qiwi

ГОСА Киви назначено на 4 августа

реестр для участия в ГОСА закрылся 17 июня

QIWI plc (Nasdaq: QIWI), (MOEX: QIWI) («QIWI» or the «Company») today announced that its 2020 annual general meeting of shareholders (the «AGM») will be held on Tuesday August 4, 2020, at 10:00 a.m. (Cyprus time) at 12 Kennedy Avenue, Kennedy Business Centre, 2nd floor, 1087, Nicosia, Cyprus.

Only shareholders of record at the close of business on June 17, 2020 are entitled to receive notice and to vote at the AGM and any adjourned meeting thereof.

сообщение

Мы положительно оцениваем продажу проекта «Совесть» и стремление QIWI ослабить риски. Мы полагаем, что это решение позволит компании сфокусировать внимание на ключевом для нее сегменте платежей.

По оценкам QIWI, ее чистый скорректированный убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов в 2020 году составит не более 2 млрд руб. В результате сделки QIWI также понесет убыток от списания активов, однако он не должен превысить 1,5 млрд руб. Этот убыток заметно не повлияет на скорректированную чистую прибыль QIWI, т. к. будет однократным фактором.

Sberbank CIB

Qiwi наконец-то выстрелила, продажа Совести помогла :)

Qiwi продает свой проект Совесть 

Qiwi продает свой бизнес по потребительскому кредитованию — Совесть — Совкомбанку. Qiwi передаст Совкомбанку портфель карт рассрочки на чистую сумму около 7.6 млрд руб. и получит денежное возмещение по этим займам в размере 6-6.5 млрд руб. Компания отмечает в пресс-релизе, что общий убыток от продажи проекта Совесть не должен превысить 1.5 млрд руб. и является разовым событием.

Проект был убыточным для Qiwi, а его перспективы — неясными. Мы приветствуем решение компании выйти из этого непрофильного бизнеса. Оно позволит яснее увидеть высокую стоимость ее основного транзакционного бизнеса и высокую рентабельность. По нашим оценкам, в 2021 году чистая прибыль компании от основной деятельности превысит 10 млрд руб., что предполагает мультипликатор P/E 6.5х и является привлекательной оценкой.

Атон

«Аэрофлот» может стать более государственным. Власти обсуждают его докапитализацию на 80 млрд руб.

По неофициальным данным, власти рассматривают возможность докапитализировать «Аэрофлот» через допэмиссию его акций на 80 млрд руб. Правительство выделит 50 млрд руб., еще 30 млрд руб. компания может получить через принадлежащие государству ВТБ и РФПИ. По оценке аналитиков, полученных денег авиакомпании может хватить на поддержание работы в течение двух-трех кварталов, то есть до следующего высокого сезона.

https://www.kommersant.ru/doc/4380528

 

У «Халвы» появится «Совесть». Совкомбанк расширяет карточную сеть

Совкомбанк приобрел у сооснователей группы

( Читать дальше )

17.06.2020
Совкомбанк приобрел проект «Совесть» у группы QIWI за 6–6,5 млрд руб. Он объединит его со своей системой рассрочек «Халва». QIWI же, для которой «Совесть» была убыточной, намерена сконцентрироваться на платежном бизнесе

Балансовая стоимость прав требований к клиентам составляет около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб. За их передачу QIWI получит от Совкомбанка, развивающего свою карту рассрочки «Халва», денежное возмещение в размере от 6 до 6,5 млрд руб. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных по ним денежных возмещений подлежит оценке, которая должна завершиться примерно через месяц; на это же время намечено и закрытие сделки, уточняется в сообщении.

… По оценкам QIWI, убыток по результатам сделки не превысит 1,5 млрд руб. и не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, а общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 млрд руб.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/17/06/2020/5eea3e8f9a79474442b66bc6

<img smile=«mocking»>

QIWI получит кэшем 6-6,5 млрд рублей.

