ГТЛК успешно разместила биржевые облигации серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей на Московской Бирже.

Срок до погашения облигаций составляет 5 лет с офертой через 3,5 года. Процентная ставка по 1 купону определена эмитентом на уровне 18,15% годовых, по купонам со 2 по 14 – на уровне КС ЦБ РФ + 2,15% годовых. Купон выплачивается ежеквартально. Выпуск биржевых облигаций включен в 1 уровень котировального списка Московской Биржи.

Также 3 мая 2024 года эксперты АКРА присвоили эмиссии 001P-21 рейтинг АА-(RU), что соответствует уровню рейтинга эмитента.

Напомним, что большинство выпусков облигаций ГТЛК включены в ломбардный список ЦБ РФ. Размещенный выпуск облигаций также соответствует требованиям ЦБ РФ по включению ценных бумаг в ломбардный список.

Этой весной стали лауреатами премии «ЦОДы.РФ» в номинации «Облако года». Конкурс проходил среди профессионалов, работающих в российской отрасли ЦОД и облачных сервисов. В 2024 году премия проводилась в восьмой раз. Было номинировано более 30 проектов.

В 2023 году мы продолжили совершенствовать нашу облачную платформу: разрабатывали актуальные для клиентов решения и усиливали надежность сервисов в ответ на возрастающую важность информационной безопасности.

Профессионалы рынка оценили это по достоинству и признали Selectel лучшим в номинации «Облако года». 

Также заняли второе место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2023! Жюри оценивало такие критерии, как наличие сертификатов безопасности, отказоустойчивость дата-центров и стоимость IT-инфраструктуры. 

Радуемся победам и принимаем поздравления в виде реакций под постом 🎉

Аналитики «Финама» начали покрытие Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) — биржевого фонда, который повторяет динамику индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Индекс разработан для оценки эффективности компаний, лидирующих в быстро развивающейся криптоэкономике.

В состав фонда входят 30 эмитентов из разных сфер, связанных с отраслью криптовалют, от самых очевидных участников рынка, MicroStrategy и Coinbase, до менее очевидных — BlackRock и CME Group.

Проспект эмиссии фонда предусматривает возможность ежегодной выплаты дивидендов.На данный момент дивиденды были выплачены лишь два раза — в декабре 2021 года (65,54 цента на акцию, дивдоходность 3%) и в декабре 2023 года (17,5 цента на акцию, дивдоходность 5,1%). Выплат в 2022 году не было, так как на тот момент многие криптоактивы находились на своих минимумах.

Популяризации криптовалют способствует фрагментация мировой экономики. Когда мир становится многополярным и страны накладывают санкции друг на друга, это сильно препятствует работе мировой финансовой системы. Тут-то и помогают криптовалюты, которые свободны от санкций и операторов международных систем финансовых сообщений, таких как SWIFT.

Росту спроса на криптовалюты способствуют крупные инвестиционные компании, такие как BlackRock, iShares, Fidelity и многие другие, которые запустили ETFна биткоин, что позволяет инвестировать в главную криптовалюту напрямую с брокерского счета.

Облигации ЕвразХолдинг Финанс

⚡️До 16 мая проводит сбор заявок на облигации серии 003Р-01
• Планируемый объем размещения — ₽15 млрд
• Срок обращения 2,5 года, номинал ₽1000.
• Купонный период — 30 дней.
• Купон — ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда находится на уровне не выше 150 б.п.

Об эмитенте

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК», Группа НТМК) — структурный холдинг в периметре EVRAZ Plc, который консолидирует все ключевые активы по добыче железной руды и выплавке стали, а также по производству ванадия в России.

🎖В апреле 2024 года АКРА присвоило кредитный рейтинг выпуску ЕвразХолдинг Финанс серии 003Р-01 компании на уровне eАА+ (RU).

📊Фин показатели

▫️FFO до чистых процентных платежей и налогов превышает ₽100 млрд – крупный для российского корпоративного сегмента.

▫️Рентабельность находится на высоком уровне (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов составила 17% по результатам 2022 года против 29% в 2021 году).

Макро

Краткое содержание майского заседания:

ФРС сохраняет ставку без изменений, объявлено о замедлении темпов сворачивания баланса, а возможность повышения ставки отклонена.

• ФРС сохраняет ставку без изменений в диапазоне 5,25~5,50%, ссылаясь на «отсутствие дальнейшего прогресса» в отношении инфляции и необходимость дождаться большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%, чтобы снизить ставки.
• Пока нет опасений по поводу повышения ставок. На вопрос о перспективах повышения ставок Пауэлл ответил, что «маловероятно, что следующим шагом политики будет повышение ставки», и ФРС больше сосредоточена на том, как долго должна продолжаться ограничительная политика.
• Главным событием заседания стало то, что ФРС наконец-то объявила о замедлении сокращения баланса с июня.
• Министерство финансов неожиданно пересмотрело в сторону повышения оценки заимствований во 2/3 квартале и остатка наличности в TGA, оно также объявило о запуске программы выкупа с мая.
• Ожидается, что операции обратного выкупа обеспечат поддержку первичных дилеров ликвидностью на сумму $22,5 млрд в квартал (с возможностью увеличения до $30 млрд), что ослабит опасения рынка относительно перспектив рынка облигаций в 3 квартале в свете увеличения предложения облигаций.

• «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

• ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.

🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.

О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих рыночных условий.

Критерии отбора: бумаги имеющие фундаментальные идеи в своей стоимости ➕ Сбер и Лукойл (голубые фишки, которые показывают одни из самых высоких див. доходностей и двигаются вместе с #IMOEX).

В облигационную часть подбираются бумаги с рейтингом не ниже А-. Предполагается пассивная стратегия управления с ребалансировкой примерно раз в квартал.

Изменения в составе:

✔️Включили новых эмитентов: Астра, Европлан, МТС Банк, ETF УК Первая, БПИФ Ликвидность УК ВИМ; облигации девелопера Брусника.

❌Исключили из состава:

—Бумаги Северстали с долей 3,6% показали рост на 7,2%. Считаем, что по текущим ценам апсайда нет. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.

—Бумаги Совкомбанка с долей менее 1% за период выросли на 0,3%. Пересмотрели взгляд на потенциал роста и исключили из текущей версии портфеля.

При формировании инвестиционного портфеля, а не просто набора случайных активов, стоит придерживаться золотого правила диверсификации. Оно заключается в том, что помимо акций и фондов (металлов, недвижимости, крипты и прочего) в портфеле должны присутствовать облигации.

В идеале облигации тоже должны быть диверсифицированы на государственные или муниципальные, корпоративные и ВДО — с разными сроками дюрации. Но если вкладываться в длинные бумаги с фиксированной доходностью сейчас немного рискованно, то краткосрочные облигации с кредитным рейтингом трипл B- и выше могут добавить нужную диверсификацию со средней доходностью к погашению.

Вот пятерка краткосрочных облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов, с максимальной текущей доходностью.

1. МОЭК-001Р-01

— дата погашения 26.02.2025г.

— выплата купонов полугодовая

— доходность к погашению 16,0%

— кредитный рейтинг ААА

— доступны для неквалифицированных инвесторов

2. Солнечный Свет-001Р-01