Обзор рынка

Неделя у нас предстоит важная, в пятницу заседание ЦБ РФ, так что волатильность будет высокой на рынках. По заседанию цб сделаю видео скоро.

Индекс ММВБ потихоньку подходит к верхней границе боковика 2 920. 2 850 смогли удержать, локально даже мини ложный пробой был. Технически логичнее выходить выше на этой неделе.

По портфелю никаких активных действий не предпринимаю, пока все выглядит неплохо. По прежнему считаю, что предстоящего девала + снижения ключа, уже будет достаточно, чтоб вытолкать рынок в район 3100- 3200. К слову, эти фундаментальные цели, я выставлял еще весной, пока в портфеле акций не было. Но для роста выше этих значений, нужен будет позитив по СВО, по другому никак. Только это даст дальнейшие драйверы для роста и уберёт риски новой волны инфляции, что даст переоценку рынку. Но при этом, я готов к любому сценарию и всегда держу руку на пульсе. Так или иначе, пока многие в комментариях рассуждают, что рынок расти не будет, ММВБ с момента последних покупок летом, вырос на 8%, что значительно больше, чем безрисковая доходность. А консервативный публичный портфель, по результатам за 8 месяцев, плюсует на 35% (позже выложу результат).

( Читать дальше )

1. Новости рынков:

Сегодня 8 сентября 2025 года, еще одно лето кануло в историю, сегодня понедельник, если календарь не врет! солнечно, на душе тоже!

Мосбиржа в прошедший торговый день подросла и остановилась на величине 2901,45

Все рынки Азии торгуются практически в плюс::

Shanghai (+0,10%);
Hang Seng (+0,23%);
Kospi (+0,19%);
Nikkei (+1,54%);
Фьючерс S&P(+0,17%);
Bitcoin $111'211.

Золото сейчас растет и стало стоить $3583,04 ( за тройскую унцию ) Цены на Доллар 81,227 руб,, евро 95,513 руб., нефть Брент 66,28 на 07:27 Москвы !

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

В течение прошедшей ночи в дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 7 украинских БПЛА:

3 – над территорией Тульской области,
2 – над территорией Смоленской области,
1 – над территорией Брянской области,
1 – над территорией Рязанской области.

Сегодня:
1) Онлайн-саммит БРИКС

Это интересно

Мораторий Русгидро на выплату дивидендов до 2029 г. в числе прочих мер был одобрен на прошедшем в четверг совещании по энергетике — Интерфакс. ( как бы этим правом не воспользовались и другие компании-примечание постящего)

( Читать дальше )

Доброе утро коллеги 👋

Начинаем новую рабочую неделю.
На торгах в выходные дни, рынок акций незначительно вырос. Объёмы торгов были невысокими: 7,3 млрд руб.
Главным события недели, кончено, станет заседание Банка России. Больштнство аналитиков склоняется к т тому, что ЦБ опять снизит ключевую ставку на 2%.
Ключевой момент для нашего рынка — вероятность введения новых санкций. Президент США отметил, что готов приступить ко второй волне ограничительных мер в отношении России, однако детали пока неизвестны.

🛢 Страны ОПЕК+ в воскресенье решили продолжить наращивать добычу: с октября она увеличится на 137 тыс. б/с, из которых на Россию придётся +42 тыс. б/с. Увеличение оказалось меньше, чем в прошлые месяцы, так что с утра цена Brent растёт. Впрочем, по мере сезонного снижения спроса рост производства может привести к избытку предложения и увеличению мировых запасов, что будет давить на цены. В то же время есть риск эскалации конфликта между США и Венесуэлой, добывающей около 1 млн б/с.

( Читать дальше )

📊 Ключевые макроэкономические новости России и мира

• Российский фондовый индекс IMOEX вырос на 0.97% до 2901 пункта 5 сентября, показывая позитивную динамику за месяц (+4.95%) и год (+10.53%). Консенсус-прогноз на конец квартала — около 2869 пунктов. Замедление роста экономики РФ сохраняется, ВВП в 2025 году ожидается около 0.9-1.5% с рисками стагнации.

• ЦБ РФ 25 июля снизил ключевую ставку на 2 п.п. до 18%, продолжая смягчать денежно-кредитную политику на фоне замедления инфляции, которая сейчас прогнозируется на уровне 6-7% в 2025 году.

• Мировая экономика сталкивается с высокой волатильностью на фоне геополитических рисков, ростом цен на сырье и ужесточением монетарной политики в развитых странах, что влияет и на российский рынок.

🛢️ Новости нефти, газа и энергетики

• Украинские атаки дронами за последний месяц нанесли серьезный удар по 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, включая крупные заводы ЛУКОЙЛа и Роснефти, что негативно сказывается на топливном снабжении и экономике нефтегазового сектора.

