Европлан

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 100% «дочке» SFI – лизинговой компании Европлан – рейтинг кредитоспособности на уровне ruАА со стабильным прогнозом. Пресс-релиз агентства здесь. 

Аналитики «Эксперт РА» отметили такие положительные факторы, как высокая достаточность капитала и способность к его генерации, высокое качество лизингового портфеля, комфортная ликвидная позиция, высокий уровень корпоративного управления.

Сильные рыночные позиции обусловлены масштабом бизнеса лизингодателя на российском лизинговом рынке: по итогам 2022 года компания продолжает являться одним из лидеров в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта. В 2022 году, несмотря на снижение объемов нового бизнеса на 12% вследствие влияния геополитических изменений на российский авторынок, остаток чистых инвестиций в лизинг вырос на 14%.

Снижение объемов сделок с легковыми автомобилями компания компенсировала увеличением объемов бизнеса в сегменте грузового транспорта и строительной техники, повысив диверсификацию портфеля. Риск повышенной концентрации портфеля на отдельных видах имущества сглаживается высокой ликвидностью предметов лизинга.

Холдинг SFI (ЭсЭфАй) – акционер лизинговой компании «Европлан» — не отказывается от планов проведения IPO своей «дочки» на Московской бирже, заявил заместитель генерального директора — финансовый директор Олег Андриянкин в интервью SmartLab.

 «У компании «Европлан» были планы на IPO в 2021 году, которые были перенесены на 2022 год. Но этим планам не суждено было случиться», — напомнил он. «Но тем не менее компания «Европлан», наверно, сейчас являетcя компанией, которая максимально технически подготовлена, чтобы провести IPO. И как только откроется окно возможностей и будет на наш взгляд дана справедливая оценка стоимости компании, то в том числе через инструмент IPO мы будем повышать капитализацию собственно холдинга», — заявил Олег Андриянкин.

Он не стал называть удовлетворительную для холдинга оценку и точное время для проведения IPO, отметив, что пока не видит окна для выхода в 2023 году.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало сегодня обзор «Рынок лизинга по итогам 2022 года: на пониженной передаче», а также рэнкинги лизинговых компаний по итогам 2022 года. Анкетирование было проведено среди более 100 лизинговых компаний.

Что мы видим в обзоре? Ну, во-первых, наша дочерняя компания «Европлан» вошла в топ-5 всех лизинговых компаний по объему нового бизнеса, заняв пятое место среди компаний России, которые занимаются всеми сегментами лизинга. «Европлан» же традиционно в основном предоставляет услуги автолизинга, и в этом рэнкинге компания на втором месте после государственной ЛК, входящей в банковскую группу.

Что сообщает нам «Эксперт РА» в целом по рынку?

Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%. НО! Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2023 году рост объема нового бизнеса составит 10%, при этом около половины компаний из топ-40 рассчитывают на более чем 25% роста.

Вышел отчет Европлана за 2022 год, результаты ожидаемо отличные. Европлан — это лизинговая компания 100% которой принадлежит ЭсЭфАй.

Лизинговый портфель вырос на 13,6% до 164,2 млрд рублей.

Чистая прибыль на 37,1% 11,9 млрд рублей. В 4-ом квартале она выросла на 37,3% до 3,5 млрд рублей.

Динамика прибыли выглядит так, что это не может не впечатлять:

Европлан непубличный, единственная возможность быть его акционером — через ЭсЭфАй.

ЭсЭфАй — это холдинг, которому принадлежат:

100% Европлана

49% Страховой компании ВСК 

10,4% М.видео

11,2% Русснефти

51% GFN.ru

GFN — это гейминг в лизинг, если можно так сказать, где в аренду берутся сервера компании. То есть можно играть в требовательные игры на слабых компьютерах.

Про ЭсЭфАй и Европлан писал в этом разборе (надо поскролить).

В этой статье постараюсь коротко описать преимущества и риски в ЭсЭфАй и прикинуть возможную оценку холдинга.

