Избранное трейдера Игорь Димов

по

👍 Оптимизируем будущие налоги на конкретном примере

    • 15 декабря 2020, 18:35
    • |
    • a1pha
  • Еще
Я заранее прошу отнестись с пониманием опытных инвесторов — теория уже описывалась и переписывалась много раз. Но есть и те, кто не силён в основах, для них первая часть статьи. А кто знает теорию, возможно заинтересуется практическим применением, тогда можете сразу пролистать до раздела «Переходим к практике».

Собственно, подходит к концу очередной год и вскоре перед инвесторами встанет ежегодный вопрос уплаты налогов. Если вы читаете эту статью до конца года, то вам повезло — у вас ещё есть время совершить некоторые операции, чтобы не платить налог с продажи акций (или по крайней мере уменьшить его).

👍 Оптимизируем будущие налоги на конкретном примере


Ни для кого не секрет, что налог на доходы физических лиц (резидентов РФ) в России составляет 13%. По крайней мере на конец 2020 года он именно такой. Соответственно, с каждого заработанного гражданином рубля государство ожидает получить 13 копеек в свою казну. И акции — не исключение. Заработал прибыль, будь добр поделиться. Но раз эта статья написана, значит можно не делиться? Можно. А это законно? Да, абсолютно. Собственно, почему это возможно и что для этого нужно — поговорим в статье. И не просто поговорим, а на практике (даже с картинками) разберём конкретный пример.



( Читать дальше )

Ротация между индексом акций и золотом на основании 6-месячного импульса

Сергей Григорян на своем телеграм канале, выложил хорошую аналитику, относительно ротации золота и индекса

Ротация между индексом акций и золотом на основании 6-месячного импульса

В последнем выпуске журнала «TA of Stocks & Commodities»  встретил любопытное исследование, которое мне показалось особенно актуальным в свете продолжающейся консолидации в золоте.

Сравниваются доходность и риск за период 1992-2019 отдельно для широких индексов акций, для золота, а также для простой моментум-стратегии. Её правила таковы:

1) сравнивается доходность за предыдущие 6 месяцев индекса и золота,
2) лучший по доходности актив покупается в портфель на следующие 6 месяцев (т.е. портфель будет состоять либо на 100% из индекса, либо на 100% из золота)
3) через 6 месяцев операция повторяется

Индексы акций, для которых делался расчет: Европа (DJ Euro Stoxx, в евро), Развивающиеся рынки (MSCI EM), Развитые рынки (MSCI EAFE), Весь Мир (DJ World) и США (S&P-500).



( Читать дальше )

Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.

Цель данной статьи, показать, что активно-пассивное инвестирование с разумным подходом имеет место быть. Данный метод идеально подходит новичкам, так как  снимает психологическое давление от необходимости принятия решения, постоянно мониторить рынок, читать новости и тд. Не верьте тому кто говорит, что он не переживает относительно убытков, скорее всего он переживает их в два раза сильнее. 
Система Каналья. Лечит неврозы, хандру и другие болезни, вызванные фондовым рынком. Идеальная система для новичков.


Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно «зависнуть», получая дивиденды.  Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста.  Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку. 

1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)

ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде. 



( Читать дальше )

Бакс или евробонды?

Пока у нас небольшое затишье в отчетах компаний, самое время заняться анализом инструментов для сохранения своих средств. Сегодня попробуем разобрать самые ликвидные и относительно консервативные инструменты, доступные на Мосбирже.

Самый простой и понятный всем вариант, это покупка доллара, такая инвестиция нам бы принесла с начала текущего года 19%, весьма неплохо, даже без разных вкладов. Хотя, сейчас сложно найти вклад со ставкой более 1% в надежных банках.

Вторым вариантом я рассматриваю ETF на еврооблигации, например FXRU, этот инструмент появился на Мосбирже в конце 2013 год и у нас есть длинный горизонт для сравнения его динамики с долларом. У FXRU есть и аналоги, вроде SBCB (Сбербанк), VTBU (ВТБ) и прочие, но у них слишком маленькая история торгов. Данный ETF отслеживает индекс российских корпоративных евробондов EMRUS Bloomberg Barclays, куда входит 27 инструментов с максимальным весом каждого не более 7%. Таким образом, в этом инструменте неплохая диверсификация, текущая дюрация (примерный срок до погашения, если грубо) всего портфеля составляет около 2,6 лет, что не очень много и изменение ставок в стране не сильно повлияет на котировки. Нужно помнить про комиссию фонда за управление и депозитарные услуги, которая составляет 0,5% от СЧА (стоимость чистых активов), но есть и плюс в виде реинвестирования купонов, что снижает расходы на НДФЛ.

