Анализ трендов Сильные тренды

Анализирую фундаментал и тренды 89 компаний RU
В этой статье — только анализ трендов по неделям и с 30 12 2025г
Котировки на 5 июня 23-50

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже
Оранжевым выделил компании, IPO по которым было после начала СВО

Самые надёжные тренды — плавно растущие, могут идти долго

Лучшие с начала года — банки (Дом.РФ, Сбербанк), электроэнергетика (Ленэнерго пр.).
Уже 5 недель лучше рынка Хэдхантер (100% чистой прибыли — на див.) и МТС (разгоняют под див. 500% чистой прибыли, т.е. в кредит).
                                                           
Признак окончания тренда — резкий рост амплитуды

( Читать дальше )

Я собрал и проанализировал 20,000 новостей, связанных с нефтяным рынком и опубликованных на reuters.com с 2021 по 2026 год. По итогу получилось неплохое исследование, но чтобы не заставлять вас читать весь лонгрид, я сразу перейду к сладкому — к выводам, трендам и графикам.

Описательно

Очевидные тренды запускают пять типов новостей:

• вооруженные конфликты

• военная риторика (это когда заявления без фактических действий)

• нарушения цепочки поставок

• восстановление цепочки поставок (забавно, что тренд все равно бычий)

• инфляция

Особенно интересны здесь новости про инфляцию, потому что, например, общие макроэкономические новости на динамику цен почти не влияют, а вот упоминание инфляции приводит к одному из самых сильных движений.

Не запускают очевидных трендов, хотя и являются доминирующей темой по количеству упоминаний в днях:

• политика ОПЕК/ОПЕК+

• спрос в Азии (в особенности Китай и Индия)

• обсуждение запасов

• санкции 

Эти новости влияют на волатильность, но не приводят к направленному движению цены. Эти темы стоит изучить глубже, но на первый взгляд внимание к ним живет отдельно, а влияние на цену — отдельно.

( Читать дальше )

Разные эксперты из разных компаний выбрали лучшие ОФЗ. Ну, по их мнениям, и у каждого мнение своё. В основном топят за фиксы, хотя есть и один короткий флоатер. Лично я за длинные фиксы, но давайте посмотрим все списки. Эксперты из РБК как раз собрали от всех.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3,4+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX). Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. 

Читайте также:

• Лучшие для пассивного дохода и спокойствия. 12 надёжных облигаций с ежемесячными купонами
• Самые популярные ОФЗ для пассивного дохода у инвесторов
• 6 длинных ОФЗ с купонами каждый месяц: дополнительная зарплата от Минфина

( Читать дальше )

Вторая половина прошедшего лета – пик цен и популярности ОФЗ. После роста этих цен, продолжавшегося с ноября 2024.

Если судить по Индексу полной доходности ОФЗ (изменение цен + купон) RGBITR, то дела в госбумагах всё ещё неплохи: за последние 12 месяцев прирост 18%. Правда, с пика прошлого августа, т. е. за 10 последних месяцев уже только +6%.

Всё-таки весьма оптимистичные ожидания от ОФЗ, которые были общим местом около года назад, оправдались лишь отчасти.

Сейчас те же эксперты, что говорили о радужных перспективах ОФЗ год назад, склоняются к проявлению осторожности при вложении в них.

Вероятно, ошибавшись в прошлом, ошибутся и сейчас. И на ОФЗ рано ставить крест. Я в любом случае не сторонник госдолга, еще и длинного (при оптимистичных оценках, самого выгодного). Статистика последних лет не в пользу таких инвестиций. Но сама эмоциональная синусоида, когда после уже прошедшего роста появляется популярность и консенсус на покупку, а после не оправдавшихся ожиданий – разочарование и нежелание покупать, плохая подсказка к действию.

( Читать дальше )

Я тут на днях начал экспериментировать с ИИ агентами, поставил opencode.ai — мультимодельная софтина, которая позволяет использовать разные ИИ модели в одном окне. Результаты получились довольно интересные, но не блестящие, много нюансов. Еще расскажу об опыте коллег, которые так или иначе пробовали привинчивать ИИ к исследованиям.

Давайте сразу отделим мух от котлет, и проведем черту между использованием “ИИ” в торговых операциях (принятие решений моделью) и использованием ИИ помощников для текущих исследований. В настоящем мире смещались в кучу кони, люди, а ИИ называют любой алгоритм, потому что .ai в доменном имени добавляет так же много капитализации как и .com в начале 2000х.

ИИ для принятия решений

О попытках использования нейросетей в трейдинге я узнал еще в 2004 году, уже тогда было несколько продуктов, которые использовали эти технологии. Потом пришел machine learning на рубеже 2016-18 годов, и наконец наступила эра ИИ. Однако все это разбивалось о стохастическую природу рыночных данных, где соотношение сигнала-шума сводило любую модель с ума.

