АКЦИИ

2024 год выдался сложным в личностном и финансовом плане, и противоречивым. С одной стороны, феноменальный рост заблокированных санкциями ЕС иностранных акций, с другой стороны падение российских акций.

Иностранный портфель

В декабре 2021 года я купил на Мосбирже иностранные акции (какие — только для клиентов), после определенных событий их заблокировали из-за санкций ЕС на НРД. Все это время наблюдая их рост, я радовался. За 2024 они феноменально выросли в 4,8 раз в долларах США и в 5,4 раза в рублях. Если когда-нибудь санкции снимут, то я смогу их реализовать и сделать fire. А пока остается только ждать.

Российский дивидендный портфель

Тут я поставил на ту лошадку, но не во время. В портфеле Газпром, и он значительно просел в цене, и более того, не заплатил дивиденды ни за 2024, и не хочет платить их за 2025. Просадка по счету составила — 11,72%.

Тем не менее я умею ждать и считаю Газпром одним из самых сильных, диверсифицированных и перспективных холдингов в России. Потенциал вижу до 1000 руб. за акцию. Помню я сидел 3 года в Мечеле, и он вырос в 2,4 раза. Это моя стратегия — концентрация и высиживание, и она приносит плоды.

( Читать дальше )

Всем привет, пытался для себя объяснить рост стоимости компании за короткий срок более чем на 50%. Читатели в комментах подсказали про новость об вспышке нового вируса в Китае. Сама новость по Российском СМИ начала распространятся 3 дня назад

При этом основной рост произошел с 28-го декабря 

( Читать дальше )

Читаю о внезапных банкротствах на американском рынке и знаете, что интересного…

Это всегда происходило из-за большой долговой нагрузки (Капитан очевидность).

Разумеется, этим никого не удивить, но суть в другом:

Компании пытались удержать темпы бурного роста за счëт кредитных средств, но так как им уже не хотели давать в долг — они придумывали легальные или полулегальные схемы.

Например, вешали долги на дочернюю компанию и спокойно брали ещë в долг. (Привет МТСу и его башенному бизнесу).

«Прелесть» в том, что долг некуда не девается, хоть и не висит в финансовых отчëтах (забалансовые активы и обязательства).

В итоге случается что нибудь в экономике или меняются законы и этот карточный домик рассыпается.

Теперь приближаемся к нашему рынку: ГМК НорНикель пытался платить максимальные дивиденды, жертвуя капитальными затратами в итоге с 280 рублей за акцию мы скатились к 100 с кучей аварий на производстве.

А вот пока ещë живчик МТС планирует сокращать капитальные затраты, чтобы выплатить дивиденды АФК СИСТЕМЕ.

( Читать дальше )

📈Акции Аренадаты поразил быковирус: бумаги к обеду прибавляют почти 8% и по догадкам учёных не собираются останавливаться

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Весь прошлый год мы вместе с вами разбирались в сложных темах, узнавали интересные факты, знакомились с технологиями, которые могут повлиять на жизнь каждого. Вот подборка самых интересных статей.

• Какие металлы есть в организме и зачем они нужны. В статье собрали 10 жизненно важных металлов — от железа до меди и молибдена.
• Какие животные и птицы вместе с людьми работали в шахтах. Отличный шанс узнать, как появились пони!
• Какой была бы жизнь без никеля. Никаких гаджетов, электромобилей, гитарных струн — и даже кастрюли выглядят по-другому.
• Как защищают от биообрастания корабли, подводные кабели, нефтяные платформы — все, что постоянно находится в воде. Ученые научились делать это так, чтобы не вредить природе — например, моллюскам и водорослям.
• Гайд по истории металлургии. Узнайте, как менялась обработка и использование металлов от бронзового века до наших дней.

И вновь немного про инфографику, где отображены сильные и слабые месяца внутри года. Выше представлено среднестатистическое движение индекса IMOEX по месяцам с 2000 г.

Немного истории👇

Январь: Сезонно является самым сильным месяцем в году. И если разбираться предыдущие года, то за последние 10 лет, январь закрывался в зеленой зоне восемь из десяти.
Но слепо смотреть на сезонную динамику не стоит в этот раз, август 2024г стал худшим месяцем в 2024г, хотя является вторым по силе.

