Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный доход. Реинвестирование прибыли в надежные акции может кратно увеличить капитал.

Мы проанализировали российский фондовый рынок и выделили фаворитов:

• Сбербанк-ао • ЛУКОЙЛ • Роснефть • ЮГК • Ростелеком-ап

Акции исторически показывают хороший рост и на горизонте нескольких лет могут не только увеличить размер портфеля, но и значительно обогнать инфляцию. Статья будет регулярно обновляться. Выбирайте перспективные инструменты для своих инвестиций.

Подробнее о текущей подборке

• Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 410 руб. / +32%

Совет директоров Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (11% дивдоходности). Это соответствует актуальной дивидендной политике банка — на дивиденды направляется 50% от чистой прибыли по МСФО.

( Читать дальше )

Что может всколыхнуть финансовые рынки? В плохом смысле — «черные лебеди».

Речь идет о литературном обозначении очень необычного и важного для финансовых рынков события. Автор концепции «черных лебедей» — Нассим Талеб, который первый использовал этот термин в одноименной книге 2007 г. Крупнейшие в истории финансовые кризисы спровоцировали именно «черные лебеди». В результате обвалов появляются большие риски и возможности для инвесторов, прежде всего, долгосрочных.

При таком подходе «черные» лебеди» — негативные события, а последствия — риски и убытки. Рынки акций обваливаются, в лидерах падения — отдельные регионы или сектора, защитные активы проявляют большую устойчивость, индексы волатильности вертикально взлетают.

Примеры таких событий: крах доткомов 2001 г., Brexit в 2016 г., пандемия коронавируса 2020 г. Давайте оценим, что катастрофического может произойти на глобальных рынках до 2050 г. Выбранный временной горизонт связан с редкостью «лебедей».

( Читать дальше )

При текущей благоприятной внешней конъюнктуре и курсе рубля российский рынок имеет все шансы продолжить расти. Дополнительным позитивом могут послужить перспективы дивидендного сезона 2024 г., а также ожидание монетарного смягчения ЦБ во втором полугодии.

Главное

• Краткосрочные идеи: изменений нет.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 11%, опередив индекс МосБиржи, который повысился на 10%. Аутсайдеры выросли на 4%.

/>

Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ/Татнефть-ао — прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

• Сбер-ао — дивидендный потенциал, сильная фундаментальная история.

• Магнит — возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивен для компании.

• Северсталь — ждем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

• ТКС — потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

• МТС — привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также возможное IPO МТС Банка.

( Читать дальше )

Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда называемому «великой рецессией»).

Непосредственным предшественником общего финансового и банковского кризиса в США стал кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime) в 2007 году. С 2001 по 2005 годы стоимость недвижимости, которой напрямую владели домохозяйства, выросла на $10 трлн, в кризис американцы потеряли порядка $6 трлн от стоимости принадлежащей им недвижимости.

Предпосылки и причины кризиса

Секьюритизация (от англ. securities «ценные бумаги») — финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

Закон Грэмма — Лича — Блайли

К середине 80-х гг. XX в. стало очевидно, что запреты, установленные Законом Гласса—Стиголла, фактически перестали работать.

( Читать дальше )

Аналитики из Sber CIB не только любят богатеть на дивидендах, но и регулярно отбирают лучшие дивидендные акции из всего того разнообразия. Встречаем обновлённую подборку от них. Как думаете, Сбер включил в неё акции Сбера? А Сургутнефтегаз-ап, о которых только и разговоров? Погнали смотреть!

Ладно-ладно, скажу сразу, что акции Сбера на месте! А вот среди новичков оказались Глобалтранс, НЛМК, только-только объявивший дивиденды (ну наконец-то!), а также два медцентра.

Ещё дивидендные подборки от других экспертов:

• Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
• Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС (NEW)
• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка
• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну а теперь — к списку из 10 лучших дивидендных акций по мнению Sber CIB.

Globaltrans GLTR (NEW)

• Ожидаемая дивдоходность в 2024 году: 25%

( Читать дальше )

Очередной топ для очередных топ-инвесторов в дивидендные акции моей любимой Российской Федерации. Сегодня на очереди подборка компаний от ребят из РБК.

Ребята из РБК очень интересные и предлагают поди что, но я исправлю эту ситуацию и чуть позже предоставлю свой список компаний на весну 2024 года. Ну а пока перейдем к тем, кто выбрал эти 10 компаний.

Чтобы быть в курсе последних дивидендных новостей, предлагаю подписаться на мой телеграм-канал, точно ничего не пропустите.

Также можете ознакомиться с другими интересными подборками и компаниям, которые стабильно платят дивиденды:

Нефтяные дивиденды 2024

ТОП-10 дивидендных акций от БКС

ТОП-10 дивидендных акций от Финам

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Компании, которые обогатят инвестора этой весной

Газпром (GAZP)

• Дивиденд – 13,0 руб
• Дивидендная доходность – 7,87%

( Читать дальше )

Похоже, боссы Мосбиржи посмотрели на оголтелый бум IPO и поняли, как это дело можно дополнительно монетизировать, сыграв на бурлящих чувствах и нерастраченном азарте отечественного инвестора.