( Читать дальше )

     Возбуждено уголовное дело против главы брокера Инвестиционная палата и главы брокера Mind Money.


     По данным следствия, эти лица сорганизовались в группу, которая занималась замороженными активами иностранных и российских инвесторов. Эта деятельность привела к уголовному делу о мошенничестве, что грозит 10 годам лишения свободы и штрафом в 1 млн рублей.

     Инвестиционная палата, в главе с Седушкином, организовывали обмен между активами иностранных и российских инвесторов. На деньги со счетов типа «С» иностранцы выкупали у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, что были заблокированы из-за санкций.
     Mind Money был посредником по разблокировке активов россиян, помогая получать лицензии на разблокировки.

     В декабре 2025 года Инвестиционная палата начала предлагать обмен российских активов, принадлежащих европейцам, на иностранные активы, принадлежащие россиянам.
     Ещё в октябре 2025 года писали, что крупные брокеры сообщили клиентам материалы касательно этой процедуре и что это может стать причиной коррекции рынка. Шутка юмора в том, что в дату этой новости рынок был на нынешнем уровне:

( Читать дальше )

Силовики задержали организаторов разблокировки «замороженных» активов

Задержаны глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава брокера Mind Money Юлия Хандошко. В отношении них возбуждены дела о мошенничестве

Силовики возбудили уголовное дело против генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, рассказали два источника РБК, осведомленных о ходе расследования.

Оба финансиста задержаны, рассказал собеседник РБК, близкий к следствию. Один из источников РБК подтвердил задержание Хандошко, другой источник РБК подтвердил задержание Седушкина.


www.rbc.ru/finances/31/05/2026/6a1c951c9a79472a0f06e2ac?from=main_lines_1

Это только вершина айсберга. 

Друзья, только что вернулся с Ярмарки эмитентов. Делюсь мыслями — после дискуссий с инвесторами без розовых очков.

Макро, дефолты, рейтинги

• Горизонт инвестиций сжался. Сейчас многие инвесторы думают не на 5 лет, а до 12 мес. Ставка, бюджет, рубль и геополитика быстро ломают прогнозы.
• Инфляционные качели ещё впереди. Нед. принты могут быть красивыми, но остаются тарифы, дефицит бюджета, рубль и мировая инфляция. Длинную дюрацию в ОФЗ рынок берет осторожно.
• Дефолт виден заранее. FCF<0, кассовый разрыв, блокировки ФНС, займы связанным сторонам...
• Рейтинг — не броня. Агентства могут запаздывать. Рейтинг нужен, но отчетность, FCF и график погашений проверяю сам по методике.

Облигации

• 20%+ ломают дисциплину. Сначала надежные бумаги, потом ВДО, потом дефолт. Ошибка — привыкнуть к доходности и не видеть риск.
• Купон не равен реальной доходности. Смотреть надо на YTM, G-spread, срок, оферту, амортизацию и ликвидность. Иначе легко купить ловушку.
• Флоатеры — защита. Полезны, если ставка падает медленнее ожиданий или растет. Но при резком снижении КС купон поедет вниз.

( Читать дальше )

Моя система торговли
Как россиянину стать финансово независимым

Пригласили на совместное интервью
В интервью я рассказал про свою систему торговли, на которой удалось стать финансово независимым
Рекомендую посмотреть и послушать

www.youtube.com/watch?v=-t8e9KIJS4Y

Для тех, у кого сложности с просмотром на youtube
yandex.ru/video/preview/6948669787331021045

https://vkvideo.ru/video-223903621_456239318?list=ln-l7qEc1d1Pv4BRXJdLW

https://rutube.ru/video/74e752081ce5e7017c2a0c3649357a4d/

Если вы не пользуетесь нейросетями, то скорее всего теряете десятки драгоценных часов на рутину, которую можно автоматизировать. Ниже полезные нейросети для инвестора с кейсами использования. Рекомендую попробовать каждую и выбрать, что лучше подходит именно вам.

1. GPTs в ChatGPT

https://chatgpt.com/gpts

Можно обучить под свои задачи, дать инструкции, загрузить файлы. Не нужно использовать для точных вычислений или поиска. Лучше всего ChatGPT подходит для генерации идей. GPTs может быть вашим личным финансовым консультантом, ментором или известным наставником, до которого в реальной жизни не смогли бы достучаться. Например, Илон Макс, Уоррен Баффет или Тейлор Свифт, кому что. 

Главное — дать правильную информацию на вход — книги, статьи, посты в соцсетях или транскрибации видео авторов, которые вам нравятся. И решения всегда принимать самому. 

Примеры. Обучить GPTs на правильных источниках и спросить, где взять капитал для инвестиций или как повысить доход в 3 раза за год. Я, например, решил другую задачу. Закинул книгу Б.Д.Фогга «Нанопривычки» и попросил по шагам внедрить мне привычку инвестировать регулярно.

( Читать дальше )