Секреты главного портфеля российского рынка ценных бумаг раскрываются сегодня! Что у нас в Хулежебоке? Имя появилось по мотивам стратегии Сергея Спирина, который придумал отличное название (“Лежебока”) для идей Рэя Далио (“всепогодный портфель”) и Дэвида Свенсена, гениального управляющего эндаумент-фонда Йельского Университета. Именно они 40 лет назад заговорили о регулярной (раз в год или чаще) ребалансировке трёх видов активов: золота, акций и облигаций.
У нас в портфеле те же 3 базовых группы активов: акции, облигации и драгметаллы. Они поделены на 10 равных частей:
40% — акции:
LKOH — Лукойл
SBER — Сбербанк
TCSG — Тинькофф
YNDX — Яндекс
40% — облигации:
ОФЗ-ПК 29009 (флоутер)
ОФЗ-ПК 29010 (флоутер)
ОФЗ-ПК 29006 (флоутер до 2025 года, заменим его на ПД)
ОФЗ-ПД 26227 (обычные короткие облигации, выпуск погашается на днях, заменим на длинные)
20% — драгметаллы:
GLDRUB_TOM — золото
SLVRUB_TOM — серебро
Когда какой-то актив перерастает свою долю в 10%, мы его немного продаём. Когда падает — немного докупаем. Сделки примерно раз в неделю, но можно и реже — это больше для развлечения.
Разбираем несколько акций с наибольшей дивидендной доходностью и закрытием реестра акционеров уже в июле.
Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозами по фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалы и еженедельный дайджест с самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.
Дивиденды на обыкновенную акцию составят ₽0,85, на привилегированную — ₽12,29. Закрытие реестра акционеров состоится 18 июля. Дивидендная доходность по привилегированной акции около 18,48% — одна из самых высоких в этом году на рынке РФ и выше ключевой ставки (ну, хоть у кого-то), по обыкновенной — 2,9%.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза до сих пор не испытали серьезной коррекции после столь сильного роста и пока еще остаются в восходящем тренде, но думаю, что уже скоро, еще до дивидендного гэпа этот тренд будет пробит вниз. И думаю, что вполне стоит ожидать приличного снижения цены, больше размера дивидендов. Основная цель коррекции акции — уровень ₽46. После такого мощного роста за год пора реализовать и приличную коррекцию. Полагаю, что дивидендный гэп довольно долго не смогут закрыть. Зачастую после сильного роста и столь большой выплаты на закрытие гэпа в Сургутнефтегазе уходит почти год, а то и два.
«Мы не верим в снижение цен, потому что 214-ФЗ сейчас построен таким образом, что мы строим за кредитные деньги, и если мы снижаем цены, то падает выручка, доходная часть модели снижается, инфляция все равно сохраняется и себестоимость растет. Застройщик не сможет банально вернуть кредит», - заявил руководитель управления по финансам ГК «Самолет» Андрей Давыдов во время выступления на «Финансовом конгрессе Банка России».
💥#Газпром ТФ 1Д
Газпром нашел поддержку на уровне 112 рублей (минимум 2017 года).
Недельный объем сравним с объемом, наторгованным в марте 2020 года на ковид-дампе.
RSI на текущих значениях был в кризис 2008 года.
После отскока, допускаю еще одно снижение без обновления минимума.
И рост не будет легким и быстрым. Много злых шортистов и много будет желающих выскочить в безубыток.
Ну а тем, кто верит, пожелаем удачи.
Деньги к деньгам
🧠 Искусственный интеллект вернулся тренды, причем возвращение — стремительное. Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta заявили об инвестициях в развитие ИИ на десятки миллиардов долларов. 🔥 Акции полупроводниковых компаний на этом фоне активно растут, т.к. они производят микрочипы для использования технологий ИИ.
Однако главным бенефициаром можно все же считать Nvidia. 📈 В среду в США был короткий торговый день, которого хватило для взлета акций компании на 4.5%. Цена уверенно закрепилась выше поддержки $120-$123, и, судя по росту бумаг полупроводникового сектора в других странах, в ближайшие дни есть все шансы на продолжение роста!
Конечно, рисков и проблем тоже хватает. 🇺🇸 Например, политическая напряженность в США накануне президентских выборов негативно влияет на любые рисковые истории. Еще один фактор давления — неопределенность будущей политики ФРС. ⚡️ Все это сдерживает дальнейший рост акций.
⭐️ Наше мнение:
Мы по-прежнему уверены в росте акций Nvidia на средне- и долгосрочную перспективу.