На только что прошедшей пресс-конференции Эльвира Сахипзадовна полностью развеяла все недопонимания инвесторов, и вселила в них уверенность в завтрашнем дне, как могла: подтвердила, что продавать ценные бумаги с зачислением валюты на зарубежные брокерские счета можно только с разрешения специальной комиссии. (Пруф посмотреть можно вот здесь с 54-й минуты.)

Говорит, «риски по этим вашим зарубежным ценным бумагам частично реализовались». Ну а тем, кто реализацию этих рисков на собственной шкуре почему-то не почувствовал – ЦБ поможет (перспективой живительных штрафов за нарушение валютного регулирования в размере до 100% от суммы проведенных операций).

Это всё относится, если что, к любым валютным резидентам: если у вас есть гражданство России, но вы уже лет 10 живете в другой стране и коварно торгуете там ценными бумагами – то вы, гражданин, нарушаете, пройдемте-с!

( Читать дальше )

5 дней назад Малышок был у Верникова на видео.

Выкладываю основные тезисы:
👉ТГК-1 и ОГК-2 скептичен так как выплаты по ДПМ скептичен
👉Роснефть и Газпром интересны в долгосрок
👉2 риска по ГП: совет директоров может отклонить дивиденды или снизить их размер + одобрение на ГОСА. За 5 месяцев Газпром уже заработал прибыль как в прошлом году, а по году дивиденд может составить 100 рублей. Вероятность отмены дивидендов не более 5%, поэтому 30 июня (в день ГОСА) увидим хорошую свечку вверх. Газпром еще ни разу не уходил в отсечку с дивдоходностью выше ключевой ставки. Тупой расчет дает таргет в 1000 рублей. Если учесть все риски, то все равно получается цель 600 рублей за акцию к следующему лету.
👉Сур-п — квазиоблигация со средней дохой 10% годовых.
👉МТС не нравится: 1 что отменили новую див.стратегию 2 наращивают долг 3 отчеты будут хуже, вопрос смогут ли переложить косты на пользователя


( Читать дальше )

Мой очень важный клиент, моя девушка, попросила найти вариант замены накопительного счета. Нужны все те же плюсы: надежность, простота, пополнение/досрочное снятие, и чтобы ставочка повыше. Облигации идеально подходят

Сейчас у нее открыт счет в Открытии, который снизил ставку до 8,5%. Плюс, проценты начисляются на минимальный остаток на счете в течение месяца. Если, например, там лежало 100 тысяч и мы на неделю сняли 50, то 8,5% годовых будут начислены на 50 тысяч.

Итак, нужна замена.

Критерии:

— Простота. Должно быть все быстро и просто, как перевод на счет. Не больше 5 кликов.

— Надежность. Третий эшелон сразу исключаем, ВДО не подходят. Рейтинг минимум ruBBB.

— Без риска изменения цены. Значит, это должны быть максимально короткие облигации (3-6 месяцев)

— Ликвидность. Эти облигации важно легко купить, легко продать.

— Ставка. Она должна быть выше накопительного счета. И не забываем про налоги.

В итоге, я взял выпуски с датой погашения с октября 2022 по март 2023 года. По ним не будет скачков цен ни при снижении, ни при росте ключевой ставки. Рассматривал выпуски с оборотом внутри дня не меньше 1 млн. руб. и числом сделок больше 30. Эти облигации можно будет за минуту купить или продать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

Волею судеб, досталось мне как-то немного майнеров. Был один хороший человек, который втарил асиков на пике их стоимости, в 2017-18г.  Хоть я и предупреждал его — «если даже ты в эту тему полез — бечь оттуда надо немедля!» — но кто слушает голос разума, да еще знакомого. В итоге, крипта рухнула, чел не отбил даже 20% стоимости, асики остались лежать на пыльном складе. К времени начала роста крипты, у части майнеров хешрейта как раз хватало, чтобы отбить пожираемое электричество 1:1, а цена самого устройства снизилась до 5.000р.
И он мне их отдал на запчасти.
Не знаю зачем собственно, но «там такие крутые вентиляторы! Уууу! по 120к рублей за пару вышли, остальное в мусор». Забегая вперед — когда крипта пошла в рост, эту часть майнеров очень быстро расхватали на сайте объявлений будущие теоретические миллионеры. К сожалению заработок даже с нынешним ростом крипты на этих моделях в районе 5-10$ в месяц, но парни не теряют надежду.

