Астра

💻 Астра — Инвесторы ждут утроения бизнеса?

Вчера прошел День инвестора Астры. GIF не упустил возможность принять участие и делится с вами самым важным!

📈 В планах Астры за пару лет увеличить бизнес в три раза!

Для достижения поставленной цели компания увеличила количество сотрудников более чем в 1,5 раза. На конец 2023 года штат составляют 2275 человек.

🌐 Астра отправится покорять международные рынки

К 2025 году все российские крупные бизнесы уже должны будут перейти на отечественное программное обеспечение. Как только это произойдет, Астра начнет международную экспансию.

🖨 Компания не планирует проводить SPO и допэмиссии

Об этом сообщил генеральный директор. Для компании интересен вариант SPO. Однако пока еще рано это обсуждать.

⭐️ Мнение GIF

Мы уже делали обзор отчета компании. Наше мнение не меняется. Сейчас компания уже стоит недешево. Но это компенсируется самыми быстрыми темпами роста в секторе.

Стоит помнить о рисках. Если заявленный план не будет выполнен, рынку это может не понравиться. Тогда котировки полетят вниз.

• Выручка: 9,5 млрд руб., +77% г/г

• EBITDA: 4,2 млрд руб., +44%.

• Рентабельность по EBITDA: 43,5%

• Чистая прибыль: 3,6 млрд руб., +18% г/г. 

• Рентабельность по чистой прибыли: 38,1%

📍Результаты компании оцениваем положительно. Основной вклад в рост выручки (67%) внесли продажи ОС Astra Linux, остальное – продукты экосистемы ОС и сопровождение продуктов. Отгрузки у Астры выросли на 75% г/г, до 11,2 млрд руб. на фоне увеличения числа клиентов. EBITDA выросла вслед за выручкой, а рост чистой прибыли мог быть даже более существенным, если бы не расходы на размещение на бирже и возросшие финансовые расходы. 

💰Астра планирует направить на выплату дивидендов за 2023 год 50% чистой прибыли: 7,9 руб. на акцию, доходность чуть выше 1%. Это компания роста, а не дивидендная фишка, поэтому в поисках высокой доходности лучше обратить внимание на других эмитентов. 

Компания активно растёт за счёт развития собственных рентабельных продуктов и экосистемы, а также точечных M&A сделок. На 2024–2025 гг. запланировано увеличение чистой прибыли в 3 раза, до 10–11 млрд руб., долговая нагрузка практически нулевая. 

Астра опубликовала финансовые результаты и провела день инвестора, где рассказала про свои амбициозные планы по росту.

В 2023 году выручка компании составила 9,5 млрд рублей, прибавив почти 80%, операционная прибыль выросла на 46% до 4,1 млрд рублей, EBITDA выросла на 44% до 4,2 млрд, а чистая прибыль на 18% до 3,6 млрд.

По темпам роста выручки компания остается самой быстрорастущей на нашем фондовом рынке.

Генеральный директор компании «Астра», Илья Сивцев, объявил о планах начать экспансию на зарубежные рынки в 2025 году. В настоящее время компания сосредоточена на создании продуктов для российского IT-рынка, однако видит потенциал для развития за рубежом.

Сегодня приоритет для «Астра» — это разработка зрелых продуктов для внутреннего рынка. Компания считает, что сейчас рано уходить на международные рынки, чтобы не размыть свое внимание и качество разработки.

Группа «Астра» специализируется на создании операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов крупных мировых компаний. В 2023 году выручка компании увеличилась на 77%, достигнув 9,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 18%, до 3,6 миллиарда рублей. В настоящее время «Астра» также присутствует на белорусском рынке через дочерние компании.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6612829

Компания Астра опубликовала финансовые результаты и провела день инвестора. Спикерами от компании были Илья Сивцев (CEO), Елена Бородкина (финансовый директор), Антон Шмаков (технический директор), Александр Гутин (директор по маркетингу).

О чем говорили на дне инвестора?

С момента IPO капитализация выросла более чем вдвое. Сейчас у Астры порядка  120 тыс. акционеров. У компании 21 продукт, Астра — лидер в сегменте операционных систем — 76% доля рынка и она выросла с начала года (было 75%).

Рынок огромный и растущий. Прогноз, что его среднегодовой темп роста составит 31% до 2030 года. И Астра на нем растет быстрее, чем рынок в целом.

Компания помимо основного продукта Астра Линукс, разрабатывает и внедряет прочее инфраструктурное ПО. Здесь есть и инфобез, и СУБД, и виртуальные рабочие места.

В 2023 году выручка компании выросла на 77%. Главный драйвер был и остается — замещение иностранных конкурентов. Рынки, которые Астра замещает на слайде:

Представление отчета за 2023 год в виде диаграммы

ASTR
Маржинальность
EBITDA: 43,5%
Скор. EBITDA: 29,1%
Чистая прибыль: 38,1%
Скор. Чистая прибыль: 34,7%

К постам в Telegram выкладываю изображения в исходном качестве
t.me/VeperVision