ipo

Доброго утро, друзья!

Новостей на рынке не так много, все движется в рамках ожиданий.

S&P500 упал и тут же отжался, ММВБ пока топчется у уровня 3700, позитива для российского рынка пока нет🤷‍♂

Хотел обратить ваше внимание на одну бумагу👆

В прошлом году в России было приличное количество IPO и самые доходные акции оказались застройщика Самолёт. Вы только посмотрите на график, бумага ни разу не снижалась, только росла.

Если акцией не манипулируют такого роста не бывает в природе. Всегда есть желающие продать, но в случае с самолётом дело обстоит иначе😁 На акции самолёта при IPO небыло большого спроса и организаторы это понимали поэтому предложили разместить небольшой объем, а дальше, судя по всему начали активно поддерживать котировки выкупая все продажи. У всего есть цель и в данном случае думаю она заключается в поднятии котировок для будущего SPO или допэмиссии. Если участники в момент IPO оценивают компанию низко, можно разместить маленький объем разогнать цену и продать дороже.

Новости о SPO или допэмиссии не заставят себя долго ждать. Если кто держит в своём портфеле эти бумаги лучше их продать и зафиксировать прибыль.

P/s не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.

Американская продовольственная компания Dole, известная производством бананов и ананасов выходит на IPO c оценкой в 2,1 миллиарда долларов.

В понедельник Dole подал заявку на продажу 26 миллионов акций по цене в районе 23 долларов за штуку. Goldman Sachs, Deutsche Bank Securities и Davy выступают ведущими андеррайтерами сделки.

Dole будет размещен на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DOLE. Тот самый случай, когда не надо запоминать тикер. Планируется сие событие 28 июля.

Компания является одним из ведущих мировых производителей ананасов и бананов, продает фасованные салаты и свежие овощи, такие как сладкий картофель, брокколи и морковь. Dole владеет 109 000 акрами ферм и других земельных владений по всему миру, а также контейнеровозами и рефрижераторными суднами. По состоянию на конец прошлого года в компании работало около 40 000 человек.

В феврале Dole объявила о слиянии с Total Produce, базирующейся в Ирландии. Total Produce предоставляет свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки, груши, помидоры, картофель и виноград. В 2018 году компания приобрела 45% акций Dole. После того, как Dole выйдет на биржу, Total Produce больше не будет торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Robinhood Markets Inc. установила ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) от $38 до $42. Компания планирует продать инвесторам 55 млн акций класса А. Robinhood предложит своим клиентам акций на сумму от $440 млн до $770 млн через собственную платформу IPO Access. Ещё 5,5 млн акций могут приобрести андеррайтеры по опционам. 2,625 млн акций продадут действующие акционеры. Таким образом, Robinhood предлагает 57,875 млн акций и может привлечь до $2,43 млрд (при условии исполнения опционов). После IPO у компании будет 703,87 млн акций класса А в обращении и 131,8 млн акций класса B. С учётом возможных конвертаций, оценка Robinhood Markets может составить $35 млрд. Последний раунд финансирования в сентябре прошёл по оценке $11,7 млрд.

EMC — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг. Именно так называет себя компания, которая на прошлой неделе провела листинг на Московской бирже. Если проще, то EMC — это сеть клиник, оказывающая широкий спектр медицинских услуг. Под широким я подразумеваю действительно большой набор специалистов, которые окажут помощь начиная с онкологии, заканчивая уходом за пожилыми.

Итак, действительно интересная компания разместила свои депозитарные расписки на бирже. Пришло время не только посмотреть на презентацию, которая явно будет красиво-оформлена, но и трезво взглянуть на цену размещения и решить, стоит ли учавствовать в этой идеи. Мое скептическое отношение к IPO скорее всего проявит себя и в этом разборе, но по крайней мере сможет уберечь от необдуманных покупок.

EMC имеет в своем распоряжении 7 многопрофильных медицинских центров, 3 центра по уходу за престарелыми, 1 роддом и 1 реабилитационный центр. Обслуживает более 106 тысяч человек и имеет широкую диверсификацию услуг, если сравнивать с той же Мать и Дитя. А если учесть, что рынок частной медицины растет, то доля EMC будет только увеличиваться. Вопрос лишь в том, как быстро будет происходить захват рынка.

«Красное & Белое» может быть интересной историей, с точки зрения того, что это узко специализированная на продаже алкоголя розница с низкими ценами. Интересно, конечно, посмотреть с какой маржинальностью работает этот бизнес.

15 июля, в закрытом телеграмм канале Adrestia, мы опубликовали один сигнал для торговли IPO — покупка акций компании Sight Sciences (SGHT).

Мы купили акции SGHT по $30,25 со стопом по $25,06 и тейком $45,82, о чем был сделан пост на Tradingview https://bit.ly/3r42xLX

Достаточно большой free float 44% должен стать сильным аргументов «за» относительно высокой ликвидности расписок EMC и в будущем. Важно, и это показал вчерашний день, что EMC не будет столь сильно зависеть об общей конъюнктуры рынка, как сырьевые бумаги, составляющие ядро российских биржевых индексов. Бизнес у EMC устойчивый с одним из самых высоких уровней маржинальности в отрасли глобально, а цены за услуги фиксируются в евро, что защищает от рисков девальвации рубля, происходящей время от времени. Хотя полностью избежать влияния общерыночных факторов не сможет и EMC.

Важная новость из Лондона. Финтех-компания Wise, ранее известная как TransferWise, проводит IPO посредством прямого листинга на LSE. Как пишет CNBC, дебют Wise — большая победа для Лондона, который стремится привлечь больше историй успеха в сфере технологий после Brexit. В отличие от традиционного IPO, компании, которые проводят листинг напрямую, не выпускают новые акции и не привлекают свежий капитал. Этот процесс также избавляет от необходимости иметь андеррайтеров. Однако Wise консультируют такие банки, как Goldman Sachs и Morgan Stanley.