🎰Чтобы нам всем было ещё интереснее делать ставки в нашем MOEX-казино, Московская биржа анонсировала запуск с 19 апреля нового бенчмарка - Индекса МосБиржи IPO. Код индекса – MIPO.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал.

⚙️Состав и параметры индекса MIPO

Индекс Мосбиржи IPO включает акции, которые были допущены к торгам после IPO или первичного листинга. Отраслевых ограничений нет.

📊В первичную базу расчета индекса MIPO войдут акции 15 компаний:
Whoosh (WUSH), Генетико (GECO), CarMoney (CARM), Софтлайн (SOFL), Группа Астра (ASTR), Henderson (HNFG), ЕвроТранс (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), Мосгорломбард (MGKL), Делимобиль (DELI), Диасофт (DIAS), КЛВЗ Кристалл (KLVZ), Европлан (LEAS) и МФК Займер (ZAYM).

👉Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – 1 раз в день, валюта индекса – российский рубль.

( Читать дальше )

МТС

По итогам 2023 года у компании ожидаются рекордные результаты за счет высокого темпа роста не только традиционного операторского бизнеса, но и новых направлений. Стратегия по выстраиванию экосистемы, включающая облачные сервисы, финансовые услуги и медиа, обещает компании дополнительные перспективы развития. 
С началом внедрения 5G в России в 2025-м и 26-м годах МТС расширит свои возможности не только в сфере передачи данных, но и в предоставлении инновационных услуг и интерактивного контента. Ну и стоит сказать о сроках и сумме IPO: размещение может пройти не в конце 2024 года, а уже этой весной, и стоить от 10 до 15 млрд рублей.
Целевая цена акции МТС на сентябрь 2024 года составляет 343,4 руб., что предлагает апсайд в 23%. Мы ожидаем, что дивиденды за 2023 год будут выплачены на уровне 35 рублей на акцию, что соответствует доходности в 12,6%, с вероятной датой выплаты в конце июня или середине июля 2024 года.

 

Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз, для которого девальвация рубля в 2023 году стала точкой роста.

( Читать дальше )

Подтверждаем идею«Лонг МТС» с общей целевой доходностью 20% до середины июня. С конца февраля уже заработано 11% — на 2% выше индекса МосБиржи. Однако основные катализаторы — дивиденды за 2023 г. и IPO банковского бизнеса — еще впереди. Ждем еще 9% в ближайшие два месяца.

Главное

• Есть три причины покупать.

Во-первых, ждем дивдоходность в размере 11% за 2023 г. — это исторический катализатор. Во-вторых, планируемое IPO МТС Банка позитивно скажется на настроениях. В-третьих, прогнозируем неплохие результаты за I квартал 2024 г. по МСФО.

• Доходность/срок: 20% до середины июня — 11% уже есть, ждем еще 9%.

• Катализаторы: дивиденды за 2023 г. в апреле – мае, результаты за I квартал 2024 г. по МСФО — 21 мая, IPO МТС Банка.

• Оценка: позитивный взгляд на МТС при 4,3x EV/EBITDA 2024п и 8x P/E 2024п.

• Риски: общерыночные, разочарования по дивидендам или IPO банка.

/>

В деталях

Ждем дивидендов от МТС — дивдоходность 11% за 2023 г. Ждем, что, как и в предыдущие годы, совет директоров МТС даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г. в конце апреля – середине мая. Прогнозируем выплаты в размере 34–36 руб. на акцию, что на 0–5% выше год к году (г/г) и предполагает дивдоходность на уровне 11%.

( Читать дальше )

Минфин США в координации с Великобританией ввел 12 апреля запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, ограничив также использование этих металлов на мировых биржах. Кроме того, теперь под запретом выпуск варрантов на эти металлы из России и их покупка в рамках расчетов по деривативным контрактам. При этом санкции касаются лишь металлов, которые были произведены, начиная с 13 апреля 2024 года. Лондонская биржа металлов уточнила в своем сообщении, что российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец представит доказательства в отношении сроков производства.

Что изменится для российских металлургов после санкций? Как будут чувствовать себя «Норникель», «Русал» и «Русолово»? Что будет с акциями компаний? В этих и других вопросах Finam.ru разбирался вместе с экспертами.

Цены растут, акции падают

Цены на алюминий и никель резко подскочили в понедельник на торгах в Лондоне, тогда как стоимость меди, которая в последние недели была более ликвидным активом, менялась лишь незначительно. В ходе дня стоимость алюминия подрастала на 9,4%, а никель дорожал на 8,8% ввиду новых опасений относительно серьезных сбоев в цепочке поставок.

( Читать дальше )