( Читать дальше )

РФ и санкции:
В понедельник, на открытии утренних торгов на Московской бирже, российский фондовый рынок демонстрирует умеренный рост. Это связано с ожиданиями инвесторов снижения ключевой ставки Банком России на предстоящем в конце недели заседании. Дополнительную поддержку рынку оказывает подорожавшая нефть: фьючерсы на марку Brent поднялись выше отметки в $66 за баррель. Индекс МосБиржи (IMOEX) достиг уровня 2909,48 пункта, прибавив 0,28%.

Политика и санкции:
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести вторую фазу ограничений против России, детали не уточнив. Первой фазой он назвал пошлины против Индии за покупку российской нефти. Трамп также анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным и выразил уверенность в урегулировании ситуации вокруг Украины. В начале недели в Белом доме ожидают визита европейских лидеров для обсуждения мирной сделки.

Рынки и экономика:
Новость о предстоящем разговоре Трампа и Путина оказала поддержку российскому фондовому рынку. Индекс МосБиржи закрылся выше 2900 пунктов, и при удержании этого уровня возможен рост до 3000.

( Читать дальше )

Пред. обзор (от 31.08.25): t.me/anti_trend/526

📌 Кратко:
Brent — нефть падает к $65, Саудовская Аравия и ОПЕК+ наращивают добычу (+137 тыс. бар/сут с октября).
USDRUB — рубль слабеет к 82, давление усиливают нефть, бюджет и снятие валютных ограничений; держу валютную позицию.
ОФЗ — рынок ждёт -2% по ставке, но вероятнее -1% и осторожный комментарий ЦБ; инфляционные риски растут.
MOEX — акции застряли без драйверов; 3-й квартал может стать дном по отчетам экспортеров, дальше многое зависит от рубля.

Нефть Brent
За прошедшую неделю нетто лонг игроков в нефти почти не увеличился, а начиная со среды на рынок проникли инсайды, что Саудовская Аравия будет пушить дальнейшее увеличение добычи, что не удивительно. В результате нефть падала до $65 — нижней ценовой границы, которая сформировалась с июня. В итоге по результатам воскресных обсуждений ОПЕК+ было решено нарастить добычу на 137 тыс. бар/сутки, начиная с октября. Главное здесь, что посыл сохраняется: СА стремится выливать на рынок больше, даже при условии избытка предложения.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8234

📱 Ютуб: www.youtube.com/watch?v=_3ExnySta0I
📱 ВК: vk.com/video-221504876_456239945
📱 Рутуб: rutube.ru/video/5ebd206a1fca4932a47c2c50f97a14ea/
📱 Дзен: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
04:17 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
05:07 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
06:37 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
07:42 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
08:52 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
11:18 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
12:22 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
13:16 — Итоги по рынку акций
14:28 — Фьючерс палладий, фьючерс платина
15:54 — CHMF, POSI, IRKT

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена двигается дальше вверх и пока она над ема55, рост может продолжиться. Подтверждением желания цены расти дальше станет пробой 296750 с тестом сверху на мелких ТФ, возврат под ема55 вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена дошла до ема233, которую пока не смогла пробить и торгуется под ней. Пробой этого уровня и выход из желтого канала дадут сигнал на дальнейший рост, отбой от этих уровней можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(289975 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого канала(285150 и 292925 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена возобновила рост и пока она над своей сильной поддержкой 30983, движение вверх может продолжиться. Пробой этого уровня даст сигнал к снижению

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

✅ETLN: Возобновление торгов.

🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю.
Неделя долгожданная. Напомню, что в августе заседания ЦБ не было и перерывчик был достаточно приличный.
Так что по сути вся неделя будет посвящена предстоящему пятничному заседанию ЦБ и ожиданиям  решения по ключевой ставке.
🥜О том что ключевая ставка будет снижена, сомнений ни у кого в этом нет. Главная же интрига, на сколько?
Впереди будет ещё одна контрольная среда. Возможно опубликуют ещё какие-нибудь маркеры, которых мы не знаем.
В целом множество факторов благоволят к снижению КС и я бы сказал к более решительным действиям в этом направлении.
К факторам, которые мешают ЦБ быть более решительными отнесу следующее. Это растущие инфляционные ожидания населения и конечно же пробуксовка мирного трека.
И тут я их прекрасно понимаю. Поторопишься, а тут эскалация, конфликт до истощения, санкции, санкции, санкции, включая и от США и можно сесть в лужу.
Так что по тем мыслям, которые витают в голове, допускаю снижение на 2% и не удивлюсь -1%. В оставления без изменения не верю. А снижению более 2% сильно удивлюсь и буду считать это очень щедрым подарком от ЦБ.

( Читать дальше )