историю, сегодня пятница, если календарь не врет! пасмурно, на душе тоже!

Мосбиржа в прошедший торговый день подросла и остановилась на величине 2873,70

Все рынки Азии торгуются практически в плюс::

Shanghai (+0,39%);
Hang Seng (+0,67%),
Kospi (+0,03%);
Nikkei (+0,86%);
Фьючерс S&P(+0,14%);
Bitcoin $111'455.

Золото сейчас растет и стало стоить $3559,32; ( за тройскую унцию ) Цены на Доллар 81,054 руб,, евро 94,412 руб., нефть Брент 66,85 на 08:07 Москвы !

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

15 БПЛА – над территорией Брянской области,
13 БПЛА – над территорией Ростовской области,
12 БПЛА – над территорией Тульской области,
11 БПЛА – над территорией Калужской области,
9 БПЛА – над территорией Рязанской области,
8 БПЛА – над территорией Республики Крым,

( Читать дальше )

Доброе утро коллеги 👋

Рынок акций продолжает болтаться в широком боковике, а вчера почти весь день простоял на месте.
🏛Основные торги четверга индекс МосБиржи закрыл ростом на 0,21% до 2873,70 пункта.

📈 Лидеры: Озон Фармацевтика (+1,74%), Сургутнефтегаз-ап (+1,17%), Эн+ (+1,07%).
📉 Аутсайдеры: ВК (-2%), Фикс Прайс (-1,63%), Русагро (-1,58%), Селигдар (-1,58%).

Для рынка есть как положительные новости, так и не очень:
😢 Позитивные настроения улетучиваются после призыва Дональда Трампа к странам ЕС о полном отказе от российской нефти.
👍 А поддержку рынку оказала динамика потребительских цен в России на неделе с 26 августа по 1 сентября, вновь зафиксировано снижение, которое составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа.
🏛 На этом фоне индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный максимум и прибавляет 1,04%, поднимаясь до 121,05 пункта.

⛽️ «Привилегированные акции Сургутнефтегаза» завершили дневную сессию в умеренном плюсе. Они традиционно позитивно реагируют на ослабление рубля, которое наблюдается уже второй месяц и постепенно набирает скорость. Дивиденды по префам в основном зависят от курсовой переоценки большого запаса ликвидности в иностранной валюте, находящейся на счетах компании (так называемая кубышка).

( Читать дальше )

Позитивная динамика российского рынка, наблюдавшаяся на протяжении дня, сменилась спадом к вечеру. Причиной стало обострение геополитики: Дональд Трамп выступил с призывом к странам ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, в то время как сами европейские страны пытались оказать на него давление для введения ещё более жёстких антироссийских санкций.

 

Дополнительное давление оказало начало обсуждения продления на полгода персональных санкций против России, срок которых истекает 15 сентября. Пока консенсуса по этому вопросу нет.

 

Нефтяные котировки проседают на сообщениях о том, что ОПЕК+ все-таки рассмотрит вопрос об очередном увеличение добычи, тогда как недавно говорили о том, что картель возьмет паузу. Конкретика по данному вопросу должна поступить в ближайшее воскресенье.

 

📍 Из позитивного: поддержку рынку продолжают оказывать полученные данные по динамике потребительских цен. Вновь зафиксировано снижение (дефляция), которое составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция снизилась до 8,28% по сравнению с 8,43% неделей ранее.

( Читать дальше )

РФ и санкции:
В пятницу российский фондовый рынок начал торги на Московской бирже с умеренного роста. Инвесторы реагируют на спокойные геополитические новости и ожидают, что Банк России снова снизит ключевую ставку 12 сентября. Индекс МосБиржи вырос на 0,49%, достигнув уровня 2887,88 пункта.

Сложный разговор Трампа с европейскими лидерами
По данным Bild, телефонный разговор Дональда Трампа с лидерами ЕС прошел напряженно. Трамп обвинил Европу в финансировании России через покупку нефти. Европейцы парировали, что импорт резко сокращен, и лишь две страны закупают нефть напрямую. В ответ США заявили, что РФ получает доходы через третьи страны, например Индию. ЕС предложил создать совместную рабочую группу по санкциям против российского энергетического сектора, но европейцы не ждут от Трампа решительных мер.

