Ипотека

«По потребам мы выдадим более 300 млрд рублей, в апреле 2024г мы выдавали 290 млрд рублей, то есть месяц к месяцу прирост относительно небольшой с точки зрения процентов, но так или иначе этот рост есть», — сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв.

«По ипотеке мы действительно видим больший рост, то есть мы ожидаем, что больше 270 млрд рублей мы выдадим в мае, в апреле мы выдавали около 194 млрд рублей», — отметил он.

«ВТБ решил впервые на российском рынке запустить для многодетных родителей ипотеку без первого взноса. В рамках акции планируем предложить такие кредиты всем обратившимся к нам клиентам», - сообщил журналистам на ПМЭФ зампред правления банка Георгий Горшков.

Объем выданных розничных кредитов в мае составил почти 1,5 трлн рублей, следует из предварительной оценки Frank RG. По итогам месяца он вырос на 11,7%, до 1,47 трлн рублей при этом по сравнению с маем 2023 года показатель прибавил 4,6%. В целом рост выдачи зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц). Таким образом, розничное кредитование после апрельского замедления снова ускорилось.

Эти данные, наряду с ускорением недельных темпов инфляции, ростом инфляционных ожиданий и достижением исторически максимальных значений потребительского оптимизма делают практически неизбежным повышение ключевой ставки или дальнейшее ужесточение макропруденциальных мер и ограничений, считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов.

Наибольший рост выдачи кредитов зафиксирован в сегменте ипотеки — она ускорила рост с 4 до почти 18% за месяц в мае. Выдачи составили 539,2 млрд рублей, что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.

С 5 июня Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотечным программам на 1,5 п.п., ВТБ с 29 мая поднял базовые ставки на 1 п.п. Причина – рост доходности ОФЗ и ключевой ставки ЦБ (16% с декабря 2023 г.). С начала года доходность облигаций увеличилась более чем на 2 п.п.

В Сбербанке минимальная ставка по ипотеке на новостройки и вторичное жилье теперь 18,2%, а по загородной недвижимости – 18,5%. Для получения минимальной ставки нужны дополнительные услуги, иначе она поднимается до 22%.

В ВТБ ставки на первичное и вторичное жилье стартуют от 17,5% при выполнении условий, иначе – 19,8%. Альфа-банк предлагает ипотеку на вторичное жилье от 17,49%, Росбанк – от 20,8%.

Эксперты разделились в оценке действий ЦБ: 11 из 19 опрошенных считают, что ставка останется на уровне 16%, остальные допускают повышение до 17%. Повышение ставок крупнейшими банками, как Сбербанк и ВТБ, указывает на ожидания дальнейшего роста ключевой ставки.

Повышение ставок замедлит рост кредитных выдач, отмечают аналитики. Платежеспособный спрос сократится, и некоторые заемщики займут выжидательную позицию.

Сбер ждет всплеск спроса на ипотеку в июне, выход на нормальные темпы к августу-сентябрю — первый зампред — Интерфакс

По нашей оценке, в мае рыночные продажи по этой программе составят порядка 110 млрд рублей. Но учитывая динамику заявок, число которых только в ВТБ выросло более чем на 20%, настоящий всплеск будет зафиксирован в июне. По нашей оценке, в этот месяц продажи по господдержке-2020 могут увеличиться почти на 30% к майским значениям

Это связано с предстоящим 1 июля завершением программы, пояснили в кредитной организации.

Всего в мае, по предварительным данным ВТБ, объем выдачи ипотеки в РФ по всем программам может превысить 510 млрд рублей, что на 13% ниже мая 2023 года и на 11% выше апреля 2024 года. За январь — май выдачи жилищных кредитов снизились на 17% относительно того же периода 2023 года до 2 трлн рублей.

В ВТБ в мае выдача ипотеки выросла на 30% в стоимостном выражении год к году до 140 млрд рублей (27,8 тыс. договоров). По итогам пяти месяцев кредитная организация оформила жилищные займы на 531 млрд рублей, что на 24% выше января — мая 2023 года.