Ну или взять для примера сентябрь 2024г. Сентябрь сезонно является самым слабым месяцем в году, обычно, все коррекции проходят в этом месяце и частично захватывают октябрь. Если посмотреть статистику за последние 10 лет, то ~соотношение 70 на 30 (В пользу снижения). А в 2024г сентябрь стал вторым по силе (После декабря)

Обратите внимание, август стал худшим месяцем в прошлом году, хотя считался одним из самых сильных. А сентябрь, напротив, стал одним из самых сильных месяцев за последнее время, закрывшись в зеленой зоне в +7.82%.

( Читать дальше )

«За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)», - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В сообщении уточнили, что по данным Росстата, в прошлом году по России число турпоездок составило 79,2 миллиона. 

1prime.ru/20250108/tury-854073308.html

Стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 12, отработал вблизи Ленинградской и Псковской областей.

▪️ Согласно данным Flightradar, он наворачивал круги над территорией Эстонии от посёлка Канепи (до Псковской области — 50 км) до города Кивиыли (до Ленинградской области — 54 км): и его путь растянулся вдоль границы РФ на 151 км. 

▪️ Вероятно, американский БПЛА собирает информацию для ВСУ. Не исключено, что противник планирует ударить по газовой инфраструктуре на фоне сообщений о рекордных закупках сжиженного газа из России в Европе. Объемы поставок которого превысили те, которые Россия осуществляла через Украину до 1 января.

▪️ В этом регионе находится СПГ терминал «Криогаз-Высоцк», расположенный недалеко от города Высоцк в Выборгском районе Ленинградской области. Также появились слухи о возможном запуске «Северного потока-2» на фоне прекращения украинского транзита. После теракта одна из четырех ниток газопровода осталась неповрежденной, её точка входа находится в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива.

( Читать дальше )

KLA Corporation (KLAC) отчиталась за 1 квартал финансового 2025 г. (1Q FY25), закончившийся 30 сентября 2024 г., после закрытия рынков 30 октября. Выручка выросла на 18,5% до $2,84 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) $7,33 против $5,74 в 1Q FY24. Согласно FactSet, аналитики в среднем ожидали выручку $2,758 млрд и EPS $7,05.

Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные финансовые вложения составили на конец квартала $4,63 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1. Свободный денежный поток (FCF) $935 млн в сравнении с $816 млн годом ранее.

Итоги финансового 2024 г. (FY24). Выручка снизилась на 6,5% до $9,8 млрд.

Структура выручки. Продуктовая выручка (product revenue) упала на 10,7% до $7,48 млрд. Сервисная выручка прибавила 10% и достигла $2,33 млрд.

Выручка дивизиона систем контроля производства полупроводников (semiconductor process control) снизилась на 6,3% до $8,7 млрд. Выручка сегмента “Wafer inspection” («проверка пластин») осталась на уровне $4,3 млрд. В сегменте “Patterning” («нанесение») выручка составила $2,05 млрд, что на 26% ниже, чем годом ранее.

( Читать дальше )

Друзья, в сегодняшнем обзоре хотел бы рассмотреть крупную российскую розничную сеть, специализирующуюся на торговле продуктами питания. Речь идет о ритейлере О'КЕЙ, который в преддверии нового года объявил о продаже собственных гипермаркетов своему менеджменту. Давайте разберемся, что это может значить для инвесторов и есть ли здесь вообще какая-то перспектива. Традиционно начнем с ключевых показателей, а именно операционных результатов за 9М2024:

— Общая выручка: 155,6 млрд руб (+5,6% г/г)
— Трафик LFL: -3,0% г/г
— Кол-во магазинов: 296 (аналогично прошлому году)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Если в общем, то О'КЕЙ стоит на месте. Общая выручка группы компаний показала рост всего лишь на 5,6% г/г — до 155,6 млрд руб. К примеру, темпы роста лидера среди ритейлеров X5 за аналогичный период составили +24,8%. Поэтому можно сделать вывод, что в условиях высокой инфляции (благоприятных) у О'КЕЙ всё далеко не радужно.

— Чуть ли не единственным позитивом можно назвать выручки сети дискаунтеров «ДА!» на 14,3% за 9М2024. При этом если посмотреть на результаты 3К2024, то и здесь на лицо замедление темпов роста…

( Читать дальше )