В ЛСР вышло 4 сущ. факта о покупке своих акций через дочернюю «ЛСР. Управляющая компания». Эти акции были выкуплены у Арсагеры.

Можно, конечно, было сопоставить кол-во выкупаемых акций с портфелями Арсагеры.

1-ый фонд:

Сущ. факт о выкупе:

( Читать дальше )

В наши липкие ручки попала очередная стратегия на следующий год, на сей раз от Global Invest Fund (Сергей Попов/Malishok, Назар Щетинин, Иван Крейнин)

👉3 акцента в инвестициях: дивы выше ожиданий, высокие темпы роста, корп.действия.

👉В базовом сценарии цена на нефть $75-$85.

👉Ждем роста цен на золото от $2 200 до $2 300.

👉Сталь в Китае упала до $536/т — на уровне себестоимости большинства, в ЕС = $660, в РФ = $631 (в ноябре)

👉Ждем умеренного снижения цен, столько стали на внутреннем рынке не нужно.

👉Китай проблемы в недвижке, экспорт стали из Китая растет

👉в 2023 импорт РФ снизится с $380 млрд до $367 млрд, а экспорт вырастет с $429 до $441 млрд (взят у ЦБ)

👉Есть риски в компаниях с высокой долговой нагрузкой: Сегежа, М.Видео, Русал, Газпром, Аэрофлот и др.

👉Вероятность, что мы увидим доллар ниже 80₽ крайне мала

👉Будет переход от кредитного импульса к бюджетному

👉Минфин прогнозирует дефицит бюджета 1,6 трлн руб в 2024 ($=90р; Urals = $71,3)

_

По акциям нефтегаза:

( Читать дальше )

👉 1. Индекс Мосбиржи — Да, локально нисходящий тренд сломали, но не думаю что стоит ожидать какого-то дальнейшего роста.

Скорее всего движение индекса продолжится в рамках диапазона 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря. А далее новогоднее ралли.

( Читать дальше )

Внимательно проанализировал 2 коррекции, которые у нас произошли с начала августа. 
Коррекции случились 4 августа и 14 августа.


1. Причиной первой коррекции стал «выпуск пара» на перегретом рынке
2. Причиной второй коррекции стал обвал доллара и экстренное повышение ставки ЦБ на 350 пунктов.

Какие первичные выводы можно сделать из этих двух коррекций?

1. Многие акции третьего эшелона вообще не коррелировали с рынком, т.к. являются неликвидными и манипулируемыми. Но в целом, наблюдалась закономерность, что менее ликвидные инструменты показали более сильное падение, чем ликвидные акции.

2. На первой коррекции мы имели элементы flash crash в ряде неликвидных эмитентов с падением внутри дня более чем на 15%: AQUA -15%, HHRU -22%, MDMG -15%, MRKP -15%, WUSH -23%.

3. Как правило, на первой коррекции несильно падали те акции, цены в которых не были сильно раздуты предшествующим ралли. Например, Газпром -4%, ОГК-2 -3,7%, PHOR -3,2%.

4. В целом, нефтегазовый сектор, который на наш взгляд (@mozgovikresearch) является фундаментальным фаворитом, довольно эффективно прошел всю коррекцию и действительно был лучше рынка:

( Читать дальше )

ЦБ РФ поднял ставку до 12%, во всех СМИ сейчас идет шквал постов «налетай, халява».

Но вот чего то не вижу я ни какой халявы и продолжаю сидеть на большую часть депозита в валюте.


Ставки вкладов в системообразующих банках.

Сбер — лучший процент на 4 мес — 9,9%. На новые деньги. Новые деньги — средства, которых не было на счетах и вкладах последние 3 мес.


Открытие — с пнд поднимут ставку. 3 мес — 11%, 6 мес — 10,5% +0,2% за премиум.

ВТБ — выгодное начало 10,25% на 6 мес. Новым клиентам у которых не было вкладов 6 мес.

РСХБ — доходный на 3 мес — 11%

ПСБ — не подняли, ждут выноса.

Совкомбанк — 9,9% на 6 мес, при условии трат от 10 тыс руб по карте Халва.

Альфа банк — 11% на 6 мес + 0,2% за премиум.

Газпромбанк — 11,3% на 3 мес на новые деньги.
Новые деньги — средства, которых не было на вкладах в до 30 июня.

Брокеры (у меня проходят как сбер и втб) — ОФЗ 26227 10,3% на 9 месяцев.

Примечание.

1. Ниже 10% годовых рассматриваю вклады до 6 месяцев.
2. Пакет премиум в наличии.
3. Для статуса «новый клиент» делаю лесенку из 3 физ лиц. Перекидывая деньги с одного на другого.

( Читать дальше )

Считается что покупая акции на долгосрок (более 7 лет) можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов.
Рассмотрим акции топ-10 компаний из индекса Мосбиржи.

