SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikheadhunter
Позитивный взгляд на акции HeadHunter сохраняется - Ренессанс Капитал
- 17 мая 2023, 16:41
- |
HeadHunter – Сильные результаты за 1кв23 Значительное восстановление клиентской активности
HeadHunter опубликовал сильные результаты за 1 квартал, показав значительное ускорение роста выручки на фоне восстановления активности клиентов во всех сегментах, а также увеличение рентабельности. Мы ожидаем дальнейшего улучшения операционных трендов в краткосрочной перспективе и восстановления роста выручки до ~30% в этом году, в то время как долгосрочный потенциал роста компании остаётся значительным, на наш взгляд.
Мы повысили наши прогнозы по выручке и скорр. EBITDA на 2023 год на 5% и 8%, соответственно, и видим значительный потенциал для повышения консенсус ожиданий. По нашим оценкам, акции HeadHunter торгуются по 6,4х EV/EBITDA 2023 (против >20х исторически) и предлагают доходность свободного денежного потока 12% в этом году, что подчёркивает привлекательную оценку.
( Читать дальше )
HeadHunter опубликовал сильные результаты за 1 квартал, показав значительное ускорение роста выручки на фоне восстановления активности клиентов во всех сегментах, а также увеличение рентабельности. Мы ожидаем дальнейшего улучшения операционных трендов в краткосрочной перспективе и восстановления роста выручки до ~30% в этом году, в то время как долгосрочный потенциал роста компании остаётся значительным, на наш взгляд.
Мы повысили наши прогнозы по выручке и скорр. EBITDA на 2023 год на 5% и 8%, соответственно, и видим значительный потенциал для повышения консенсус ожиданий. По нашим оценкам, акции HeadHunter торгуются по 6,4х EV/EBITDA 2023 (против >20х исторически) и предлагают доходность свободного денежного потока 12% в этом году, что подчёркивает привлекательную оценку.
Возможный выкуп акций у иностранных инвесторов может стать дополнительным позитивным катализатором в течение следующих нескольких месяцев. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на бумаги HeadHunter и сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ, повысив нашу целевую цену до 2 250 руб. (против 1 880 руб.).Панарин Кирилл
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Поддержку акциям HeadHunter может оказать новость о возможном проведении обратного выкупа - Атон
- 17 мая 2023, 11:12
- |
HeadHunter – анализ результатов за 1К23
Выручка группы увеличилась до 5.6 млрд руб. (+24.7% г/г, +12.4% кв/кв) вследствие двузначных темпов роста числа платных пользователей (+11.1% г/г до 271.2 тыс.) и средней выручки на пользователя (+15.0% г/г до 146.3 тыс. руб. в сегменте ключевых клиентов, +13.3% г/г до 12.7 тыс. руб. в сегменте малого и среднего предпринимательства). Показатели выручки по отдельным сервисам: пакетные подписки — 1.5 млрд руб. (+21.5% г/г), доступ к базе резюме — 1.0 млрд руб. (+18.4% г/г), размещение объявлений — 2.5 млрд руб. (+30.9% г/г), другие услуги с добавленной стоимостью — 0.5 млрд руб. (+18.6% г/г).
Скорректированный показатель EBITDA составил 3.0 млрд руб. (+32.7% г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 54.9% (+3.3 пп г/г) за счет контроля затрат и сравнительно умеренного роста расходов на персонал и маркетинг (+5.7% г/г и +3.5% г/г, соответственно) по сравнению с темпом роста выручки (+24.7% г/г).
Скорректированная чистая прибыль составила 2.2 млрд руб. (+51.3% г/г), рентабельность чистой прибыли — 39.0% (+6.9 пп г/г). Чистый оборотный капитал оказался отрицательным на уровне -8.0 млрд руб. (+8.1% г/г). Чистые денежные средства составили 4.7 млрд руб. против 1.8 млрд руб. по состоянию на декабрь 2022.
( Читать дальше )
Выручка группы увеличилась до 5.6 млрд руб. (+24.7% г/г, +12.4% кв/кв) вследствие двузначных темпов роста числа платных пользователей (+11.1% г/г до 271.2 тыс.) и средней выручки на пользователя (+15.0% г/г до 146.3 тыс. руб. в сегменте ключевых клиентов, +13.3% г/г до 12.7 тыс. руб. в сегменте малого и среднего предпринимательства). Показатели выручки по отдельным сервисам: пакетные подписки — 1.5 млрд руб. (+21.5% г/г), доступ к базе резюме — 1.0 млрд руб. (+18.4% г/г), размещение объявлений — 2.5 млрд руб. (+30.9% г/г), другие услуги с добавленной стоимостью — 0.5 млрд руб. (+18.6% г/г).
Скорректированный показатель EBITDA составил 3.0 млрд руб. (+32.7% г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 54.9% (+3.3 пп г/г) за счет контроля затрат и сравнительно умеренного роста расходов на персонал и маркетинг (+5.7% г/г и +3.5% г/г, соответственно) по сравнению с темпом роста выручки (+24.7% г/г).
Скорректированная чистая прибыль составила 2.2 млрд руб. (+51.3% г/г), рентабельность чистой прибыли — 39.0% (+6.9 пп г/г). Чистый оборотный капитал оказался отрицательным на уровне -8.0 млрд руб. (+8.1% г/г). Чистые денежные средства составили 4.7 млрд руб. против 1.8 млрд руб. по состоянию на декабрь 2022.
