БП-2021

Отрасль попала в заколдованный круг: нарастить выпуск оборудования для производства микросхем мешает нехватка микросхем

Глобальная нехватка компонентов уже влияет на некоторых крупнейших мировых покупателей микросхем, включая Apple и Samsung Electronics

Нехватка микросхем, которую первыми и острее других ощутили автопроизводители, как известно, охватывает все новые отрасли. По сообщению источника, волна достигла тех, от кого во многом зависит, когда удастся справиться с дефицитом. Речь идёт о производителях оборудования, необходимого для производства самих микросхем. Другими словами, сформировался замкнутый круг: нарастить выпуск оборудования для производства микросхем мешает нехватка самих микросхем.

Как стало известно Nikkei Asia, сроки поставки некоторых критически важных инструментов увеличились до 12 месяцев и более, тормозя реализацию планов по расширению мощностей производителями микросхем, поставщиками услуг по упаковке и тестированию, а также поставщиками подложек. Глобальная нехватка компонентов уже влияет на некоторых крупнейших мировых покупателей микросхем, включая Apple и Samsung Electronics.

( Читать дальше )

Рубрика «Диалоги с интересными собеседниками»
Диалог в комментах с комрадом Анастасия К тут: https://smart-lab.ru/blog/690649.php

Что можете сказать о причинах такого роста цен на сталь? Только лишь приостановкой заводов в Китае/Европе не объяснить же. Можете порекомендовать что-либо для чтения по данному вопросу? Не понимаю такой долгий и сильный рост без малейших попыток возврата к среднему…

Увы, но это классические «качели» на рынке, которые начались с кризиса перепроизводства.
Собственно сам кризис перепроизводства начался с 2008 года, сначала с обвала инвестиционных рынков, а потом с замедления мировой экономики. Экономика Китая на этих процессах на какой-то момент заняла место паровоза, но к 2015 году начала сдуваться и она. Собственно тогда же случился прошлый кризис перепроизводства стали.
Тут немного экономики. На нынешнем глобальном рынке, на котором разведаны и вскрыты практически все месторождения руды и угля, везде поставлены обогатительные фабрики и везде созданы каналы логистики, в том числе дублирующие (вспомогательные), цена продукции с достаточной глубиной переделов — суть некая оптимальная постоянная, к которой стремится рынок. Отклонения от этой цены могут происходить, но рынок их достаточно быстро и уверенно возвращает к оптимальной цене. Например, в случае с горячекатаной листовой сталью (листы достаточно большой толщины), эта оптимальная цена где-то в диапазоне 600-650 долларов за тонну (расценки североамериканского или европейского рынков). Собственно, за последние 20 лет примерно 80% всего времени цена на горячекатаный лист находится в этом комфортном диапазоне.

( Читать дальше )

Ему ребятишки из Тинька достаточно качественную аналитику подгоняют.
Не факт конечно, что он сам понимает что на рисунках показано, но главное, что рисунки эти в общий доступ попадают.
В данном случае была хорошая подборка по целям, куда в ближайший кипеш будет складываться американский рынок.



( Читать дальше )

У iPhone 13 большие проблемы, запуск могут отложить

Всему виной глобальный дефицит, из-за которого Apple не хватает комплектующих для смартфонов

Согласно последним сообщениям, Apple пострадала от глобального дефицита полупроводниковой продукции, на фоне чего линейка продуктов iPhone может столкнуться с приостановкой производства.

Источники сообщают, что ситуация на рынке сильно повлияла на поставку OLED-дисплеев Samsung. Напомним, завод Samsung по производству микросхем в Техасе был закрыт из-за метелей и перебоев в подаче электроэнергии в прошлом месяце. Этот завод должен был производить драйверы OLED-дисплеев для iPhone.

Общий план производства iPhone на первую половину 2021 года в настоящее время скорректирован до числа около 75 миллионов единиц, что примерно на 20% меньше, чем планировалось в декабре 2020 года.

Сообщается, что дефицит полупроводниковой продукции может быть ещё более жёстким, чем прошлогодняя ситуация, вызванная коронавирусом. Ситуация может повлиять не только на iPhone 12, но и на серию iPhone 13, анонс которой ожидается в сентябре.

( Читать дальше )

Для ленивых и нетерпеливых спойлер — да, будет.

Для остальных по порядку.
Я верный и последовательный сторонник теории скорого крушения существующей мировой экономической и финансовой модели. Нашему поколению повезло — мы будем участниками смены технологического уклада. Эпоху индустрии 3.0 сменяет эпоха индустрии 4.0. Примеры уже на каждом шагу. Из ниоткуда возникает новая элита — без родовых земель, без ресурсных баз, без производственных мощностей и без контроля мировых трасс перемещения грузов. Новая элита контролирует информацию. Нечто бесплотное, эфемерное, то, что невозможно ни приобрести, ни удержать приобретенное. Мир входит в новую эпоху, и при переходе мир переродится — старое умрет, на месте умершего возникнет новое. И мы — свидетели этой грандиозной смены эпох.

Но сейчас не об этом. Вся эта индустрия 4.0, всё это перерождение Феникса — это всего лишь бэкграунд нашей повседневной жизни.
А в этой повседневной жизни перед многими сейчас стоят вопросы: 

( Читать дальше )

Продолжаем отслеживать судьбу техасских доминошек

Производителям микросхем, включая Samsung Electronics, потребуется пара недель, чтобы возобновить производство в Техасе после остановок, вызванных суровой погодой и энергетическим кризисом. Однако клиенты этих компаний могут ощущать последствия еще несколько месяцев.