Возможный разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к телефонному разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не ведется, но при необходимости его можно организовать очень быстро.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8204

📱 Ютуб: www.youtube.com/watch?v=wqFsSgrV8fQ
📱 ВК: vk.com/video-221504876_456239942
📱 Рутуб: rutube.ru/video/1bc1b26fcaa6001bacea61b358bcdc60/
📱 Дзен: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
07:59 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
09:39 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:17 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
13:58 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
14:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
17:06 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
18:16 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
19:30 — Итоги по рынку акций
20:57 — OGKB

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня уходила под свою локальную поддержку 289925, но в итоге торги закрыла выше нее и выше ема55 и пока цена над этими уровнями, движение вверх может продолжиться. Возврат под 289925 вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 295075 и 289925

На часовом графике цена внутри дня и росла, и снижалась, в итоге закрыв торги чуть выше уровней открытия. Для лонга смотрим за пробоем ема233 с тестом сверху на мелких ТФ, пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 286600

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена вернулась на тест своей сильной поддержки 31046 и по итогам вечерней сессии отбилась от нее и пока цена над ней, шансов за движение вверх больше. Уход под 31046 с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал к возобновлению снижения

( Читать дальше )

 Доброе утро! Коррекции никто не отменял. Золото и серебро в четверг падало активно начиная с раннего утра, правда к вечеру ситуация чуть улучшилась и золото остановилось на $3'600 что и так является абсолютным рекордом. Аналогичная картина в серебре, впрочем рост на (2-2,5%) способен вновь привести актив к максимуму. Нефть снижение на (-1%) можно не сильно обращать внимание. Рубль вновь чуть ослаб(₽81,30).
 По меркам криптовалют движение было совсем не выдающееся, но отметить стоит:
 

( Читать дальше )

🇷🇺 Экономика РФ охлаждается быстрее прогнозов. Минэкономразвития готовит корректировку. 📉

◽️Инфляция сменилась дефляцией (2 месяца подряд), рубль крепкий, урожай хороший. Глава Минэка считает, что у ЦБ есть пространство для снижения ключевой ставки. 🏦➡️👇

◽️Бизнес (РСПП) ждет снижения ставки до 10-12% в 2026 году. Это позволит компаниям вернуться к инвестициям и дивидендам. 💰

◽️Герман Греф (Сбер) подтверждает: экономика близка к стагнации. Для оживления нужна ставка не выше 12%.

⚡️ Энергетика и проекты:

◽️Газификация Дальнего Востока 🗺 будет идти за счет месторождения у Сахалина.

◽️ОПЕК+: исполнение сделки на 102%, волатильность цен снизилась. ⛽️

◽️Подписан меморандум по «Силе Сибири — 2» с Китаем. 🇨🇳

◽️Отгружена первая партия СПГ с «Арктик СПГ 2» в Китай. ❄️

◽️Запущен первый контейнерный рейс из Китая по Севморпути в Европу. 🚢

📊 Показатели:

◽️Грузооборот портов и энергопотребление в РФ незначительно снизились. ⚓️⚡️

◽️Прибыль банковского сектора в 2025 прогнозируется на уровне 3-3.5 трлн руб. 🏦

( Читать дальше )

1️⃣ Инфляция в России за неделю снизилась с 8,43% до 8,28% благодаря падению цен на овощи. Дороже стали мясо, яйца и макароны. Бензин прибавил 0,3%, дизель — 0,1%.

 
2️⃣ «Базис» (дочка «Ростелекома» $RTKM) планирует IPO до конца 2025 года на 5 млрд ₽. Компания растет, но успех размещения зависит от ставки ЦБ и спроса на ИТ-акции. 
3️⃣ Хабаровский край может рассмотреть сотрудничество с ExxonMobil. «Роснефть» поставит газ до 2028 года, но потребности будут выше. Регион ждет новых месторождений и газопровода. 
4️⃣ ВТБ $VTBR запустил сервис самозапрета на снятие вкладов и кредиты онлайн. Снять ограничение можно только в офисе. Банк также готовит филиал в Тегеране для расчетов в рублях и риалах. 
5️⃣ Путин назвал атомную энергетику зеленым будущим. «Росатом» построит АЭС в ЗАТО Фокино, запуск блоков — 2033 и 2035 годы. В планах еще одна станция в Хабаровском крае. 
6️⃣ Ozon $OZON перерегистрируется в России как МКПАО, процесс завершат к октябрю 2025 года. Торги акциями временно приостановят, расписки конвертируют в акции.

( Читать дальше )