Согласно последним данным Минфин США, к октябрю 2023г. Китай владеет казначейскими облигациями США на сумму 769,6 млрд.$.

На начало 2023г. было 877,9 млрд $.

За год Китай продал облигации США на сумму более 100 млрд.$. (ждем результаты за полный 2023г.).

Также дефляция в Китае в ноябре составила 0,5%.

Сверху график денежной массы Китая М2, которая привысила 291 трлн. юаней или 40,8 трлн.$. Если сложить все денежную массу США, ЕС и пол Японии, то выйдет такая же сумма.

В России денежная масса М2 составляет 92,5 трлн.р. или чуть меньше 1 трлн.$.

Для дальнейшего развития Китаю необходимы ресурсы и в больших количествах, собственно Россия под боком. Очень большое количество товаров в Китае, что привело к дефляции. Надо дальше печатать деньги.

Ожидаю, что в России и дальше продолжится рост денежной массы и рост инфляции. Из-за последних событий 2022г. денег на вкладах физических лиц перевалил за 40 трлн.р. (всего денежная масса 92,5 трлн.р.). Вот дожили, деньги есть, а купить нечего, т.к. недостаточно товаров, Китай поможет, рынок сбыта нужен.

( Читать дальше )

Давно не писал про фонды коммерческой недвижимости. А тут как раз повод появился: УК «Современные фонды недвижимости» (от Сбербанка) запускает новый монстр-фонд «Современный 8» на коммерческую недвижимость (зарегистрирован 16 ноября 2023 года). Давайте посмотрим, что нам о нем известно.

И так, на странице фонда УК заявляет цель: «Целью фонда является получение дохода от приобретения, сдачи в аренду и (или) отчуждения объектов недвижимого имущества.» Первое, что бросается в глаза — это то, что УК с первых же строк декларирует, что готова заниматься спекуляциями. Не знаю как кому, но вот лично мне идея спекуляция недвижимостью видится очень неправильной, и я сейчас поясню этот момент.

Рынок коммерческой недвижимости в России относительно небольшой — 18,1 трлн рублей, из которых рынок коллективных инвестиций (фонды) составляет 292 млрд рублей или 1,6% от общей стоимости качественных объектов (данные УК «Парус»).

Владельцы коммерческой недвижимости, как правило, покупают ее в серьез и на долго, расставаться с ней не хотят. Особенно, когда возможности для размещения крупного капитала за границей ограничены, качественные объекты недвижимости пользуются особенным спросом у супер состоятельных лиц.

( Читать дальше )

💵Облигации

Помните, как поступил Черкизово? Мы очень надеемся, что Балтийский лизинг не пойдет по этому же пути. Ставка после оферты – 0,01%. Единственный способ не попасть в наш черный список – поставить плиту в стакан на выкуп. Сделают ли?

❗теперь в каждой нашей подборке будет инфо об оферте

( Читать дальше )

Поговаривают о подготовке захвата Харькова
Интересно, какая будет тактика
Последняя городская битва была в Сирии когда использовалась тактика выжженной земли, ну и в Израиле были бомбардировки жилых кварталов
Думаю, что сделают коридор для гражданских потом будут фабами мочить
Похоже скоро увидим очередной город расхираченный

Суббота… Надо что-то написать в свой блог.

Классически существует три типа инвестиций.

1) Владение менее 20% акций одной компании.
Это подавляющее большинство инвесторов в российский фондовый рынок. Влияния на бизнес никакого нет. Проводится только оценка перспектив бизнеса и выплаты дивидендов и вложение исходя из этих фактов. 

2) Владение от 20% до 50%.
Уже можно оказывать влияние на бизнес. Можно получить место в совете директоров и согласовывать ключевые решения. Я бы сказал, что более точно граница проходит через 25%. Именно после этой цифры можно запрашивать и изучать все документы по бизнесу. Возникает некоторая синергия от использования совместных возможностей.

3) Владение более 50%.
Это уже полное владение. Вы можете разрабатывать стратегию бизнеса, назначать директоров или самому быть директором. Определять политику внутренних расходов, закупок, сбыта и т.п. Именно тут и появляется настоящая синергия доходности от вложений ибо компанию можно реформировать. 

Так вот, настоящие инвестиции это п. 3.

( Читать дальше )

«В жизни может быть пять-шесть раз, когда вы знаете, что правы, вы знаете, что у вас есть что-то, что действительно чудесно сработает, и у вас есть шанс сделать это. Люди, которые сделают это два или три раза слишком рано, они все разоряются, потому что думают, что это легко. На самом деле это очень тяжело и встречается редко», Чарльз Мангер

Перед тем как подводить итоги 2023 года я как обычно перечитал, что писал ровно год назад.

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2023

Кроме этого, можно посмотреть посты внутри года, есть все в блоге на Аленке и в моей группе ВК. Интересно перечитать свои записи. Рекомендую.

В 2023 году рынок рос и рос счет.

( Читать дальше )

Добрый вечер, господа инвесторы.

Назрел вопрос.

Почему вы предпочитаете сами формировать дивидендный портфель, да еще и реинвестировать дивы, а не покупать бпиф?

В 2023 году российские чиновники обесценили рубль на -28%:


Через это, золото в рублях выросло на +39%



( Читать дальше )

Провел опрос на смартлабе и в телеграм-канале смартлаба. Вопрос звучал так: 

какой акции больше всего в вашем инвест портфеле?

Хочу подчеркнуть — опрос был именно про бумагу с самой большой долей в портфеле.

Результаты получились такие:
 
Как ни странно, именно эти три бумаги (Сбербанк, Газпром, Лукойл) занимают самую большую долю в индексе МосБиржи.

Какие ещё выводы можно сделать из этого распределения?

👉Розничные инвесторы возлагают слишком большие надежды на акции Сбербанка — его просто огромный перевес в портфелях «физиков»

👉В основном результаты инвесторов совпадают с способностью компании регулярно платить высокие дивиденды

👉В этом смысле, если Газпром в этом году не заплатит дивиденды, вероятно еще одно обвальное снижение (хотя кажется, что падать уже некуда)

👉Из компаний, которые не платят дивиденды, у инвесторов больше всего акций Тинькофф (TCSG).

👉Из акций — «голубых фишек» у инвесторов есть явный недовес по: ВТБ, Магнит, МТС (хотя это странно), Алроса, Полюс, Сургут-ао, электроэнергетика.

Какие еще выводы можно сделать?
Пишите в комментарии.