1. Лукойл
Вес в индексе: 13,93%
Стоимость акции на 17.08.2013: 1939 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 6094,5 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +214%
Начислено дивидендов за 10 лет: 3423 р. (177%)

2. Газпром
Вес в индексе: 13,51 %
Стоимость акции на 17.08.2013: 131,72 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 174,14 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +32%
Начислено дивидендов за 5 лет: 125,09 р. (72%)

3. Сбербанк
Вес в индексе: 11,86 %
Стоимость акции на 17.08.2013: 105 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 256,02 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +144%
Начислено дивидендов за 5 лет: 95,67 р. (91%)

4. Норильский никель
Вес в индексе: 5,86%
Стоимость акции на 17.08.2013: 5200 р.
Стоимость акции на 17.08.2023: 15908 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +206%

( Читать дальше )

У меня случился форсмажор, затопил соседей. Решил на будущее купить страховку от таких случаев. Знаю, что уже поздно, но, как говорится, "лучше поздно, чем никогда!".
Существует множество всевозможных страховок и в данной статье попробую разобраться, какую из них выбрать, чтобы не беспокоиться о внезапном затоплении соседей.

   

История такая — сижу на работе, звонит тетка из управляющей компании и сообщает, что я топлю соседей. Я «лечу» домой и действительно, у меня потек полотенцесушитель. Сам дом — новостройка, живу второй год в нём, но уже не первая проблема с сантехникой, пару месяцев назад тек счётчик, его поменял без негативных последствия для квартиры снизу. В этот раз легко не отделался...
Во-общем, сантехники воду перекрыли, но я успел уже затопить соседку. Спустился к ней узнать, какой ущерб я нанёс и какие расходы по возмещению меня ожидают. После её фразы «я посоветуюсь со своим юристом» на вопрос о нужной сумме я понял, что вся история только начинается.

( Читать дальше )

Я ни раз писал тут, что «мягкость-жесткость» денежно-кредитной политики отражается в динамике широкой денежной базы с 01.02 по 01.12, т. е. без декабрьского всплеска и январской коррекции. Вот последние данные



Некоторые годы  для наглядности я разбил на 2 периода: с 01.02 до даты, указанной в 5 столбце (3-й столбец) и с этой даты до 01.12 (4-й столбец). Не буду напоминать, что было в 1998, 2004 и 2017, так как писал об этом ни раз. А вот про 1996-й напомню, что было в первой половине года: непростые президентские выборы. Ну а про 01.07.2010 я тоже много раз писал — эту дату я считаю началом борьбы с инфляцией кондово-монетарными методами.

Обратите внимание на 2022-й. Вы видите разницу с 2011-2016 и 2018-2021? Лично я нет. Но новое в приведенной таблице  — это динамика с 01.02.2023 по 01.04.2023. Как видите, она отрицательна, что неудивительно при соотношении ставки ЦБ в 7,5% и текущей инфляции, пока выводящей на 4%, если учесть традиционную летнюю дефляцию. И признаков для изменения ситуации я не вижу.

( Читать дальше )

Прочитал пару тысяч книжек по трейдингу за свою жизнь — выписал из них пару цитат, которые пришлись мне по душе — спешу поделиться с Вами… да простят меня авторы-правообладатели.

Итак:

1. В 90% случаев рынок не предоставляет никаких возможностей, зато в оставшихся случаях я буду получать 90% всей своей прибыли. 

2. Наживка должна быть дешевле рыбки.

3. Всегда ожидайте успех! С этого должна начинаться любая ваша мысль. Вы досадуете на себя когда делаете ошибки? — или же Вы говорите себе — в следующий раз я добьюсь большего успеха, потому что я многое знаю и умею и я — превосходный трейдер! Будьте своим собственным поклонником и верьте в себя. Если Вы верите, что можете что-то сделать, в конечном счете Вы найдете путь.

4. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА в ТРЕЙДИНГЕ это нету четкой закономерности (системы),  выдержки ждать чётких сигналов на вход… кто то торгует по предположениям, интуициям, индикаторам или по своим каким то наработкам, НО сколько общался с людьми если бы они ждали четких сигналов на вход, они бы стабильно зарабатывали. Как их заставить этих привил придерживаться не знаю, у каждого свой психотип. (Татарин)

( Читать дальше )

Добрый день друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 31.10.22 компания Лукойл опубликовала отчёт по итогам 3 квартала 2022 года. Правда, отчет был выложен не по международным стандартам, а по стандартам РСБУ. Но другой информации нет, поэтому будем анализировать те данные, которые есть. Кроме этого разберём последние новости, в частности, поговорим про дивиденды. А в конце постараемся ответить на вопрос, стоит ли покупать акции этой компании?

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Еще больше разборов в телеграм: https://t.me/Investovization_official

О компании.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Всего доказанные запасы превышают 15 млрд барр. н.э.

( Читать дальше )