На днях стало известно из отчета ЦБ, что частные инвесторы в августе перешли к распродажам бумаг аж на 17,9 млрд рублей и стали крупнейшими продавцами на рынке акций! А ведь ранее, в течение предыдущих трех месяцев, они совершили нетто-покупки акций на сумму в среднем чуть ниже 10 млрд рублей в месяц. Получается, что розничные инвесторы последовали главному правилу на бирже: «покупаем на хаях, продаем на лоях». А надо было наоборот! И именно об этом я предупреждал своих читателей еще весной, что не нужно было покупать перегретые акции по столь высоким ценам. Уже 4 месяца подряд рынок акций упорно снижается, и на прошлой неделе он как раз добрался до необходимых уровней коррекции.

Как видно из графика индекса ММВБ, падение рынка за последние недели ускорилось и явно не без помощи розничных инвесторов, которые, начав распродажу активов, дополнительно надавили на рынок. Уже много раз говорил ранее, что розничные инвесторы не являются движущей силой на рынке акций, однако, временами они могут влиять, если объемы их сделок существенные, а рынок находится в той фазе движения, когда именно толпа двигает котировки.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Запчасти на китайские автомобили резко подорожали в РФ за год на 45%, выяснили в НАПИ. — что-то они сильно инфляцию Росстата обгоняют.

— Аренда однокомнатной квартиры в Москве подорожала в среднем до ₽70 тысяч в месяц, что на 44% больше, чем годом ранее. — арендный платеж догоняет ипотечный платеж.

— Средняя цена нового автомобиля в РФ достигла ₽3,65 млн, — «Авто.ру». —и либо китайский, либо российский. Да пару лет назад за столько можно было Land Rover купить!

— Китайские банки стали отказываться от приема платежей из-за русских имен в документах, — «Известия». Основанием для отмены платежа могут стать русские имена в платежных документах, любые связи с РФ. — по-моему, это зашло слишком далеко.

Камский завод, он же главный поставщик отечественных грузовиков, снова выходит к инвесторам просить денег. Нужно челнинцам 5 млрд рублей на три года. Но вот купончик скромный, на таких купонах далеко не уедешь. Посмотрим подробнее.

Что ещё по свежим флоатерам: Whoosh, Балтийский Лизинг, Интерлизинг, Трансконтейнер, Самолёт. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+1,7%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA от АКРА (апрель 2024) и Эксперт РА (сентябрь 2023).

Камаз — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает грузовики, автобусы, электробусы, прицепы, полуприцепы и двигатели.

• Выпуск: Камаз-БО-П12
• Объём: 5 млрд рублей
• Начало размещения: 17 сентября (сбор заявок до 11 сентября)
• Срок: 3 года
• Купонная доходность: до КС+1,7%
• Выплаты: 4 раз в год

Поехали!🚀

Кто давно нас считает — знает один из наших проектов 👵портфель бабули: разумный риск, высокая доходность, никаких оферт. Нам очень нравится этот проект, но …чего-то в нем не хватало: ребалансироваки, автоматической докупки на купоны, флоатеров, т.д.

👶Портфель внучков чуть доходнее, но только за счет оферт

Мы с командой решили полностью проапгрейдить наш проект! Сделать не просто подборку, не просто модельный портфель. Нам нужен портфель, в который мы бы сами вкладывали деньги.

Представляем вашему вниманию 👵🤘бабулю на максималках – автоследование на базе 💳Т-Инвестиций. Активная торговля ликвидными облигациями с минимальными усилиями

⚡ Риск

По версии Т-Инвестиций риск средний (умеренный). По стратегии > 80% портфеля А- и выше. Сейчас 95%. Мы перестраховываемся

На этой неделе, помимо упавшего индекса ММВБ к моей цели 2500 пунктов, произошло очень важное событие на рынке нефти. Ее цена впервые за два года смогла закрепиться ниже границы восходящего тренда! Это очень неприятная ситуация, ведь высокая цена на нефть, это, пожалуй, единственное, что еще удерживает рынок акций РФ от мощного обвала. А ведь пробой вот этого восходящего тренда открывает возможность для ускорения снижения цены, как минимум, к обозначенным уровням, а пройдя и их, уже и намного ниже.

