На Московской бирже торгуются пять видов ETF от FinEx: на облигации, акции, золото, фонды денежного рынка и секторальные ETF. С их помощью инвестор может составить диверсифицированный портфель. Мы подготовили полный список ETF по классам активов с кратким описанием каждого фонда, чтобы вам легче было сориентироваться во всем многообразии наших тикеров.

1. Фонды денежного рынка

Зачем нужны в портфеле: помогут сохранить сбережения и инвестировать без риска. Эти инструменты подходят для размещения временно свободных денежных средств.

• FXTB — низкорисковый долларовый фонд, внутри которого представлены американские краткосрочные казначейские облигации (векселя) — самые надежные инструменты фондового рынка (кредитный рейтинг — AAA).

( Читать дальше )

Отберем главных фаворитов рынка на 2022 год: акции, которые собрали максимальное количество положительных рекомендаций от инвестиционных домов в России и за рубежом. Топ-10 по рынку США и рейтинг отечественных бумаг.

Как считали

У каждой более или менее ликвидной акции есть аналитическое покрытие от ведущих инвестиционных банков, компаний и фондов. Профильные эксперты выставляют оценки по пятибалльной шкале от «активно продавать» до «активно покупать», а также дают прогноз по бумаге на год вперед (выставляют таргет).

Чем шире покрытие у акции (больше домов, которые ее оценивают) и сильнее консенсус (доля похожих рекомендаций), тем более вероятным считается прогноз. Чем выше средний таргет аналитиков по бумаге, тем больший рост в ней закладывает рынок.

Ниже приведены сводные данные от Refinitiv по акциям с самым широким аналитическим покрытием. Мы отобрали те из них, которые имеют максимум оценок от инвестиционных домов с перевесом в пользу «Покупать» и «Активно покупать». Все они входят в основные индексы: РТС/МосБиржи и S&P 500 соответственно.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
На выходные посетили мысли о будущем и мировом господстве. После отъезда санитаров — только о будущем.
Поскольку большинство проигрывает индексу, решил посмотреть, куда можно хомяку пристроить свои копейки. Посмотрев комиссии на российском рынке, понял, что в долгую надо вкладывать в другие.
Результатом стала табличка ниже. Данные с etf.com. НЕ ПЕРЕПРОВЕРЯЛИСЬ И ДО БУКВЕННО НЕ КОНТРОЛИРОВАЛОСЬ!!!
Так сказать широкими мазками в первом приближении куда можно подумать (если есть доступ к рынку приличных, то есть иностранных ETF).
1. Как уже написал, данные с сайта, не претендуют на 100% достоверность.
2. Взяты ИМХО самые простые и важные характеристики (объект инвестирования, затраты, Р/Е, УК)
3. Для фондов облигаций вместо Р/Е указана доходность к погашению, видимо, средняя по бумагам.


Критика и ошибки, как вообще, так и по мелочи, приветствуются.
Всем профита!

Список ETF-обёрток от российских УК.
Они накручивают свою комиссию (это плохо), но дают доступ к иностранным ETF для простых российских инвесторов (а это хорошо).
Все данные взяты с сайта https://rusetfs.com/.
Полная комиссия представляет собой сумму комиссий обёртки и фонда внутри.

AKSP
Комиссия обёртки: 1%
Обёртка над: iShares Core S&P 500 (IVV), отслеживает индекс S&P 500
Комиссия: 0.03%

RCUS
Комиссия обёртки: 0.99%
VTBA
Комиссия обёртки: 0.81%
Обёртка над: iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX), отслеживает индекс S&P 500
Комиссия: 0.07%

AKQU
Комиссия обёртки: 4.11%
Обёртка над: Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), отслеживает индекс S&P 500 Equal Weight Index
Комиссия: 0.2%

SBDS
Комиссия обёртки: 1,57% (содержит 38% фонда SPY)
SBPS

( Читать дальше )

Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.

( Читать дальше )

Ранее я писал, что по ряду вопросов мои решения упираются в то, буду ли я дальше участвовать в IPO или нет. Недавно делал быстренькую прикидку, чтобы понимать примерный порядок цифр. Пришло время посчитать точнее. 

Я собрал все IPO, в которые Фридом Финанс предлагал для участия в этом году и по которым уже закончился локап. Посчитал две цифры — средняя доходность на сделку и доходность с учётом аллокации. 

Первая цифра — некая лакмусовая бумажка, лабораторные условия в формате «если бы аллокация всегда была одинаковая». Вторая — приближенная к реальности, чтобы было ещё нагляднее, рассчитал в абсолютных числах, если бы в каждое IPO я подавал заявку на $10 000 и мой рейтинг был бы 5/5. То есть некий максимум, который я могу выжать из предложения Фридома. 

 Мой канал Телеграм и YouTube

( Читать дальше )

На Санкт-Петербургской бирже сегодня обращаются 37 акций немецких компаний. Все они торгуются в евро, и практически по каждой из них (кроме нескольких позиций) выплачиваются ежегодные дивиденды.

Учитывая крайне низкие ставки по депозитам, такие бумаги потенциально могут обеспечить более высокую доходность от вложений в европейской валюте.

Но тут важно помнить следующее:

• Инвестиции в акции связаны с определенными рисками (котировки, а значит и стоимость портфеля могут понизиться).
• Точные даты выплат и размер дивидендов на следующие периоды заранее не определены.
• Ставка НДФЛ на дивиденды немецких компаний для резидентов РФ составляет 15% (и Налоговую декларацию по ним придется подавать самостоятельно).

( Читать дальше )

Ответ на графике.


Без лишних слов. 


( Читать дальше )

Да, они есть.

Торгуются на внебирже.

И ликвидность предоставляется американскими биржами. 

Но есть одна маленькая ложка дерьма в этой бочке варенья — вы должны быть квалом, чтобы торговать американскими фондами на внебирже.

https://investcab.ru/ru/otc_market/





( Читать дальше )