Вопрос от подписчика:
«Закрыл ИИС старого типа и в этот же день открыл новый ИИС-3. По старым правилам ИИС должен был быть один. Нарушено ли это правило? Придется ли возвращать уже полученные вычеты?»

Ответ:
Нет, не нарушено. Ничего возвращать не нужно.

Минфин РФ официально разъяснил: если договор на ведение старого ИИС был прекращен в тот же день, когда заключен новый договор на ИИС-3, то условие о единственности счета считается соблюденным.

22 февраля 1942 года соединение британских, австралийских, американских и голландских кораблей вступило в бой с крейсерской эскадрой Императорского флота Японии у побережья Суматры. Сражение, вошедшее в историю как битва в Яванском море, завершилось тяжёлым поражением союзников: было потеряно пять кораблей и около 2300 моряков.

Спустя десятилетия, когда казалось, что история этой катастрофы окончательно завершена, она получила неожиданное продолжение. В начале XXI века исследовательские дайверы обнаружили один из затонувших кораблей на глубине около 60 метров. Однако повторное обследование спустя десять лет привело к поразительному открытию: обломки полностью исчезли. На месте корабля осталась лишь длинная впадина на дне.

Причина оказалась далека от мистики. Корабль был разобран до основания нелегальными сборщиками металла. Используя примитивное оборудование — небольшие суда и компрессоры — они за считанные годы уничтожили корпус водоизмещением почти 10 тысяч тонн.

СИЛУАНОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС БОЛЕЕ БЫСТРОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА, ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ ДО ИЮЛЯ, ОПРЕДЕЛИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

«С одной стороны, мы должны рынку дать понимание о том, что мы руководствуемся некими принципами определения наших решений — участвовать, не участвовать, а с другой стороны, тоже должны быть более гибкими в связи с меняющейся ситуацией. Поэтому правительство рассмотрит этот вопрос. Я думаю, что можно было бы сейчас дискуссию возобновить, и правительство определится с этой частью в ближайшее время»

И растёт волатильность в валютах
Курс пока вверх

Не о трейдинге, но рядом
22 октября 2016, 01:35|
А. Г.
Популярный автор
Еще
Чтобы не говорили «всадники очередного апокалипсиса» российской экономики, но то, что происходит с рублем, инфляцией, сбережениями и потреблением свидетельствует об одном: российская экономика адаптировалась к новым уровням цен на нефть от 40 до 60 долларов за баррель и готова...

К росту? Нет, она готова к той стагнации, которая уже наблюдалась нами в 2011-августе 2014, когда цены на нефть колебались в более высоком коридоре 90-120 долларов. Будет рост? Ну да 1, максимум 2 процента в год. Будут «стабильный рубль» и «низкая инфляция», про которые, как «огромные достижения», нам будут каждый день напоминать из ТВ-ящика. И при сохранении коридора в нефти 40-60 и нынешней денежно-кредитной политике ничего другого ожидать не приходится, даже если представить, что центральная власть вдруг вознамерится реально бороться с административными барьерами и произволом чиновников в отношении бизнеса.

Ключевая ставка – до сих пор основной рычаг монетарного регулирования.

В России она исторически очень подвижна. И по частоте изменений, и по амплитуде.

И есть ощущение, что на сегодня ее регулирующий эффект утрачивается.

Возьмем привычный нам фондовый рынок. Акции. На 6 июня прошлого года, первый шаг снижения КС, Индекс МосБиржи составлял 2 785 п. На 14 апреля нынешнего 2 725. Ставка за это время снижена с 21 до 15%.

Облигации. Средняя доходность ВДО (розничные бумаги с рейтингами от B- до BBB). Июнь 2024 – 30,4%, апрель 2025 – 28,2%. Сдвиг есть, но, будь он линейным, имели бы не -2,2 п. п., а -8,5. 5-летние ОФЗ: доходность на июнь 2025 15,4%, на сейчас 14,4%. Впрочем, в ОФЗ сильна была игра на опережение в снижении доходностей, еще только в ожидании понижения ставки.

В общем, эффект почти годичного смягчения ДКП на акциях и облигациях виден слабо.

Можно предположить, что он просто отложен во времени. После очередного шага вниз по ставке заживем.

Select an Image

 -7%

+6%

-14%

Это три реакции кибербез-акций на одну и ту же историю за 2 недели.

Все перестали понимать, что происходит.

А история следующая.

Акт 1: 26 марта

Fortune нашли во внутренней базе Anthropic 3000 файлов, которые по ошибке лежали в открытом доступе. Среди них — черновик объявления о новой модели. Claude Mythos. Самой мощной, что они сделали.

Рынок читает и понимает: это нейронка, которая ломает любой софт. Сама.

Реакция моментальная:

🟠CrowdStrike — минус 7%

🟠Palo Alto — минус 6%

🟠Tenable — минус 9%

🟠iShares Cybersecurity ETF — минус 4.5%

Аналитики с Уолл-стрит пишут клиентам: Mythos — это «идеальный хакерский инструмент, который превращает любого школьника в противника уровня государства».

Логика рынка простая: если нейронка всё равно вскроет любой софт — зачем платить CrowdStrike? Кибербез умер, продавайте.

Акт 2: 7 апреля

Anthropic официально объявляет Project Glasswing. 3 важных пункта.

1. Mythos не выйдет публично. Никогда. Слишком опасно.

Дневник Ларри Вильямса продолжается.

Сегодня — про одну из самых распространенных ошибок.

Когда кажется, что чем больше сделок — тем больше заработаешь.

Но на практике все наоборот.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается новичок – переторговка. Данная ситуация возникает, когда в ограниченном интервале времени трейдер совершает большое количество сделок. Начинающий торговец полагает, что чем чаще он выходит на рынок, тем лучший результат получит. Однако это не так. Чаще всего переторговка приводит к потерям, так как человек быстро утомляется и теряет способность здраво анализировать рынок.
 
Помните: богатые люди не делают больших ставок и не ставят каждый день. Работа успешного спекулянта похожа на поведение охотника, который старается подпустить дичь на расстояние не более трех футов. Образно говоря, профессиональный торговец стреляет по рынку в упор. Нетерпеливые же трейдеры за короткое время тратят все свои боеприпасы – деньги и эмоции. А когда приходит время бить наверняка, их оружие разряжено.