В то время я был далек от крипты, и пытался вспомнить, куда похерил один биткойн, полученный в самом начале его изобретения. Кошелек остался на компьютере, который в свою очередь остался в другом городе. Ни паролей ни явок через столько лет я уже не помнил. Да и ладно.

( Читать дальше )

Ребята, вы подали налоговые декларации за 2020 год? Помните, что 30 апреля — крайний срок?

Налог на дивиденды от иностранных компаний — эта процедура вводит в ступор неопытных инвесторов, потому что отчитываться необходимо самостоятельно. Кажется, что это сложный процесс. На самом деле нет. Но нужно знать о нюансах.

Отчитываться нужно тем инвесторам, которые подписали налоговую форму 8W-ben (делается через брокера). Она необходима для налоговой Службы США, чтобы сократить размер налога. 

❌ Если данная форма не подписана, то инвестор платит 30% налог на дивиденды от компаний из США. Налог за него перечисляет брокер. Инвестору нужно подать декларацию, налог с него не спишут.

✅ Если форма подписана, то общая сумма налога уменьшается до 13%. Из них 10% перечисляет брокер, а инвестору необходимо отчитаться самостоятельно в российскую налоговую службу об еще 3%. 

Шаг 1️⃣: заказываем у брокера Справку о доходах за пределами РФ

( Читать дальше )

Небольшая, но очень полезная подборка различных сайтов, которые позволят эффективнее вкладывать ваши средства.
Все ресурсы ± бесплатные, но те функции, которые описаны они выполняют, я сам ими пользуюсь в своей торговле, изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

StockBeep

Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.

Делаем сортировку по капитализации и смотрим акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции.

Finviz.com

( Читать дальше )

Автор Шелдон Натенберг


ГЛАВА № 13. Хеджирование с помощью опционов.
Подглава. Продажа опционов с покрытием.

Текст:

Хотя покупка защитного опциона и делает риск ограниченным и известным, бывает, что хеджер готов пойти на больший риск в обмен на те или иные преимущества. Вместо покупки опциона для защиты имеющейся позиции хеджер может продать его, или выписать. В отличие от покупки защитного опциона эта стратегия не ограничивает риск, но зато приносит не затраты, а доходы. Эти доходы обеспечивают определенную, хотя и не полную защиту от неблагоприятных изменений на базовом рынке.

Ну и далее автор приводит детали, включая картинки профиля Колл с покрытием:


( Читать дальше )

Одна из наиболее прибыльных публичных инвест идей: акции Macerich (MAC).
Это REIT, который распределяет хорошие дивиденды. О причинах покупки акций я написал 8 мая 2020 г. в блоге «Дивидендные акции REIT, которые любят инсайдеры!». Тогда акции стоили около 7$/шт, сегодня около 15$.
Текущий «бумажный» профит превысил 100%!

Первую покупку американских акций совершил через Спб биржу. А в августе я захотел добавить Macerich REIT в свой зарубежный портфель. 


Но здесь я решил использовать хэджирование:

1. купил 100 акций по 8,29$
2. продал CALL-опцион со страйком 10$ по цене 239$ (1 опцион = 100 акций)

Положительные стороны этой позиции:

1. На акции платят дивиденды
2. При снижении рыночной капитализации компании до нуля (банкротство) убыток будет ограничен 590$ (239 — 829, т.е. себестоимостью 5,9$/акцию

( Читать дальше )