Дивиденды

Новатэк – рсбу/ мсфо
3 036 306 000 обыкновенных акций
www.novatek.ru/ru/investors/shares/
Капитализация на 09.02.2024г: 4,321.88 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 279,718 млрд руб/ мсфо 420,751 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 238,499 млрд руб/ мсфо 546,195 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 244,452 млрд руб/ мсфо не опубликовано
Общий долг на 31.12.2023г: 433,185 млрд руб/ мсфо 613,521 млрд руб

Выручка 2021г: 729,733 млрд руб/ мсфо 1,156.72 трлн руб
Выручка 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 328,209 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 459,821 млрд руб/ мсфо 642,975 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 626,227 млрд руб
Выручка 2022г: 804,688 млрд руб/ мсфо компанией не опубликовано
Выручка 1 кв 2023г: _______ млрд руб/ мсфо 328,209 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 379,698 млрд руб/ мсфо 642,975 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 574,417 млрд руб
Выручка 2023г: 857,417 млрд руб/ мсфо 1,371.57 трлн руб

Прибыль 1 кв 2021г: 25,664 млрд руб/ Прибыль мсфо 69,672 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 152,464 млрд руб/ Прибыль мсфо 173,797 млрд руб

( Читать дальше )

Совет директоров Новатэка рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. на акцию, что по текущим котировкам даёт доходность 3%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года.

Последняя дата покупки акций под дивиденды — 25 марта 2024 года.

Компания уже выплатила 34,5 рубля на акцию по итогам I полугодия 2023 года, вместе с которыми общая доходность превышает 5%. Инвесторы отреагировали продажами на новость о дивидендах, вероятно, рассчитывая на более щедрые выплаты. На 17:05 мск акции прибавили всего 0,24%, что слабее, чем до объявления новости.

«Альфа-Банк»

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 90,8901
💶 EUR — ↘️ 97,9364
💴 CNY — ↘️ 12,5407 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,02%, составив 3 242,38 пункта. 

▫️ Минэкономразвития ожидает принятия в этом году законопроекта, разрешающего компаниям не отправлять дивиденды «потерянным» акционерам, приводит РБК слова замминистра экономического развития Илью Торосова. Издание напоминает, что законопроект был внесен в Госдуму ещё весной 2022 г. Подробнее: www.rbc.ru/economics/08/02/2024/65c49bcf9a794755ba645afc  

▫️ Московская биржа сообщает, что с 1 марта меняет размер стандартного лота по акциям ДВМП (сейчас – 100 шт., будет 10 шт.), «Соллерс» (сейчас – 10 шт., будет 1 шт.), ТГК-14 (сейчас – 1 млн шт., будет 100 тыс.). www.moex.com/n67417?nt=101

▫️ Вчера Банк России опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков». Среди прочего, в материале приводятся данные о том, что в 2023 г. частными инвесторами были выкуплены более 50% от размещенных (IPO, SPO) акций. 

( Читать дальше )

Норникель сегодня опубликовал результаты по МСФО за 2023 год, которые в целом соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Консолидированная выручка в долларовом выражении сократилась на 15% г/г, составив $14,4 млрд, в результате снижения цен на цветные металлы.


( Читать дальше )

НОВАТЭК сегодня раскрыл финансовые показатели за 2023 г. по МСФО и сообщил, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 2П23 в размере 44,1 руб/акцию (доходность — 3%); это немного ниже консенсус-прогноза в 50 руб/акцию («Интерфакс»). Последним торговым днем с дивидендами за полугодие должно стать 25 марта.

Рублевая цена Brent выросла за 2П23 на 30%, газа на TTF — потеряла 8%; в свете такой конъюнктуры в целом был закономерен рост показателей выручки, EBITDA и денежного потока.

Выручка в 2П23 увеличилась на 13% до 729 млрд руб., а EBITDA c учетом СП — на 14% до 474 млрд руб. Мы ожидали более сильной динамики, но, возможно, не в полной мере учли эффект от проводимых в 3К23 ремонтов на проекте «Ямал СПГ», сказавшихся на объеме производства СПГ.

Мы считаем новость о более низком, чем ожидалось, размере дивидендов незначительно негативной для котировок ввиду небольшой дивидендной доходности, тогда как рынок, на наш взгляд, должен уделять больше внимания новостям о сроках первой отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2».

