обзор рынка

В ноябре американцы запретили сделку ЛУКОЙЛа с Gunvor и объявили о начале собственной специальной операции против Венесуэлы, Трамп неожиданно представил новый мирный план из 28 пунктов, Ермака на фоне коррупционного скандала сняли с должности, российский рынок акций допадал до 2500 п. и сразу после этого заметно приободрился, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 277 ТЫЩ.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы — акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты.

Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

🤷‍♂️Инвестировать для меня — это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.

Нефть: Морской экспорт нефти РФ в ноябре упал на 11,5% м/м, до 416 тыс. т/сутки, из-за проблем КТК и снижения закупок Индией и Турцией. Цены на Urals упали до рекордных скидок в ~$23 за баррель. Аналитики считают, что санкции не остановят основных покупателей (Китай, Индия, Турция).

Металлы: Производство металлоконструкций в РФ к 2030 году может вырасти на 10,3%, проката — на 22,3%. Рост поддержат госпроекты и замещение импорта, но оживление строительного спроса прогнозируется после 2027 года.

Судостроение: Создан Национальный исследовательский центр им. Крылова для координации отрасли, разработки правил и стратегии. Задачи: ликвидация дублирования НИОКР, цифровизация и решение кадровых проблем.

Бизнес и споры: Власти планируют развивать альтернативные способы разрешения споров (третейские суды) и реформировать досудебные жалобы на налоговиков, чтобы разгрузить суды.

Финрынки: Выручка брокеров за 9 мес. выросла на 5%, во многом благодаря размещению облигаций. МКБ показал убыток из-за резервов, но вышел в прибыль за счет доходов от ценных бумаг. Минфин запускает маркетинговую кампанию для привлечения частных инвесторов на фондовый рынок.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=LCpcbhyyXRA
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240092
📱 Рутуб rutube.ru/video/fb2202f714f1eed4a57667d5387346df/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
16:05 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
17:37 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
19:54 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
21:50 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
25:24 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
27:54 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
29:08 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
30:50 — Итоги по рынку акций
32:14 — FEES, SMLT, SNGS
34:30 — RAGR, BSPB, HEAD, GMKN

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила движение вниз, вернувшись под ема55 и дойдя до своей сильной поддержки в виде трендовой, от которой отбилась и пробует возобновить рост, но пока цена не ушла выше ема55 снижение может продолжиться. Пробой трендовой даст сигнал на продолжение снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 263850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 264775, а также ема55(269042)

На часовом графике цена открылась гэпом вниз, вернувшись в желтый канал, где и проторговалась весь день, но под закрытие нашла в себе силы выйти из этого канала и закрыться, тестируя ема233 снизу. Выход из розового канала и выше ема233 вернут цену к росту, возврат в желтый канал даст сигнал на снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(266350 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ розового(267350 на утро) и голубого(272075 на утро) каналов и горизонталей 274800 и 263300

Доброе утро коллеги 👋 Российский рынок в среду закрывается на отрицательной территории.

🏛 По итогам основной сессии индекс МосБиржи опустился на 0,58%, до 2651,71 пункта.

📈 Лидеры: Россети (+2,66%), МД Медикал (+2,36%), НМТП (+2,03%), Россети Центр и Приволжье (+1,3%).
📉 Аутсайдеры: Мечел-ао (-3,15%), Мечел-ап (-2,5%), СПБ Биржа (-2,48%), НОВАТЭК (-2,38%).

Давление на все рублевые активы оказали итоги встречи президента РФ с американской делегацией. Они отразили отсутствие прогресса в украинском урегулировании. Компромиссного варианта мирного плана так и не появилось, так как некоторые пункты договора оказались для России неприемлемыми.
К тому же после этих переговоров было заявлено, что встреча лидеров РФ и США на данный момент не планируется. Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, после переговоров в Кремле «стороны видят огромные перспективы для взаимодействия».

🛍 Вечером вышли данные по инфляции – как сообщил Росстат, за неделю по 1 декабря она замедлилась до 0,04%. По расчетам Минэка, в годовом выражении инфляция на 1 декабря достигла 6,61% после 6,92% на 24 ноября. Напомню, что уже скоро заседание ЦБ — 19 декабря.

Курсы валют ЦБ:
💵 USD — ↗️ 77,9556 руб.
💶 EUR — ↗️ 90,5903 руб.
💴 CNY — ↗️ 10,9762 руб.

Ожидаемые события на 4 декабря:

🔸ВОСА по вопросу дивидендов проведет Европлан

🔸16:00 МСК — международные резервы, млрд. долл. — за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 729,1.

Новости:

🔸Цена меди обновила рекорд на торгах в среду на фоне ослабления доллара США, опасений нехватки предложения металла, а также снижения его запасов на складах Лондонской биржи металлов.
Котировки трехмесячных фьючерсов на медь составили $11348 за тонну.

🔸По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 0,57 млн баррелей (прогноз: -1,9 млн), до 427,706 млн. Ночная статистика Американского института нефти предполагала их недельное уменьшение на 2,48 млн баррелей.

🔸Ставки по вкладам в топ-10 банков продолжают расти.
Согласно данным ЦБ, в первой декаде ноября максимальная ставка составила 15,32%, во второй — 15,50%, в третьей — 15,62%.

🔸Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского газа

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=IFxH-4e8Dio
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240091
📱 Рутуб rutube.ru/video/9d2449ccef307a78ca26c572f2b6c2b9/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
19:54 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
22:05 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
23:44 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
25:23 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
25:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
26:55 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
28:12 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
29:40 — Итоги по рынку акций