Не секрет, что после ввода международных санкций российский авторынок стал испытывать дефицит предложения, поставки европейских, американских, японских и корейских автомобилей в Россию фактически прекратились.

Европлан предлагает своим клиентам – юридическим лицам простое решение: его клиенты теперь могут оформлять в лизинг транспортные средства, приобретаемые у владельцев – физических лиц. В том числе автомобили, ввезенные в страну «физиками» по параллельному импорту, включая машины марок, которые ушли из РФ. 

Таким образом Европлан существенно расширил возможности оказания услуг клиентам: компания может финансировать покупку транспорта не только у дилеров и юрлиц, но и у обычных граждан. Это относится как к легковым авто, так и к легкому коммерческому транспорту и седельным тягачам, новым и с пробегом. Главное – чтобы приобретаемый транспорт соответствовал базовым требованиям лизинговой компании.

Весь транспорт проходит юридическую и криминалистическую проверку Европлана.

Лизинговый портфель ПАО «ЛК «Европлан», 100% дочерней компании SFI, в 2022 году вырос на 14%.

Согласно консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам за 2022 год:

• лизинговый портфель на 31 декабря 2022 года достиг 164,2 млрд руб. (рост + 14% с начала 2022 года);
• капитал на 31 декабря 2022 года составил 33,8 млрд руб. (рост +29% с начала 2022 года);
• рентабельность капитала (RoAE) составила 39,7%;
• рентабельность активов (RoAA) составила 6,6%.

Компания передала российскому бизнесу более 37 тыс. транспортных средств на сумму около 161 млрд рублей. Число клиентов компании в 2022 г. превысило 133 тыс., а число лизинговых сделок — 529 тыс.

В прошедшем году Европлан продолжил активно работать по программам льготного лизинга Минпромторга РФ, увеличив сумму переданных клиентам субсидий до 7,1 млрд рублей.

Мы много раз говорили про то, что одна из основных идей стратегии SFI – это синергия бизнеса активов. Но говорить – это одно, а делать – другое.

Страховая компания ВСК расширила страховое покрытие по полису «Страхование платежей» для клиентов лизинговой компании «Европлан».

Полис «Страхование платежей» позволяет клиентам Европлана возместить финансовые потери в случае конструктивной гибели или угона лизингового транспортного средства. При наступлении страхового случая ВСК выплачивает остаток задолженности для закрытия договора лизинга и компенсирует клиенту расходы на лизинговую сделку.

Расширение для клиентов лизинговой компании состоит в том, что можно застраховать все уплаченные платежи по лизингу или аванс при любом способе его учета – сразу или в течение срока договора лизинга. А ранее клиенты могли компенсировать только часть уплаченных платежей по лизингу или часть аванса.

Страхование платежей доступно для всех видов транспорта Европлана.

В нашем блоге мы периодически будем рассказывать о бизнесе активов SFI — про итоги, планы и события — и стараться объяснить, почему это важно для наших портфельных компаний. 

Сегодня посвятим историю лизинговой компании Европлан, нашей 100% дочке. Европлан начал работать по программе государственного субсидирования дорожно-строительной техники. В рамках этой программы, поддерживаемой Минпромторгом, клиенты Европлана могут приобрести новые самоходные машины российского производства со скидкой 10% от стоимости. Скидку предоставляет Европлан, а после передачи техники в лизинг государство возмещает лизинговой компании затраченные средства в полном объеме. 

Что это значит для компании? Субсидирование позволит привлечь больше клиентов – как новых, так и тех, кто уже давно пользуется услугами Европлана. А значит – нарастить число контрактов, увеличить лизинговый портфель и объем нового бизнеса.

В целом же программы субсидирования делают автомобили и спецтехнику намного доступнее – их можно приобрести с минимальными начальными вложениями и переплатой. Кроме того, это инструмент поддержки авторынка и российской машиностроительной отрасли в целом, так как субсидия предоставляется на отечественные марки техники.