( Читать дальше )

Кнопка «БАБЛО»: итоги 2020 года (+$19 400), промежуточное резюме моего «трейдерства». Что дальше?


Кнопка «БАБЛО»: итоги 2020 года (+$19 400), промежуточное резюме моего «трейдерства». Что дальше?


    На сегодняшний день подошел к завершению очередной этап развития моего космического трейдунства и можно подвести какие-то итоги становления и обозначить ближайшие цели по дальнейшему развитию.

   Недавно я принял решение остановить торговлю по стратегии А2, считаю что алгоритм прошел проверку боем и доказал свою эффективность сделав реально +$9700 прибыли на каждые вложенные $25 000 (+39%). А всего с двух счетов принес + $19 400 

   Следящие за моими публикациями помнят как в марте 2020 года я опубликовал результаты работы автоматической торговой системы запущенной на 2 реальных счетах с 1 января 2020 года. После этого робот продолжил торговлю и торговал по сей день, а мы использовали этот период, чтобы протестировать в реальном бою всю систему управления и эффективность технической инфраструктуры необходимой для управления одиночным торговым роботом на одном инструменте (в целях дальнейшего масштабирования), а также продолжали делать похожих роботов с целью «выкатить» к концу года несколько высокоэффективных роботов по одному на каждый ликвидный фьючерс (CL_ES_NQ_NG_ZF_ZN_HG_6E_6C_6J_6B_GC) и объединить эти стратегии в единого портфельного управляющего, что позволило бы нам положительно оптимизировать (размыть) общие торговые просадки стратегий и кратно увеличить общий профит — ОБЪЕДИНИТЬ 12 разных (имеющих низкую корреляцию) стратегий в одну, торгуемую с одного присоединенного счета. Это диверсифицирует нам риски, одновременно увеличивая доходность на инвестированный в торговлю капитал. Смекаете? НО ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ!



( Читать дальше )

Ну наконец то

    • 14 декабря 2020, 16:52
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

[FORTS] Обращаем ваше внимание, что с 19:00 мск 17 декабря 2020 года заканчивается период по переходу с фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО «ГМК „Норильский никель“ с лотом 10 акций (торговый код — GMKR, краткий код — GM) на аналогичный контракт с лотом одна акция (код контракта — GMKN, краткий код — GK). В связи с переходом для перекладки позиций из GMKR-12.20 в следующий срок необходимо использовать контракт GMKN-3.21 с учетом разницы в лотах (10:1).

Подробности на сайте: www.moex.com/n31658/?nt=101

А то ведь был полный неликвид из-за такого номинала...


Инструкция: как шортить хаи.

Всем салам! 

Введение.
Иногда бывает смотришь на рынок и кроме, как желания шортить, ничего не возникает. Причины могут быть от банального «Чет я очкую лонговать», до «Деревья не растут до небес». Но от того, как это делают некоторые, у меня волосы дыбом встают.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы шортить хаи. Плохо, когда шортят без стопов. В принципе, когда покупают на лоях, то проблема та же. А покупать на все котлету, а то и на плечи и без стопа то, это вообще тупость. 
Мой пример шорта отличается от основного метода шортить хаи, т.к я не предлагаю шортить от плиты, а шортить тогда, когда разворот сформирован. Уверен, для некоторых ничего нового не скажу, но в связи появлением армии новичков, возможно кому-то поможет. Делюсь тем, как это делаю я сам. Давно хотел это написать, но чет руки не доходили. 

Предпосылки
1. Нужны инструменты, которые сильно выросли. Желательно, чтобы рост был более 20% от локального минимума. Идея в том, что когда начнется фиксация прибыли заработать на обратном движении инструмента. 



( Читать дальше )

ПОМОГИТЕ уйти от НДФЛ!!!

    • 14 декабря 2020, 14:17
    • |
    • Mike_Z
  • Еще
Дорогие смартлабовцы,

помню пару лет назад был топик, где описывали хитрый финт ушами, если получил прибыль за год, то надо закупиться акциями под заявязку и тебе запишут НДФЛ в минус и этот минус будет год висеть, пока акции не продашь.

Этот топик не могу найти.

Может кто из Вас знает как оптимизировать уплату НДФЛ если за год прибыль получилась на обычном счете?


КАК БЫСТРО найти акции с БОЛЬШИМ потенциалом РОСТА СТОИМОСТИ (Два алгоритма и конкретные параметры)

В этом видео я покажу концепцию поиска компаний (что, на мой взгляд, даже более ценно, нежели конкретные стратегии), а также несколько стратегий, с конкретными параметрами и примерами, которые позволяют относительно быстро найти перспективные акции.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн