Постов с тегом " облигации": 26011

облигации


ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится к размещению второго выпуска облигаций

    • 18 июля 2024, 12:54
    • |
    • boomin
  • Еще

Ведущий производитель хроматографического оборудования и лабораторной мебели планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Выпуск находится на регистрации.

ГК «ХРОМОС» успешно развивается на рынке более 30 лет и за это время зарекомендовала себя как надежная, стабильная и успешная компания. География деятельности «ХРОМОС Инжиниринг» обширна и, помимо России, охватывает страны СНГ и ОАЭ.

Компании группы объединяются по признаку осуществления над ними контроля единым бенефициаром — Пахомовым Андреем Львовичем. Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юридическое лицо, управляющая компания группы, через которую проходят основные денежные потоки.

В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м. Основные активы — собственное обо­рудование, находящееся непосредственно в собственности эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг», которое позволяет ГК реализовывать полный цикл работ и запускать производство новых видов продукции под потребности рынка для комплексного оснащения лабораторий.



( Читать дальше )

Наиболее вероятным сценарием остаётся повышение ставки до 18 % в связи с последними данными по инфляционным ожиданиям - ПАО Банк Санкт-Петербург

Вчерашние данные показали, что инфляционные ожидания населения в июле выросли на 0,5 п.п. до 12,4%, обновив максимум с января. Показатель растет уже третий месяц подряд, что происходит за счет ожиданий респондентов без сбережений – на них июльское повышение тарифов ЖКХ и выросшие цены на бензин традиционно оказывают более выраженное влияние. Одновременно вчерашние данные также указали на снижение наблюдаемой инфляции в июле и на падение индекса цен производителей РФ на 1,5% м/м в июне, максимальными с декабря темпами. Впрочем, в обрабатывающем производстве рост цен пока продолжается – за месяц они выросли на 0,4% м/м. Инфляция за неделю по 15 июля замедлилась с 0,27% н/н до 0,11% н/н. В годовом выражении темпы роста цен составили 9,2% г/г против 9,3% г/г неделе ранее. За неделю существенно замедлилось удорожание и продовольствия, и непродовольственных товаров. Темпы роста цен на услуги снизились с 0,79% н/н до 0,22% н/н, при этом индексация тарифов ЖКХ все еще продолжает вносить вклад в удорожание услуг.

( Читать дальше )

Доходности ОФЗ еще долго останутся на рекордно высоком уровне

Доходности государственных рублевых облигаций еще долго останутся на рекордно высоком уровне, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) опустился до 102,97 пункта, минимального значения с 21 марта 2022 года, на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, констатирует эксперт. Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду впервые за всю историю наблюдений с 2012 года составили 16,43% годовых.

«На российском долговом рынке продолжается распродажа ОФЗ, так как инвесторы ждут возможности купить их еще дешевле после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании 26 июля. На это также косвенно указывает тот факт, что аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025 в среду не состоялись в связи с отсутствием заявок, — пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. — Ниже текущего уровня в последний раз индекс RGBI опускался в марте 2022 года, когда регулятор повысил ставку сразу до заградительных 20% годовых. На предстоящем заседании ее могут и не повысить сразу до этого значения, но даже сохранение 17-18% в течение длительного периода не позволит индексу RGBI развернуться вверх, то есть доходности ОФЗ еще долго останутся на рекордно высоком уровне».



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 18.07.2024

    • 18 июля 2024, 12:07
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, букбилдинг и новый выпуск:

  • «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

  • «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

КИФА получила статус публичной компании

АО «КИФА» получило статус публичной компании, став ПАО «КИФА» – это еще один шаг к планируемому компанией IPOна Московской Бирже. 

16 июля 2024 года – в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об измененном фирменном наименовании общества – вступило в силу решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и проспекта ценных бумаг ПАО «КИФА».

Напомним, компания КИФА как оператор одноименной B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем 10 июля 2024 года официально объявила о намерении провести IPO на Московской Бирже до конца лета этого года.

16 июля 2024 года компанией было организовано масштабное мероприятие на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» по анонсированию этих планов, в котором приняли участие ведущие аналитики и представители СМИ, а также представители российско-китайских деловых кругов. В ходе презентации



( Читать дальше )

Итоги торгов за 17.07.2024

    • 18 июля 2024, 11:41
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

17 июля стартовало размещение трех выпусков: МГКЛ-1P6, Юг Руси-001P-01, Юг Руси-001P-02.

