мтс

▫️Капитализация: 616 млрд ₽ / 308₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 549 млрд ₽
▫️EBITDA TTM: 226 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM: 42 млрд ₽
▫️Net debt/ скор. EBITDA: 1,7
▫️P/E ТТМ:14.6
▫️дивиденд за 2022:11,1%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 Отдельно выделю результаты за 1кв2023г:

▫️Выручка:139,6 млрд ₽ (+5,8% г/г)
▫️OIBDA: 57,7 млрд ₽ (+2,4% г/г)
▫️Чистая прибыль: 12,7 млрд ₽ (против 3,9 млрд в 1кв2022)





✅ Результаты за 1кв2023 хорошие. Прибыль выросла в разы, в основном за счет снижения прочих и % расходов. На операционном уровне прибыль выросла всего на 2,5 млрд рублей (из-за снижения стоимости закупки перепроданных товаров).

✅ МТС все-таки остается дивидендной историей в 2023м году, СД рекомендовал выплату 34,29 р на акцию за 2022й год. При этом, чистый долг компании снизился на 51,9 млрд р с 1кв2022. Т.е. дивиденды выплачиваются без серьёзного ущерба смой компании.

✅ Все сегменты бизнеса чувствуют себя неплохо (кроме продаж телефонов и аксессуаров, там провальное падение примерно на четверть). Рост основного направления немного отстал от инфляции. Банковский сегмент растет на 34,8% г/г, рекламный бизнес — на 39,3% г/г.

( Читать дальше )

Каждую неделю мы публикуем комментарии по важным новостям, которые оказывают влияние на динамику акций. Сегодня получился дивидендный дайджест.

23 мая совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос по дивидендам за 2022 г. На фоне этого, акции отреагировали ростом почти на 3%, но уже потом котировки откатили обратно, когда все поняли, что высокие дивиденды вряд ли будут. Консенсус-прогноз аналитиков составляет 7 руб. 

Вместе с этим на новость о дивидендах отреагировали дочерние компании Газпрома. Котировки Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1 и Газпром нефти показали стремительный рост в ожидании дивидендов. Мосэнерго и ОГК-2 уже находятся около своих исторических максимумах, а прибыль снижается уже несколько лет подряд. Кроме этого, ТГК-1 из-за иностранного мажоритария скорее всего не сможет выплатить дивиденды.

Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2022 г. около 200 руб. на оба типа акций. Дивдоходность привилегированных акций составляет около 13,54%, обыкновенных  — 11,91%. Дата закрытия реестра назначена на 7 июля 2023 г. Соответственно, цены привилегированных будут догонять обыкновенные акции. Можно спекулировать, покупая «префы» с целью 1600-1700 руб.

( Читать дальше )

В пятницу вечером МТС опубликовала отчетность МСФО за 1 квартал...

👉Выручка +5,9% г/г  = 139,6 млрд руб
👉OIBDA +2,4% г/г = 57,7 млрд руб
👉Чистая прибыль г/г = 12,7 млрд руб
👉Число клиентов экосистемы +26,7% г/г = 13,9 млн чел
👉Чистый долг снизился с 431 млрд руб до 379,1 млрд руб.




Пресс-релиз: https://ir.mts.ru/news_and_events/corporate_releases/details/741867 

Презентация: https://storage.ir.mts.ru/mts-ir/images/documents/MTS_Q1_2023_Presentation.pdf 

Отчет: https://storage.ir.mts.ru/mts-ir/images/documents/MTS_Q1_2023_Results_Press_Release.pdf

Справляется ли Россия с санкциями? Подводим итоги недели с Вячеславом Абрамовым

Против российских компаний опять ввели санкции. Но больно ли они бьют по ним? В очередном выпуске YouTube-шоу «Без плохих новостей» директор московского филиала БКС Вячеслав Абрамов подробно разбирает эту тему.

Смотреть БПН:

 Текстовая версия

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Вячеслав Абрамов.

Главная тема этого выпуска — как Россия справляется с санкциями. Поговорим о рекордных поставках нефти и доходах бюджета.

Также расскажу о дефолте в США, других новостях, подведу итоги конкурса и разыграю подаcрки.

Главная тема

Эти санкции сломались — несите новые. Великобритания их как раз принесла. Но об этом позже. По данным Международного энергетического агентства, в апреле Россия экспортировала рекордный объем нефти с февраля 2022 года. В среднем — 8,3 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в 2022 году было 7,7 млн баррелей в сутки, в 2021-м — 7,5 млн.

( Читать дальше )

Мой Телеграм t.me/sdrozdovv  

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Москва, 19 мая 2023 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представляет финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2023 года....

( Читать дальше )

Всем привет!

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2023 года.

МТС растет по выручке и прибыли благодаря цифровым вертикалям:

• Выручка выросла на 5,8% год к году за счет вертикалей Финтех, Adtech, Телеком и Медиа.
• OIBDA увеличилась на 2,4% год к году в основном за счет сегментов Финтех, Телеком и Медиа.
• Чистая прибыль составила 12,7 млрд руб., более чем утроившись год к году.
• Комфортная долговая нагрузка, отношение чистого долга к LTM скорр. OIBDA стабильно на уровне 1,7х (ниже на 20 б.п., чем годом ранее).

Экосистема МТС продолжает рост:

• Количество экосистемных клиентов выросло на 26% год к году до 13,9 млн.

МТС продолжает создавать стоимость для акционеров:

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере в размере 34,29 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 67,2 млрд рублей. Рекомендованная дата определения списка акционеров для выплаты дивидендов (дата отсечки) – 29 июня 2023 года.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-25, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27....

( Читать дальше )

Прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/903017/





Мтс отыграл прошлую идею
Лонг держу цели 320-325

Мой телеграмм t.me/mirINVESTone

💰 Вчерашний день оказался очень богатым на дивидендные новости. И если некоторые из этих новостей смогли порадовать акционеров, другие — напротив, серьёзно расстроили, обвалив в моменте котировки акций. Давайте соберём воедино весь этот дивидендный информационный фон последних дней, отметив каждую новость с положительной или отрицательной стороны:

➕ МТС по итогам 2022 года рекомендовал направить акционерам 34,29 руб. на бумагу, что по текущим котировкам сулит ДД=11,1%! По-настоящему щедрый подарок для российских инвесторов в четверг вечером, а рекомендованный размер дивидендов в инвестиционном кейсе МТС оказался выше ожиданий рынка и моих собственных прогнозов — ведь в лучшем случае я рассчитывал на 30 руб. с небольшим «хвостиком», но в итоге этот «хвостик» оказался гораздо больше. И это прекрасно!



➕ ЛСРсовершенно неожиданно взял и рекомендовал в качестве дивидендов за 2022 год 78 руб. на акцию. Да-да, те самые 78 руб., которые мы не видели с далёкого 2018 года! По текущим котировкам это сулит потенциальную ДД=13,6%, однако нужно дождаться ещё официального одобрения дивидендной рекомендации на ГОСА (26 июня 2023 года), и теоретически здесь могут быть неприятные сюрпризы.

( Читать дальше )