Ипотека

Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится». По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% — второго полугодия 2023 года", — сказал через пресс-службу начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По данным ВТБ, в январе-июне 2024 года российские банки выдали клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей (на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года, уверены в банке.

На Международном банковском форуме Бабин отметил, что около 44% в общем объеме выдач во втором полугодии придется на рыночную ипотеку, порядка 46% займет программа для семей, оставшуюся часть — IT, Дальневосточная и Арктическая госпрограммы.

Целью стандарта является защита прав и законных интересов заемщиков, в том числе путем формирования у заемщика наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита, рисков, возникающих в связи с его заключением, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования

В документе указано, что банки, в частности, должны на одинаковых правах и в равном объеме для всех заемщиков раскрывать информацию при заключении договора ипотечного кредита. Кроме того, информация должна быть на русском языке и дополнительно, по усмотрению кредитной организации, может быть на государственных языках республик субъектов Российской Федерации. Также предусматривается разъяснение специальных терминов.

Помимо этого ипотечным стандартом рекомендуется устанавливать сумму кредита таким образом, чтобы она не превышала 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки, если нет основания ожидать частичного погашения долга в краткосрочном периоде.

tass.ru/ekonomika/21976819

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 17 по 23 сентября ИПЦ вырос на 0,06% (прошлые недели — 0,10%, 0,09%), с начала сентября 0,24%, с начала года — 5,52% (годовая — 8,75%). С учётом динамики инфляции под конец сентября — есть проблески замедления, но мы в лёгкую по сентябрю можем выйти на 0,4% (~9% saar — это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), у нас в запасе ещё неделя и месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, поэтому он в этом году практически всегда был выше). Естественно, что 9% saar многовато по году, поэтому регулятор признал, что прогноз по инфляции в 2024 г. в 6,5-7% будет превышен и пересмотрен (об этом я уже вам рассказывал на протяжении нескольких месяцев). Отмечаем старые/новые факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 18 неделю подряд (скрывают — жди беды), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.

Мы всегда говорили о тех дисбалансах, которые есть из-за массовой долгосрочной льготной ипотеки. Но вот уже этой льготной ипотеки нет почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как всегда, начинают возникать схемы, очень креативные: и так называемые «льготные» ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, варианты без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией в ипотеку.

Множество схем, внешне они очень красивы, привлекательны, но, когда мы анализируем, все это сводится к завышению цен на квартиры. И мы реально можем поставить людей, которые входят в эти схемы, в тяжелую ситуацию, в случае если у них будут проблемы, то денег после продажи квартиры не хватит на выплату остатка долгаЗдесь, конечно, нужно наводить порядок. Что меня радует, буквально на днях был утвержден ипотечный стандарт, правда, после длительных дискуссий. Спасибо банкам, что все-таки удалось об этом договориться, и мы надеемся, что этот стандарт будет соблюдаться. Нам еще нужно с вами надзорный стандарт сделать

Но хочу еще раз подчеркнуть (я не первый раз это говорю, но когда-то он будет последним, извините), если такие схемы будут плодиться, мы будем настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить.

Параллельно к этому ипотечному стандарту мы будем двигаться и через повышение резервирование кредитов, по которым заложено резкое повышение платежа, особенно после длительного льготного периода. Потому что много схем, которые сейчас привлекают людей, в начале небольшие платежи, которые резко возрастают после определенных периодов, — сказала Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России (Ассоциация «Россия»).

Вы помните, мы ограничили ипотеку от застройщиков в прошлом году через повышенные резервы, но сейчас повышение ключевой ставки значимость этой меры снизило, мы ее настроим для того, чтобы она была эффективной и в новых условиях, — добавила глава ЦБ.

Ⓜ️ По данным ЦБ, в августе 2024 г. спрос в кредитовании составил 461₽ млрд (1,2% м/м и 23,2% г/г, месяцем ранее — 448₽ млрд). В августе 2023 г. он равнялся 978₽ млрд, фиксируем 2 месяц подряд снижения относительно прошлого года. Можно уже говорить о стабилизации в розничном кредитовании, но, конечно же есть отличившиеся статьи, которые охладятся со временем или за них возьмётся регулятор: рыночная ипотека и автокредитование. С учётом всех мер регулятора становится понятно, что их нужно было применять намного раньше, потому что эффект они произвели (ещё не полноценный), но действия были запоздалые (урон нанесён экономике/гражданам). Давайте перейдём к данным:

🏠 Темпы роста ипотеки в августе составили 0,9% (+0,7% в июле), кредитов было выдано на 375₽ млрд (в июле 356₽ млрд), в августе 2023 г. выдали 849₽ млрд. Выдача ипотеки с господдержкой подросла до 196₽ млрд (185₽ млрд в июле), почти вся выдача приходится на семейную ипотеку (90%) из-за завершения массовой льготной ипотеки/<a href=«minfin.

Замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин:

В этом году мы хотим уравнять риск-веса по ипотеке на ДДУ и не ДДУ, и это может привести к снижению риск-весов по ипотеке на ДДУ практически в два раза

В международной практике разделение между готовым жильем и правами требования на жилье, которое будет введено в будущем, больше. И у нас этот Базельский подход сохранялся до этого времени. Теперь мы смотрим, какие были раньше дефолты по ипотеке, какие были там потери, и рекалибруем нашу матрицу, которая теперь становится совместной, то есть мы теперь не делаем разделение на право требования и готовое жилье

По оценке ЦБ, в результате этих изменений средний риск-вес в сегменте ДДУ снизится примерно в два раза, до 50% с нынешних 100%.

«Мы думаем, что эффект (на банковский сектор — ИФ) будет достаточно большой», — заявил Наберухин.