КЛВЗ Кристалл

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тыс. тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в два раза в натуральном выражении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров входят Казахстан, Китай и Грузия.

tass.ru/ekonomika/23453755

В прошлом году материнская компания калужского ликеро-водочного завода открыла торги акциями под тикером KLVZ и привлекла в ходе IPO 1,15 млрд ₽. Что неудивительно: группа входит в топ-10 крупнейших производителей отрасли в России. В линейке «Кристалла» больше 10 видов продукции под 45 собственными марками.

⭐ Сегодня рыночная капитализация ПАО «АГК» превышает 3 млрд рублей, а доля бумаг в свободном обращении (free-float) составляет 13%.

⭐ Привлеченные в ходе IPO средства эмитент направил на расширение производственных и логистических мощностей, модернизацию производства (инвестиции более 954 млн ₽), а также на маркетинг.

Ценные бумаги KLVZ входят в третий уровень котировального списка и базу расчетов индекса МосБиржи IPO.

«Общий объем инвестиций в производство, на что, собственно, и привлекались средства от IPO, за последние 12 месяцев составил 954,4 млн рублей», — сообщается в пресс-релизе компании.

Наиболее значимые вложения были направлены на установку трех новых линий розлива и модернизацию оборудования, что позволило увеличить мощность предприятия в два раза, а также запустить выпуск слабоалкогольной и газированной продукции. Кроме того, были приобретены новые складские и офисные помещения площадью 5 тыс. кв. метров, объекты энергетической инфраструктуры, что позволило сократить расходы более чем на 60 млн рублей в год. Полная окупаемость этих инвестиций составляет 5 лет, сообщает компания.

Еще одним направлением инвестирования стало купажное отделение приготовления слабоалкогольных напитков емкостью 10 тыс. декалитров. Средства также направлены на строительство и установку оборудования технологического комплекса с новой производственной лабораторией, что позволит в 3-4 раза увеличить выпуск сложных ликеро-водочных изделий. Введение в строй запланировано на второй квартал 2025 года.

прим: в [...] указаны параметры для выпуска КЛВЗ Кристалл-001P-03, отличные от выпуска КЛВЗ Кристалл-001P-02

🔶 ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»
▫️ Облигации: КЛВЗ Кристалл-001P-02   [КЛВЗ Кристалл-001P-03]
▫️ ISIN: RU000A10AZG2   [RU000A10AZF4]
▫️ Объем эмиссии: 350 млн. ₽   [200 млн.₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный   [плавающий]
▫️ Размер купона: 28%   [формула: КС ЦБ + 7%]
▫️ Амортизация: да
(по 25% — при выплате 27,30,33,36 купонов)
▫️ Дата размещения: 27.02.2025
▫️ Дата погашения: 12.02.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

(*) — выпуск КЛВЗ Кристалл-001P-03 — только для квалифицированных инвесторов

Об эмитенте: «КЛВЗ Кристалл» — производитель ликероводочной продукции. Предприятие расположено в Обнинске (Калужская обл.).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

• BB- от НКР 22.10.24
• Фикс: до 28% ежемес. (YTM до 31,89%)
• Флоатер: КС+700 ежемес. (EY до 31,89%)
• 3 года, объем 2/550 млн., сбор 25.02

• Выручка: 2,55 млрд. (+9,7%)
• EBIT (без DA): 257,8 млн. (+41,8%)
• Прибыль: 67,6 млн. (+10,5%)

А не накатить ли нам по случаю праздника 23 февраля? Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (не путать с московским «Кристаллом») выходит на рынок сразу с двойной дозой облигаций. Сколько можно заработать на новых алко-бондах, и какое похмелье может наступить после их употребления — в моем праздничном обзоре.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Балт._лизинг, Полипласт, РУСАЛ, Металлоинвест, Новые_Технологии, СИБУР, ФосАгро, ВИ.ру, ВИС_Финанс, АПРИ, Делимобиль, НОВАТЭК, ГТЛК.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🥴А теперь — поползли смотреть на новый выпуск КЛВЗ!

Эмитент: ООО «КЛВЗ Кристалл»

🥃КЛВЗ Кристалл — производитель ликеро-водочной продукции из Обнинска (Калужская область). Выпускает 10 видов алкогольной продукции, включая водку (ок. 70% выручки), настойки, ликёры, джин, соджу и др.