Обзор Рынка

Российский фондовый рынок на неделе перед заседанием ЦБ РФ может продолжить нисходящее движение и протестировать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи со следующей важной поддержкой 2483 пункта, которая остановила падение в 2023 году. Продажи могут наблюдаться вплоть до пятничного заседания ЦБ РФ, после чего в случае хотя бы незначительного смягчения тона регулятора или сохранения ключевой ставки на уровне 18% нельзя исключать разворота рынка в том числе благодаря дивидендному сезону за 1-е полугодие по большинству эмитентов (за исключением Ростелекома, который готовится осуществить выплаты за 2023 год). При базовом сценарии ЦБ РФ пойдет на увеличение ставки с 18% до 19%, сохраняя пространство для её движения к 20% в случае необходимости. До заседания регулятора будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за август, которые могут принести сигналы о некотором ослаблении ценового давления и повлиять на монетарную риторику. Рынки также будут оценивать цифры по внешнеторговому балансу РФ за июль и ВВП за 2-й квартал. На корпоративном фронте можно выделить решения акционеров Яндекса, ФосАгро и Диасофта по дивидендам, закрытие дивидендного реестра по Северстали, финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 8 месяцев, операционные результаты Аэрофлота за август.

1.  Да, пацаны, да! Сначала новости:

Всем привет! Сегодня 6 сентября 2024 года, уже снова пятница.
Уже осень, значит скоро нас ждет зима!)))!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи вырос прилично за вчера и составляет 2621,62пункта и посмотрим сегодня на него! Уже надоедает падать больше месяца!

И сегодня на рынках Азии акции торгуются скорее в минус, чем в плюс:

Shanghai (-0,06%);
Hang Seng (закрыт);
Kospi (-0,66%);
Nikkei (-0,03%);
S&P/ASX 200Australia 🇦🇺(+0,57%);
Фьючерс S&P(-0,05%);
Bitcoin $56'775.

Золото сейчас чуток приподнялось и стало стоить 2518,99 ( за тройскую унцию ) и находится на истхаях! Доллар 88,533 руб, евро 98,195 руб., нефть Брент 73,03 $ на 09:45 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

     Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 20%

Сегодня:

☕️ 6 сентября. Статус на утро

🟠ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке.

🟠Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз

🤑Индекс снова пошел вниз — 2 612 (-0,34%).
💲Доллар утром подрос — 89,75 руб. (+1,7%)

📈 Растут

• $GLTR Глобалтранс +0,34%
• $BSPB БСПБ +0,27%
• $TRNFP Транснефть прив. +0,27%

📉 Падают

• $SGZH Сегежа -2,90%
• $RUAL РУСАЛ -2,12%
• $AGRO Русагро -1,73%

🗞Новости

🟠ЮГК рассчитывает на возобновление работы уральского кластера через несколько недель — ТАСС 

🟠Инвестиции группы Россети в 2024 году могут вырасти на 20%. Показатель по итогам года может превысить 630 млрд руб. — ТАСС 

🟠Ростелеком ожидает, что рынок кибербезопасности в РФ может вырасти на 10–15% в 2024 году — ТАСС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📉 Глава ВТБ Андрей Костин заявил о переоцененности рубля, связав это с дисбалансом в торговых потоках. К концу года курс российской валюты к доллару, по оценкам аналитиков банка, уйдет в район ₽93–95.

😱 Артур Хейс ждет Биткоин дешевле $50 000 открыл шорт. 

🚀 Объем транзакций, обработанных в сети BTC в 2023г превысил объем транзакций, обработанных Visa и Mastercard вместе взятых. 

📈 Дуров в своем телеграм поблагодарил всех за поддержку. TON реагирует ростом на 6%. 

🤑На рынке ОФЗ ставки по длинным и коротким облигациям разошлись на рекордную величину — более 3 процентных пунктов - 15 против 18%.

Источник

Утро с Aromath — обзор рынка акций.

Закрепить успех уверенным выходом вверх у индекса Мосбиржи #IMOEX2 и всего рынка торгами в четверг пока что не получилось, но мы на правильном пути.

Металлурги начинают оживать, без них роста не бывает, крепкие акции с дивидендами смотрятся нормально.

Вероятно, что около текущих мы так и постоим вплоть до недели экспирации.

На объёме выросла и ожила сильно упавшая на ровном месте после дивидендного гэпа #NLMK, апсайд на отскок солидный, у меня акции есть.

Не удалось развить рост у взорвавшихся чуть ранее #SNGS #SNGSP Сургутов, однако смотрим чуть дальше, вероятно повторение их осенних успехов от 2019-го года вполне.

Девальвация пока что взяла паузу, но направление всем показали, ждём продолжения.

Итог и выводы.

После ожидаемой консолидации у текущих уровней ждём рынок вверх.

Недельный график индекса рисует пока что разворотную свечу, подробнее расскажу сегодня на эфире 

Ароматный вечер 🌙 в Клубе прибыльных инвесторов AROMATH-VIP🎩,

Новостной фон:

ВТБ и дивиденды

• ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2024 год, если будут выполнены требования Центрального банка РФ по капиталу.
• В базовом сценарии банк планирует выплаты по итогам 2025 года, с возможными дивидендами в размере 80 млрд рублей и прогнозируемой чистой прибылью в 520 млрд рублей.
• Окончательное решение будет принято в январе 2025 года в зависимости от выполнения требований по капиталу.

Сбербанк и ипотечный рынок

• Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что ипотечное кредитование в 2024 году сократится на 40% по сравнению с прошлым годом.
• Несмотря на это, объем ипотеки будет выше уровня 2021 года, а для стабилизации рынка потребуется 1,5-2 года.
• В будущем Сбербанк не планирует поддерживать ипотеку через масштабные программы поддержки, считая это экономически нецелесообразным.

Инфляция и рынок облигаций (ОФЗ)

• В России впервые за 19 месяцев зафиксирована дефляция, что положительно сказалось на рынке государственных облигаций (ОФЗ).

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своего сильного сопротивления 266700, которое с первого раза не смогла пробить и откатила. Пока цена не пробила с тестом сверху 266700 и 269850 велика вероятность возобновления снижения. При продолжении роста ждем еще одного теста ближайших сопротивлений и если цена не сможет их пробить, то поедем на тест лоев, которые в этот раз могут и не устоять.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825, а также границу черного канала 256775
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена утром протестировала линию «шеи» в сформированном паттерне «двойное дно», после чего двинулась вверх, пробивая (с тестом сверху) свои локальные сопротивления, но удержаться выше них не смогла и опять вернулась к линии «шеи». Пока цена выше 263100 или 262200 (это два варианта отрисовки «шеи») ждем возобновления роста с целью отработки указанного выше паттерна. При уходе под эти уровни (особенно с тестом снизу) паттерн будет считаться сломленным и тогда ждем возобновления снижения.