spo

Брокер ВТБ завершил сбор заявок по преимущественному праву в рамках допэмиссии ВТБ

Все поступившие заявления приняты и находятся в обработке, включая документы от клиентов с маржинальными позициями.

Ожидайте информации по дальнейшим шагам. После объявления цены вы получите сообщение с информацией о сумме оплаты и сроках.

t.me/brokervtb

«Делимобиль» не исключает возможность допэмиссии в будущем, но решение по этому вопросу будет принято не раньше 2026 года в зависимости от конъюнктуры на рынке и того, какой способ привлечения финансирования будет выгоднее для компании, сообщил финансовый директор «Делимобиля» Михаил Лойко.

«У нас сейчас операционного денежного потока в принципе хватает на операционную деятельность. Следующий этап погашения облигационных займов у нас будет в мае следующего года. Там порядка семи миллиардов нужно будет погасить. И здесь скорее будет все зависеть от рыночной конъюнктуры на тот момент», — ответил он на вопрос о возможности проведения допэмиссии.

«У нас есть кредитная линия, в которую мы сейчас специально не заходим, потому что условия по ней хуже, чем по облигациям. К моменту необходимости финансирования мы будем принимать решения в зависимости от того, какие будут условия на рынке, что будет максимально выгодны компании», — топ-менеджер.

( Читать дальше )

📈Акции ВТБ +2% — видимо кто-то узнал цену размещения допки

Ранее РБК написали, что «Претендентом на покупку «Росгосстраха» у ВТБ является «Балтийский лизинг». Но на этапе согласования у ЦБ возникли вопросы к финансированию сделки, знают источники РБК.» Но эта новость вышла в 0:00 мск и не могла стать триггером для такого роста акций

pro.rbc.ru/demo/68c182299a794751616dc193

📌 Вчера возобновились торги акциями Эталона после редомициляции с Кипра, акции на открытии подешевели на 10%. Причина такого падения – планы компании провести допэмиссию, которую мы сегодня и обсудим.

❓ ПРИЧИНЫ ДОПЭМИССИИ:

• В августе Эталон заключил сделку по покупке у АФК Системы компании «Бизнес-недвижимость», сумма сделки – 14,1 млрд рублей. Для сравнения, капитализация Эталона – 19,9 млрд рублей.

• О компании «Бизнес-недвижимость» – это 42 земельных участка премиум сегмента в Москве и Санкт-Петербурге, из них 18 проектов выйдут на рынок до 2027 года. Важный факт – компания довольно закрытая, не были опубликованы отчёты ни за 1 полугодие 2025 года, ни за 2024 год.

• Для оплаты сделки Эталон мог привлечь заёмный капитал, ещё больше увеличив свою долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA = 2,5x), но руководство решило, что более выгодный вариант – провести допэмиссию акций.

❓ ПАРАМЕТРЫ ДОПЭМИССИИ:

• Чтобы оплатить сделку, планируют выпустить до 400 млн акций, формат подписки — открытый, цена размещения будет объявлена позже. Больше подробностей появится лишь 29 сентября на собрании акционеров.

( Читать дальше )

Группа «Эталон» планирует проведение вторичного публичного предложения (SPO) акций объемом до 400 млн штук. Это решение связано с намерением компании приобрести у своего мажоритарного акционера, АФК «Система», 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» за 14,1 млрд рублей. Портфель приобретаемой компании включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге, которые «Эталон» планирует использовать для строительства жилых и коммерческих проектов классов премиум и бизнес.

Цели финансирования: Средства, привлеченные в результате допэмиссии, будут направлены на финансирование сделки по покупке «Бизнес-Недвижимости». Такой подход позволит «Эталону» избежать увеличения долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок.
Возможный объем размещения: Компания уточняет, что заявленный объем эмиссии (400 млн акций) утвержден с запасом. Фактическое количество размещенных акций может быть меньше и будет зависеть от рыночной конъюнктуры и параметров размещения.

( Читать дальше )

Акции Группы Эталон в ходе торгов 9 сентября снижаются на 0,2%, до 52,58 руб., при умеренно позитивной динамике на Мосбирже в целом.

Компания намерена увеличить уставный капитал на 400 млн акций номинальной стоимостью 0,006 руб. каждая путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке. Привлеченные от дополнительной эмиссии средства группа планирует направить на покупку у своего мажоритарного акционера АФК «Система» 100%-го пакета акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего 42 земельными участками в Москве и Санкт-Петербурге. Цена размещения акций дополнительного выпуска будет объявлена эмитентом, как сообщается в материалах, после окончания срока реализации акционерами преимущественного права приобретения акций, но не позднее даты начала размещения новых акций.

На наш взгляд, финансирование будущей сделки путем средств, привлеченных от дополнительной эмиссии акций, связано с тем, что Эталон (и, возможно, его крупнейший акционер) не хотят увеличивать долговую нагрузку эмитента, что произошло бы, если будущая сделка была бы профинансирована с помощью заемных средств.

( Читать дальше )

ПАО «М.видео»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

По вопросу №3 повестки дня повестки дня «О порядке определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг — дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки» принято следующее решение:

«Определить, что цена размещения эмиссионных ценных бумаг — дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео» (в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством открытой подписки) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций и не позднее начала размещения акций».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cm4fG0HGqUe5I51xfQVaDA-B-B

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 октября 2025 года.

( Читать дальше )

Эталон проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций — материалы к ВОСА:

• Компания разместит обыкновенные акции по открытой подписке.
• При этом цена размещения будет определена позднее, исходя из рыночной стоимости «после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций».

«Эталон» планирует провести допэмиссию (SPO) акций и разместить их на Мосбирже до конца 2025 года, чтобы оплатить сделку по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость».

www.etalongroup.com/upload/iblock/035/qds4dw5wo2gyqn9ll2sruemx1m18wp6c/Byulleten-VOSA-29.09.pdf
t.me/selfinvestor

Прикинул варианты размещения допэмиссии и конвертации префок в обычку.
р.е, дивы, прибыль… и т.д. 


вариант 1. (негативный)
если пойдет по плану Руководства ВТБ и прибыль будет за 2025г. ровно 500 млрд.р. (есть предположение, что будет больше за счет снижения ставки ЦБ + вывода замороженных активов) .
при самом плохом сценарии = размещение всей допки 1200 ярдов + конвертация по номиналу префы к обычке… мы получаем 16 998 млн акций.
то при 500 млрд.р прибыли дивиденды составят 14р 70к. за 2025г.
(в 2026г прибыль будет на 30% больше по фин. плану ВТБ).
====================
вариант 1. (усредненный)
если разместят опять же всю допку, но при этом конвертация пройдет по равнодоходности.
при тех же вводных 500 млрд.р прибыль, но акций будет 13522 млн. шт.
дивдоходность на лист составит 18р 48к. ...
и данный вариант более актуален ...
==================
вариант 3. (позитивный)
может быть размещено чуть меньше акций по допке, что маловероятно.
не будет конвертации префок или она пройдет по средней за 2025г.

( Читать дальше )

📉Акции М.Видео снижались более, чем на 5% на новости о возможной смене подписки по допэмиссии с закрытой на открытую

Акции обновили минимумы декабря 2024 года

smart-lab.ru/blog/news/1202182.php — новость о заседании СД по вопросу допэмиссии