Компании Samsung, NXP Semiconductors NV и Infineon Technologies AG получили предписание закрыть фабрики в Техасе в прошлом месяце после того, как снегопады оставили без электричества миллионы техасцев.

Вынужденный перерыв в работе совпал с дефицитом микросхем, особенно сильно ударившим по автомобильной отрасли. Все три перечисленные выше компании поставляют микросхемы в том числе для автомобильной электроники.

«Производители микросхем уже имеют электроэнергию, воду и газ, необходимые для работы, но им нужно время, чтобы перезапустить инструменты и очистить фабрики», — сказал Эдвард Латсон (Edward Latson), генеральный директор Ассоциации региональных производителей Остина.

( Читать дальше )

Сборка электромобилей Tesla Model 3 в Калифорнии приостановлена

Предположительно, дело в нехватке микросхем

Компания Tesla предупредила рабочих автосборочного завода во Фремонте, Калифорния, о временной остановке производства на нём. Об этом сообщило агентство Bloomberg News, ссылаясь на анонимного информатора.

По его словам, рабочим конвейера, где освоена сборка седанов Model 3, сказали, что эта линия будет остановлена с 22 февраля по 7 марта. Причину остановки источник не называет.

В прошлом месяце компания Tesla признала, что может столкнуться с последствиями глобального дефицита полупроводниковых изделий.

Другие мировые автопроизводители, такие как General Motors, уже вынуждены закрывать сборочные линии из-за нехватки микросхем.

На прошлой неделе компании Samsung Electronics предписали приостановить работу предприятия в Техасе, поскольку из-за непогоды в штате ограничена выработка электроэнергии. Компания Samsung не называет клиентов, получающих продукцию этого предприятия, но в 2019 году компания Tesla заявила, что именно оно выпускает микросхемы для системы самоуправляемого движения, устанавливаемой в электромобилях Tesla.

( Читать дальше )

Экстремальная погода оказалась более разрушительной, чем ожидалось.
Новость + лонгрид с размышлениями

В штате Техас в США продолжаются плохие атмосферные условия с низкой температурой. Многие местные производители микросхем уже остановили свои заводы, так как из-за обледенения 50% ветряных энергетических установок в Техасе многие потребители остались без электроснабжения. Теперь местное управление энергетики попросило всех производителей микросхем в Остине прекратить производство, чтобы обеспечить достаточное количество электроэнергии для департамента здравоохранения. На ветряные электростанции приходится до 20% производимой в штате электроэнергии. Еще 10% производят АЭС, а остальные почти 70% приходится на ископаемые виды топлива.

Forbes сообщает, что экстремальная погода оказалась более разрушительной, чем ожидалось. Как пишет источник, процесс производства полупроводниковых чипов очень сложен. Существует сотни ступеней. Практически все этапы требуют точного контроля рабочей температуры. Производственные инструменты должны быть стабильными, а перезапуск требует времени. Во время этого процесса будет сложно избежать потери продукции.

( Читать дальше )

И снова коммент ;)
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/675349.php.
Стартовый пост крайне бестолковый, но комменты там жгут.

Вопрос: 

Тоже охреневаю с людей, которые могут ждать и крах рынка и гиперинфляцию. Это же взаимоисключающие вещи на 100%.

Ответ:
Да ладно!
Для понимания, сегодня капитализация Насдак навскидку 23,5 триллиона. Допустим, половина бабла в капитализации — пенсионные деньги, которые никто никуда не будет быстро выводить, но и не сможет быстро пополнять. А вторая половина капитализации — деньги спекулятивные. Парни из УоллСтритБэтс в течении года вливали пособие по безработице в ожидании иксов, с планом пожить год-два на дошираках, а потом остаток жизни — в своем домике в Малибу, на Мустанге, в компании пяти проституток-кокаинщиц.
А теперь рисуем дерево вероятностей, негативную ветку, но не самую ужасную конечно.
Тон речей в телевизоре меняется, гуру начинают говорить, что рынок растет не всегда, а иногда и падает, ФААНГ и Тесла перестают закрываться на +1% в день, и иногда начинают закрываться на -1% в день. Ребята в УоллСтритБэтс коллективно решают, что пора выходить, даже не дождавшись своего домика в Малибу, и весьма оперативно сливают половину Насдака (11,75 триллионов) радостным инвесторам из Житомира и прочих Сомали, которые на первых порах хватают ФААНГ и Теслу по -10% на половину депозита, потом хватают по -20% на вторую половину депозита, потом, одуревая от счастья и открывшихся возможностей, со всеми плечами хватают по -30%. Понятно, что при -50% банки им плечи начнут ломать, и выкидывать маржинколы на рынок до -70%, но нас не интересует санация агрегата М2 в Житомире.

( Читать дальше )

Снова коммент, достойный сохраненки.
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/673050.php

Калькулятором пользоваться умеете?
Вот доставайте его и вместе посчитаем.

2000 год. Пик перед обвалом доткомов. Маржиналка 4,6% от реального располагаемого дохода. В маржинальных позициях (скажем сразу, тут и шорт, и лонг) примерно 330 миллиардов долларов.
2007 год. Пик перед обвалом дерривативов. Маржиналка 4,5%, в маржинальных позициях примерно 480 миллиардов.
2018 год. Пик трампономики, разгар торговых войн с Китаем. Маржиналка 4,9%, в позициях 760 миллиардов.
2021 год. Маржиналка последняя статистическая 4,7%, которую не совсем понятно куда приложить — в 17 или к 19 триллионам, но если внимательно почитать идеологов апокалипсиса, то перед новым годом обозначалась цифра 0,94-0,96 триллиона только в ЛОНГОВЫХ позициях. И с нового года прошел ещё месяц.


( Читать дальше )