Для российского рынка это прям серьезный негативный фактор. Судя по всему, нефть все-таки пробила глобальный восходящий тренд, так как цене удалось закрепиться ниже трендовой линии. Есть еще вариант на будущей неделе резко отскочить снова обратно выше трендовой и закрепиться над ней, но я считаю его маловероятным, ведь даже заключение соглашения ОПЕК+ об отсрочке на 2 месяца увеличения нефтедобычи (в октябре и ноябре ключевые члены коалиции не будут повышать добычу нефти, как это было запланировано), никак не помогло нефти остановить падение в цене на этой неделе, поэтому какой-то признак для того, чтобы это оказался ложный пробой, не наблюдаю.

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции РФ. На фондовом рынке сильная коррекция, начиная с мая 2024 индекс потерял почти 30% от своих максимумов, самое время посмотреть какие акции могут быть достойны к покупке в данный момент.

Падение рынка или уже отскок?

Наш рынок собрал все комбо для уверенного погружения на дно, эту неделю хоть и не закончил в плюсовой зоне, но уверенно отскочил от 2500 пунктов. Надолго ли?

Выпуск 48 за 2-8 сентября

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

💵Облигации

🚘Обзор Интерлизинга, 9 выпуск. Отличная комбинация риска и доходности. Недавно им подняли кредитый рейтинг (теперь А). Жаль, что некоторые брокеры позиционируют выпуск как для квалифицированных инвесторов.

Поднять перископ! Рынок акций РФ дошёл до своего дна и готовится к встатию с морских глубин. Зато биткоин пошёл щупать дно, стартовал дивидендный сезон, а в недвижке наблюдается стагнация. Что будет с рублём из-за падения цен на нефть, повысится ли ключевая ставка или нет? Читайте в традиционном дайджесте об этом и многом другом!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар падает, юань растёт

Ну сколько уже можно-то! Доллар снова не растёт, потому что боится высокого ключа ЦБ. Курс за неделю немного снизился с 90,65 до 90,34 руб. за доллар (ЦБ 91,18  → 90,82). Китаец наоборот дорожает, не боится ставки ЦБ. Юань 12,04 → 12,76 (ЦБ 12,01 → 12,53). Эксперты говорят, что юаню просто не хватает ликвидности.

Можно посмотреть на свежие бонды ФосАгро в юанях. Не верите в сильный рубль? Вот ещё долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Восстановление Сегежи, неожиданный рост ОФЗ, новые флоатеры. Свежие дефолты в облигациях, падение нефти и битка, юань сокращает отставание

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

⬆️ MOEX 2639 пунктов (+0,3%)

Лидеры роста: Сегежа (+38%), Мечел ап (+4,8%), НЛМК (+4,2)

Лидеры падения: Россети (-11%), Русагро (-6,5%), Ростелеком и ВТБ (по -5%)

Рынок облигаций

⬆️ Индекс гос.облигаций (RGBITR) +1,7%

🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,4%

⬆️ 👵🤟 Бабуля на максималках +0,3%

Проект автоследования, скоро премьера и мы все напишем

Интересные размещения

•Нижнекамскнефтехим (ААА) разместит (до 13.09) флоатер КС+до1,4% на 7 лет. Интерес: ★★☆☆☆

•Т-Финанс (А-, МФО от Т-Банка) на размещении (до 17.09) флоатер КС+2,75-3%. Только для квалов. Интерес: ★★★★☆

•ФосАгро (ААА) на размещении (до 12.09) флоатер КС+до1,4% на 2 года. Интерес: ★☆☆☆☆

•КАМАЗ (АА) на размещении флоатера КС+до1,7% с квартальными купонами. Интерес: ★☆☆☆☆