( Читать дальше )

 

Компания Норильский Никель опубликовал финансовые результаты за 2023 год, поэтому поделюсь своим мнением по цифрам и перспективам компании.

📌 Результаты компании

Компания публикует цифры в долларах и рублях, но я буду рассматривать финансовые результаты в рублях 

—  Выручка. 1 231 млрд против 1 184 годом. Девальвация в 30% сгладила падение цен на корзину металлов компании 

—  Операционная прибыль. 474 млрд против 546 млрд рублей из-за неденежных расходов по изменению запасов металлопродукции

—  Чистая прибыль. 251 млрд против 429 млрд годом ранее. Компания получила курсовой убыток в 122 млрд из-за своих многочисленных валютных кредитов !

 

📌 Дивиденды

Компания заплатила уже 915 рублей по итогам 9 месяцев. Будут ли еще дивиденды? Если ориентироваться на  дивидендую политику (не менее 30% от EBITDA) и заявления руководства (FCF за 2023 с учетом выплаченных процентов и дивидендов для Быстринского ГОКА недостаточно для выплаты дополнительных дивидендов), то я бы не ждал дополнительных дивидендов за 2023 год ❌

( Читать дальше )

 

Всем привет. Вслед за Северсталью о своих дивидендах объявил Новатэк. Отсечка 25 марта, дивиденд 44.09 рублей всего лишь что составляет дивдоходность около 3%. Будем ждать следующие объявления от других компаний, так как Новатэк уже давно отыграл свое падение.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за ₽475 млрд консорциуму частных инвесторов. В периметр сделки вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», акции которой будут торговаться на Мосбирже.

( Читать дальше )

Прибыль российских банков согласно прогнозу ЦБ РФ в 2024 году может снизиться на 15-20% относительно 2023 года и составить ₽2,3-2,8 трлн после ₽3,3 трлн в 2023 году. Тем не менее Греф полагает, что никакого падения прибыли Сбера в 2024 году не будет. Хотя из-за высокой ставки ЦБ и введения ограничений по льготной ипотеке прибыль в 2024 году должна быть ниже.

Отсутствие роста бизнеса Сбера будет поводом для фиксации прибыли по акциям. Вероятно это произойдет ближе к середине марта на объявлении рекордных дивидендов за прошлый год, которые при чистой прибыли ₽1,5 трлн составят около ₽32 на акцию.

Росту акций Сбера, как и другим дивидендным акциям, может поспособствовать снижение ставки. Несмотря на большой спред между официальной инфляцией и ключевой ставкой, у ЦБ нет особого пространства для ее снижения. С одной стороны он зажат необходимостью стабилизации курса рубля, с другой стороны хоть и низкой, но не снижающей обороты инфляции.  Если ЦБ пойдет на снижение ставки, то оно не будет резким и вплоть до предыдущего минимума на уровне 7,5%.

( Читать дальше )

Минфин РФ предлагает повысить НДПИ на уголь, передает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники в компаниях. Минфин хочет собрать с угольщиков еще 30–35 млрд рублей в квартал. Согласно нашим расчетам, дополнительный НДПИ обойдется Распадской в 6-7% EBITDA в 2024 г.

На наш взгляд, регулярное увеличение налогового давления на отрасль стало фоном жизни для российских добывающих компанией и их акционеров. Новости о повышении старых или введении новых налогов могут приводить к определенным краткосрочным движениям в бумагах, однако на долгосрочном горизонте котировки начинают зависеть от других факторов.

В случае Распадской данными факторами являются низкие цены на коксующийся уголь и отсутствие дивидендных выплат, которые не будут возобновлены, пока формально британский материнский Evraz plc не решит проблему с трансграничным движением средств между корпоративным центром и российскими дочерними предприятиями.

Мы сохраняем рекомендацию «Продавать» для бумаг Распадской с целевой ценой 234 руб.

Данилов Василий

( Читать дальше )

Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») планирует начать выплаты дивидендов в 2025 году на уровне 50-80% от прибыли. Об этом сообщила финансовый директор группы Екатерина Шакирова в ходе дня инвестора АГК.

tass.ru/ekonomika/19948549