Новость пришла в 23:30, аккурат после закрытия американского рынка:
https://investor.qiwi.com/news-releases/news-release-details/qiwi-announces-sale-its-sovest-project 

Завтра QIWI улетит в космос, потому что:

1️⃣ без «Совести» прибыль QIWI будет существенно выше
2️⃣ Куча бабок кэшем

Думаю, процентов на 10-20 могут акции вырасти.

upd. Тут уважаемый alm пояснил в каментах, что они продают права требования на 8 млрд рублей выданных кредитов за 6-6,5 млрд рублей, что вероятно не так выгодно, как мне показалось на первый взгляд. Но я думаю, что новость все равно позитивна для QIWI.

Здравствуйте.
Завтра постараюсь купить QIWI, RUSAL, POLY, YNDX, AFLT, VTBR, GAZP, SIBN, LKOH, MTSS, HYDR, SBER, с коротким стопом.
Всем хорошего настроения.

Результаты QIWI за 1К20 оказались хорошими, несмотря на эффект от карантина, начавшегося в середине марта. При этом консенсус-прогноз чистой выручки был превышен на 2,5%, а скорректированной чистой прибыли — на 4,7%. В отличие от конкурентов QIWI подтвердила свои прежние прогнозы, несмотря на сохраняющуюся волатильность. Мы подтверждаем прогноз «покупать» по QIWI и целевую цену $16,40 за акцию. Компания котируется с привлекательными коэффициентами «стоимость предприятия/EBITDA 2020о» 3,5 и «цена/прибыль» 8,4 (значения этих параметров с учетом прогнозов на 2021 год составляют соответственно 1,7 и 5,5).

В сегменте платежных сервисов рост чистой выручки в 1К20 был устойчивым, однако в 2К20 этот показатель может снизиться. В 1К20 чистая выручка QIWI достигла 6,3 млрд руб., что означало ускорение годовых темпов роста до 16,6%. Такая динамика объясняется увеличением чистой выручки в ключевом сегменте платежей на 10% до 5,3 млрд руб. (хотя ее рост замедлился по сравнению с 15,8% в 4К19). Замедление прироста выручки в сегменте платежей было вызвано ухудшением динамики в сегменте электронной коммерции (включая выручку в сегменте ставок), где выручка в 1К20 увеличилась на 10% относительно 1К19 (против 14% в 4К19), а также в сегменте денежных переводов, где темпы роста снизились с 29% до 11%. Во время телефонной конференции компания пояснила, что последствия карантинных мер больше всего ощущаются на уровне выручки в сегменте ставок и в сегменте самозанятых (в том числе в сфере денежных переводов). Это привело к снижению выручки от платежных сервисов в апреле и мае до настоящего момента и может обусловить снижение чистой выручки от платежных сервисов на несколько процентов в 2К20. С учетом сказанного выше компания ожидает, что 2К20 может оказаться самым слабым за год. В сегменте платежных сервисов чистая маржа уменьшилась в 1К20 на 4,5 п. п. до 57,3%, отчасти из-за увеличения расходов на персонал в связи с долгосрочной программой стимулирования.

( Читать дальше )

QIWI опубликовала результаты за 1К20 по МСФО, прогноз подтвержден   

Общая скорректированная чистая выручка в 1К20 выросла на 17% г/г до 6.3 млрд руб. (превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 2.7%). Скорректированный показатель EBITDA упал на 2% до 2.3 млрд руб. (на 1.6% ниже консенсус-прогноза Интерфакса), а скорректированная чистая прибыль оказалась на 6% выше г/г на уровне 1.754 млрд руб. (на 6.1% выше консенсуса). Чистая выручка сегмента платежных услуг ускорилась на 10% до 5.3 млрд руб. Чистая прибыль сегмента платежных услуг выросла на 2% до 3.1 млрд руб. Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 14% г/г до 370.3 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.44% (против 1.48% годом ранее). Qiwi подтвердила свой прогноз на 2020. Компания прогнозирует, что рост чистой скорректированной выручки в 2020 составит 3-13%, а скорректированная чистая прибыль вырастет на 10-30% г/г. Совет директоров утвердил дивиденды в размере $0.14 на бумагу за 1К20 и нацелен на коэффициент выплаты не менее 50% за 2020.

( Читать дальше )