spo

Московская биржа ввела запрет на короткие продажи по акциям ВТБ на период с 16 по 18 сентября.

ВТБ сегодня утром сообщил, что открывает сбор заявок на участие в допэмиссии, который пройдет с 16 по 18 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению эмитента.

Ожидаемая дата объявления цены размещения акций — 19 сентября 2025 г.

Цена размещения акций будет установлена после формирования книги заявок. Ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО «Московская Биржа» в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября — 73,9 руб. за акцию.

Сегодня компания ВТБ поделилась подробностями предстоящей допэмиссии, и рассказала, что планируется разместить до 1,264 млрд. обыкновенных акций, что составляет около 23,5% от текущего выпуска. Размещение включает две части: до 94,8 миллиона акций — по преимущественному праву для существующих акционеров, и до 1,17 миллиарда акций — через биржевое SPO с предварительным сбором заявок у широкого круга инвесторов. Сбор заявок пройдет с 16 по 18 сентября 2025 года, цена будет определена 19 сентября после формирования книги заявок и, вероятно, не превысит 73,9 руб. за акцию — уровень закрытия 15 сентября.

В ходе допэмиссии планируется привлечь 80–90 миллиардов рублей, которые ВТБ планирует использовать на общекорпоративные цели. Ожидается, что эти средства позволят увеличить коэффициент достаточности капитала. Данный показатель является одним из основных индикаторов финансовой устойчивости кредитной организации, так как демонстрирует способность капитала банка покрывать потенциальные убытки. По состоянию на 1 августа значение коэффициента достаточности капитала ВТБ составило 9,6% при минимальном значении 8,75%.

ПАО «Озон Фармацевтика» (MOEX: OZPH) сообщает о регистрации Банком России проспекта ценных бумаг дополнительного выпуска обыкновенных акций и начале срока осуществления преимущественного права на их приобретение.

📌 Почему это важно:

— 20 июня 2025 года Компания успешно завершила SPO (cash-in), привлекла 2,8 млрд руб. для регистрации лекарственных препаратов и расширения производственных мощностей.

— Дополнительная эмиссия — финальный этап структуры сделки SPO.

— В результате средства от SPO поступят в ПАО «Озон Фармацевтика», а также будут исполнены обязательства по возврату займа акциями основателю Компании Павлу Алексенко.

📊 Основные параметры выпуска:

— Общее количество акций дополнительного выпуска: 78,5 млн

— Для возврата займа: 65,9 млн (равно объему SPO)

— Остаток акций для размещения среди акционеров: 12,6 млн

— Цена размещения: 42 рубля за акцию (равна цене продажи акций в рамках SPO)

💡 Для акционеров:

А вот и событие, о котором я вас предупреждал. Банк ВТБ объявил о старте SPO на сумму порядка 80-90 млрд рублей. Решение не стало неожиданностью. Рынок ждал этого события, учитывая щедрые дивиденды, которые банк выплатил летом 2025 года, тем самым снизив еще больше свою «достаточность капитала». Но давайте со всем разбираться по порядку, так как есть ряд интересных тейков.

🏦 Пока я писал эту статью, Банк сообщил, что всего за несколько часов общий спрос от инвесторов превысил установленный объем сделки. Однозначно хорошая новость и индикатор высокого интереса к сделке ВТБ, да и для всего рынка это позитив – удачная сделка ВТБ может предать уверенности другим эмитентам в желании выйти на рынки капитала осенью. 

Что нам известно о сделке? С 16 по 18 сентября 2025 года включительно пройдет сбор заявок на участие в SPO банка, в рамках которого будет предложено до 1,3 млрд акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Ожидаемая цена размещения не превысит 73,9 рубля, а точную цену мы узнаем не позднее 19 сентября.

• На текущий момент общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем Размещения.
• Прием заявок инвесторов продолжается. Биржевая книга заявок открыта до 15:00 18 сентября 2025 года, при этом брокеры могут самостоятельно установить более ранние сроки завершения сбора заявок для своих клиентов.
• Цена Размещения будет установлена Наблюдательным советом Эмитента не позднее 19 сентября 2025 года.
• Индикативный объем размещения по открытой подписке составляет до 1 169 166 845 Акций. Общий объем SPO с учетом размещаемых в рамках преимущественного права Акций составляет до 1 264 000 000 Акций.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг

Публичное акционерное общество «Озон Фармацевтика», ОГРН 1246300012870, место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, далее также именуемое «Общество» или «Эмитент», сообщает, что 15.09.2025 Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций Эмитента номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, размещаемых посредством открытой подписки на основании решения Совета директоров от 19.06.2025 в количестве 78 500 000 (семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук (далее – «Акции»). Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер 1-01-10877-P.

В соответствии со ст. ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа). Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.