Выпуск МГКЛ-1P6 был размещен на 325 млн 320 тыс. из 500 млн рублей (65,06% от общего объема эмиссии).

Выпуски Юг Руси-001P-01 объемом 30 млрд рублей и Юг Руси-001P-02 объемом 15, 65 млрд рублей были полностью размещены за первый день торгов.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 431 выпуску составил 840,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,3%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Итоги торгов за 17.07.2024



( Читать дальше )

Как определить, что центральные банки будут делать с процентными ставками (перевод с elliottwave com)

    • 18 июля 2024, 11:04
    • |
    • RUH666
  • Еще
Центральные банки — да, даже ФРС — следуют за краткосрочными рыночными ставками, повышая или понижая их.Многие инвесторы любят спекулировать на тему будущих решений центральных банков по процентным ставкам. Эти инвесторы часто основывают свои предположения о процентных ставках на своих взглядах на экономику или инфляцию. Однако есть лучший способ определить, что будут делать центральные банки.Как определить, что центральные банки будут делать с процентными ставками (перевод с elliottwave com)Наблюдатели за деятельностью центральных банков постоянно строят предположения о том, что центральный банк будет делать с процентными ставками дальше или даже до конца года. Эти предположения обычно основываются на состоянии экономики или уровне инфляции. Исторически сложилось так, что эти предположения иногда оказываются верными, но на протяжении десятилетий они часто оказываются ошибочными. Вот несколько заголовков за последние несколько лет:

Мы, наверное, все ошибаемся насчет процентных ставок (Bloomberg, 9 февраля 2023 г.)Почему все всегда ошибаются насчет ФРС? (Morningstar, 26 января 2024 г.)

( Читать дальше )

Размещение облигаций Аэрофьюэлз серии 002Р-03

 

Общая информация:
Ставка купона: КС + не более 350 б.п.
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 4 раза в год
Рейтинг: BBB+/A-
Объём размещения: 1 миллиард рублей
Амортизация: нет
Оферта: нет
Сбор заявок: до 18 июля
Дата размещения: 23 июля
Другие выпуски эмитента: RU000A107AW3 и RU000A103SZ7
Для квалов

Описание компании:

Аэрофьюэлз — это часть группы компаний, которая предоставляет услуги авиатопливообеспечения в большом количестве аэропортов России и за рубежом. Именно АО Аэрофьюэлз ведёт свою деятельность в Домодедово, Пулково и Якутске.

Стоит заострить внимание на том, что облигации выпускает, компания Аэрофьюэлз, которая входит в Аэрофьюэлз Групп, в которой есть компания ТЗК Аэрофьюэлз. Последняя имеет кредитные рейтинги BBB+ и A- и выступает в роли оферента (считай поручителя) при выпуске очередного облигационного займа. У самой Аэрофьюэлз кредитного рейтинга нет.

По презентации компании, она заправляет самолёты в 1000 аэропортах мира. По итогам 2023 года 400 000 заправили за рубежом и столько же в России.



( Читать дальше )

Текущий анализ эмитента: ООО "ВУШ" (за 1кв. 2024 г.)

📌 На данный момент у ООО «ВУШ» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 7500 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 724 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-2087) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 51% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 56% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 17,12 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 280% (-).

По финансовым результатам: выручка прибавила +25%, был сгенерирован чистый убыток (-2,1) млрд.₽, выросший на 136% (год-к-году).

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.

Макроэкономический опрос Банка России

Макроэкономический опрос Банка России

Вчера на сайте ЦБ вывесили макроэкономический опрос на июль 2024.

Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 6,5% (+1,0 п.п. к майскому опросу), на 2025 год — до 4,5% (+0,3 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.

Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте — на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 п.п.), на 2025 год до 15% годовых (+2,6 п.п.), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 п.п.). Прогноз на конец горизонта — 8% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась — 7,5% годовых.

Что ж, высокие ставки с нами надолго. Отсюда и карусель размещения флоатеров. Ведь занять сейчас под вменяемый фиксированный купон невероятно трудно. Нужно либо ставить купон с хорошей премией как к рейтингу эмитента, так и к ставке ЦБ, с учетом траектории ее роста.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн