(И.Шимко) Вчера почти весь день я на форуме «Россия зовет».

В первой части дня части обсуждали и рынок и привлечение инвестиций и привлекательность.

Вижу новость: ОТОБРАНО ПОРЯДКА СЕМИ ГОСКОМПАНИЙ ДЛЯ ВЫХОДА НА IPO — ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ На панели с публичными компаниями в сессии "Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП" тихо и неприметно участвует РЖД. Но это так, к слову.

После утра четверга в эфире на РБК подумал о нескольких вещах: Рост рыночной капитализации экономики РФ за счет вывода на IPO гигантов неизбежно нужен. СИБУР тут может дать хороший старт. Рынок стопятьсот лет ждет IPO СИБУРа, спрос со стороны инвесторов будет существенным. Да, есть дочки на рынке, но это не то. Тем же институционалам все равно нужны большие эмитенты в портфеле. Они накопили гору ликвидности в ожидании IPO мощных добротных компаний.

Про потенциал объема:

Объем в 2% во free-float звучит мало, но если считать от планки оценки свыше 3 триллиона рублей, то это примерно 60 млрд руб. В прошлом году 8 компаний скопом привлекли 41.7 млрд руб.

( Читать дальше )

17 октября на Мосбирже стартуют торги акциями Озон Фармацевтика, крупного производителя фармацевтических препаратов. Стоит ли участвовать?

В простой форме собрали для вас всю информацию об этом IPO воедино.


ВВОДНЫЕ:

 
— Ценовой диапазон: 30-35 руб за акцию, капитализация: 30-35 млрд руб + еще 3-3.5 млрд руб от объем размещения.

— Ожидается free-float ~10%

— Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок.  
 
— Сбор завершится не позднее 16 октября 2024 года. 
 
— Это cash-in: деньги от IPO будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии бизнеса с регистрацией и выпуском десятков новых продуктов и запуском к 2027 году нового завода «Озон Медика». Плановая производственная мощность комплекса составляет около 9 млн упаковок в год, а достижение планируемого показателя загрузки мощностей в 60% компания ожидает в 2032 году.ПРО БИЗНЕС:

Бизнес на рынке 23 года, начинал с одного производственного помещения и на сегодня активов уже три и еще один в процессе строительства, находятся все рядом, в Самарской области.

( Читать дальше )

Обзор от 30.09.2024IPO после затишья на глубокой коррекции рынка: https://arenadata.tech/about/

Игорь Шимко вел эфир с СЕО компании для платформы ВТБ Мои Инвестиции запись можно посмотреть по ссылке



Группа разделена на бизнес-единицы, исходя из производимой ею продукции и оказываемых услуг, и состоит из следующих пяти отчетных сегментов:

1. Аренадата Софтвер — ведущий российский разработчик ПО для работы с большими данными. Портфолио компании состоит из широкой линейки программных продуктов с открытым исходным кодом, интегрированных в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP).

2. Тера Интегро - консалтинговая компания в области построения и развития корпоративных аналитических платформ. Компания осуществляет полный жизненный цикл аналитических решений: от концептуальной архитектуры до внедрения промышленного функционала и поддержки платформы и пользователей.

3. Пикодата — разработчик системы управления базами данных для высоконагруженных приложений с фокусом на системы управления базами данных, работающих в реальном времени.

( Читать дальше )

Обзор от 2.08.2024Сегодня утром в Финам был эфир на тему этого размещения. 

Видеоролик c YouTube: Новые идеи на Российском рынке || IPO КИФА 


О компании

ПАО «КИФА» основано в 2013 году в Москве, с помощью одноименной цифровой платформы QIFA предоставляет возможность вести оптовую трансграничную торговлю на территории РФ и КНР. QIFA создает новую цифровую российско-китайскую экосистему с комплексным подходом к организации процесса закупок.

КИФА — B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчеты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР – в юанях, для пользователей из РФ – в рублях.

Продажи импортированных из Китая товаров ведутся на всей территории России и в Республике Беларусь. В 2024 году запущен экспорт российских товаров в Китай — товарооборот на платформе стал двусторонним.

( Читать дальше )

У нас впереди явно виден тренд будущих размещений в формате pre-IPO. В размещении pre-IPO Самолет Плюс выкупили уже 91% акций (размещение заканчивается завтра на платформе Zorko), а позже пойдет еще не одна компания.

Мы собрали основные вопросы про платформу pre-IPO ZORKO и записали интервью с генеральным директором Светланой Ефановой.

Видео уже лежит у нас в ТГ канале по ссылке

Ответили на вопросы:

• Зачем вообще сейчас нужно Pre-IPO, и в чем его польза для компании?
• Как платформа помогает отсеивать совсем неподходящие компании?
• Риски для инвесторов — «купим акции как на внебиржевом рынке, а потом не выйдем из них»?
• Кто решает, быть ли вторичным торгам на ОТС — платформа, эмитент или биржа?
• Почему инвестору интересно входить в сделку на pre-IPO. В чем тут win-win?
• Почему на целых 4 месяца морозятся деньги в случае с Самолетом, зачем так долго проводить сделку?

После начала СВО с рынка ушли основные игроки венчурного рынка. В 2023-2024гг активность упала до минимума. Зато физлица стали «править бал» на рынках акционерного капитала. IPO пошли валом, спроса очень много. В pre-IPO можно зайти с меньшим ажиотажем, без спекулятивных трейдов («шаурма-трейд»), получить хороший шанс выйти дороже при IPO.

( Читать дальше )

Обзор от 16.07.2024

На IPO собрался еще один девелопер. На этот раз не гигант-федерал, а представитель хорошо выстреливших в цене регионов за Уралом — Челябинска и Екатеринбурга. В проекте у компании еще есть территории на острове Русский на дальнем Востоке и Железноводске — Минеральные воды.  

Бизнес:

В мае 2024 челябинский застройщик «АПРИ» (до апреля 2024 года АПРИ «Флай Плэнинг») отметил десятилетие. 

Страница на сайте ДОМ РФ. Подробная презентация проектов и бизнеса. 

Есть видео обзор проектов компании, вышедший около года назад https://youtu.be/ep21pSG4qt0  — можно отследить прогресс планов за это время.



( Читать дальше )

ОБЗОР ОТ 11.07.2024
Обещанное продолжение разбора https://nztrusfond.com/category/obzory/samolet-plyus-i-transformatsiya-rynka-nedvizhimosti/

Анонсировали условия размещения:

https://quote.ru/news/article/668e5c4a9a794772a8e26dc4

Сервис квартирных решений «Самолет Плюс» оценили в ₽20 млрд перед раундом pre-IPO. В ходе сделки компания планирует привлечь до ₽825 млн. Основатель бизнеса подтвердил планы выйти на IPO не позднее начала 2026 года

Лимит привлечения денег на платформе Zorko = 1 млрд. рублей. Самолет плюс планирует получить 825 млн. рублей:

У платформы есть нюансы: надо регистрироваться на ней, отдельно вносить деньги, ну  и акции дойдут до вас примерно за 4 месяца. 

Для открытия счета необходимо зарегистрироваться на платформе, указав личные данные и прикрепив фото своего паспорта. Специалисты проверят паспорт в течение 24 часов (в рабочее время), и потом можно пополнить счет и начать инвестировать. Деньги могут идти 3-4 часа (по опыту тех, кто на днях пополнял счет).

( Читать дальше )

Обзор от 08 июля 2024. Новость: Сервис «Самолета» по продаже недвижимости выйдет на pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. планируется завершить в конце месяца. 
Само размещение пройдет на площадке Zorko, говорят источники РБК. Его завершение запланировано на конец месяца, добавил один из собеседников, не раскрыв другие детали.

https://www.rbc.ru/business/01/07/2024/667ef1ff9a794729e37684bc Будем разбираться! 

Недвижимость — максимально народная тема. Вы можете ничего не знать про тонкости жизни Иркут и Нител, но вот точно живете в квартире, а ваша семья хоть раз сталкивалась с риэлторами. И зачастую опыт был так себе. Этот рынок напоминает дикий запад. 

Но этот дикий запад стал понемногу меняться. Крупные агентства недвижимости стали оказывать качественные услуги. На слуху бренды «Этажи» и «Самолет Плюс». Оба пока не публичны.

Самолет Плюс нам интересен тем, что это дочка публичного девелопера Самолет MOEX:SMLT. И в этом материале рассматриваем его.  Для нас любая визуализация ценности дочернего Самолет Плюс (продажа доли стратегу, пре-ИПО и ИПО) — это драйвер переоценки Самолета. Ну и сам бизнес тоже весьма интересен.

( Читать дальше )

ПАО «ВИ.ру» бренд –«ВсеИнструменты.ру», совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Старт торгов Акциями начнется 5 июля 2024 года под тикером VSEH после объявления цены IPO. С 5 июля 2024 года Акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Компания отмечает возможность завершения процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.

Проспект выпуска

Бизнес:

https://ir.vseinstrumenti.ru/

ВсеИнструменты.ру – лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. DIY или «диайвай» — сокращение лозунга «Do it Yourself», который можно перевести как «сделай сам». Предмет, сделанный своими руками. 



Расскажем простыми словами, как устроен этот бизнес: «купил инструменты у производителей, частично заказал у них производство своих торговых марок, привез на склады, внес в онлайн базу и продал покупателям — компаниям и обычным людям».

( Читать дальше )

Обзор от 24.06.2024Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к сделке. Представитель группы ответил «Ведомостям», что конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала.

Бизнес:

https://promomed.ru/

Группа «Промомед» — российская фарм. компания. Промомед представлен во разных сегментах, включая регуляцию веса, онкологию, противовирусную терапию и безрецептурные бренды. Презентация тут.

Бизнес включает несколько филиалов, включая основную производственную площадку в Саранске (завод «Биохимик»).



Штат Промомеда составляет около 2 тыс. сотрудников, из которых более 200 – доктора и кандидаты наук. 

Основатель и владелец Промомеда Петр Белый.

( Читать дальше )