( Читать дальше )
HeadHunter порадовала хорошим отчетом - Финам
- 16 мая 2023, 19:35
- |
Компания HeadHunter опубликовала квартальный отчет по МСФО за январь-март 2023 года. За 3 месяца выручка HeadHunter составила 5,55 млрд руб. и показала внушительный рост на 25% г/г притом, что в аналогичном квартале прошлого года была достаточно высокая база. HeadHunter отмечает, что за отчетный квартал заметно выросла активность бизнеса в сфере поиска и найма сотрудников, что в совокупности с улучшением ценообразования и позволило показать такую сильную динамику выручки.
Во всех отчетных сегментах рост доходов оказался двузначным: комбинированные подписки – 21% г/г, предоставление доступа к базе данных резюме – 18% г/г, публикация вакансий – 31% г/г, дополнительные сервисы – 19% г/г. Крупные клиенты принесли 1,91 млрд руб. выручки (+27% г/г), клиенты из разряда малого и среднего бизнеса – 3,01 млрд руб. (+24% г/г). Количество платных клиентов у HeadHunter выросло в целом на 11% г/г. Выручка от одного крупного клиента составила в среднем 146,3 тыс. руб. (+15% г/г), а от одного клиента из разряда малого и среднего бизнеса – в среднем 12,7 тыс. руб. (+13% г/г).
( Читать дальше )
Во всех отчетных сегментах рост доходов оказался двузначным: комбинированные подписки – 21% г/г, предоставление доступа к базе данных резюме – 18% г/г, публикация вакансий – 31% г/г, дополнительные сервисы – 19% г/г. Крупные клиенты принесли 1,91 млрд руб. выручки (+27% г/г), клиенты из разряда малого и среднего бизнеса – 3,01 млрд руб. (+24% г/г). Количество платных клиентов у HeadHunter выросло в целом на 11% г/г. Выручка от одного крупного клиента составила в среднем 146,3 тыс. руб. (+15% г/г), а от одного клиента из разряда малого и среднего бизнеса – в среднем 12,7 тыс. руб. (+13% г/г).
( Читать дальше )
Результаты HeadHunter за 1 квартал указывают на способность компании адаптироваться к изменениям на рынке - Синара
- 16 мая 2023, 18:12
- |
Компания HeadHunter отчиталась за 1К23 по МСФО, продемонстрировав хорошие показатели второй квартал подряд.
Так, продажи выросли на 25% г/г до 5,6 млрд руб. против роста на 9% г/г в предыдущем квартале. Увеличение темпов было обусловлено восстановлением активности клиентов и инициативами компании в области ценообразования. Скорректированный показатель EBITDA прибавил 33% г/г, составив 3,0 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 3,3 п. п. в годовом сопоставлении до 54,9%, что отражает сильную динамику выручки. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 51% г/г до 2,2 млрд руб.
Из общей выручки 1,9 млрд руб. пришелся на ключевых клиентов в России, 3,0 млрд руб. — на российских клиентов из числа МСП. На конец 1К23 чистые денежные средства компании составляли 4,7 млрд руб.
( Читать дальше )
Так, продажи выросли на 25% г/г до 5,6 млрд руб. против роста на 9% г/г в предыдущем квартале. Увеличение темпов было обусловлено восстановлением активности клиентов и инициативами компании в области ценообразования. Скорректированный показатель EBITDA прибавил 33% г/г, составив 3,0 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 3,3 п. п. в годовом сопоставлении до 54,9%, что отражает сильную динамику выручки. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 51% г/г до 2,2 млрд руб.
Из общей выручки 1,9 млрд руб. пришелся на ключевых клиентов в России, 3,0 млрд руб. — на российских клиентов из числа МСП. На конец 1К23 чистые денежные средства компании составляли 4,7 млрд руб.
Результаты HeadHunter за 1К23 по МСФО указывают на улучшение условий деятельности и способность компании адаптироваться к изменениям на рынке. Мы рассматриваем результаты как позитивные. На данный момент у нас нет рейтинга по акциям компании.Белов Константин
( Читать дальше )
Все больше интересных событий вокруг сервиса 🚀
- 16 мая 2023, 17:12
- |
Один из ключевых моментов интереса к HeadHunter 🌐
Байбэк 📈
Компания планирует выкупить бумаги с торгом в США. Очевидно, что это еще один шаг в сторону консолидации акций внутри России.
Релокация 🇷🇺
Компания периодически намекает о желании переехать в Россию с Кипра, подтверждая это внутренними сделками собственников 😉
А пока я писал пост, подъехали финансовые результаты за 1 квартал 2023 года 💰
👉 Выручка 5,55 млрд рублей или +24.7% г/г
👉 Чистая прибыль 2,20 млрд рублей или +293.1% г/г
📌 Акции делают ретест EMA практически касаясь восходящего канала, что подтверждает силу акций, но вряд ли будет стремительный рост учитывая скорое сопротивление на уровне ~1900
В рамках закрытого канала появилась возможность купить актив на внебирже (заблок) по 10.10$
*не является ИИР
🐳 — покупаем
🔥- продаем
👀 — другие активы смотрю
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Байбэк 📈
Компания планирует выкупить бумаги с торгом в США. Очевидно, что это еще один шаг в сторону консолидации акций внутри России.
Релокация 🇷🇺
Компания периодически намекает о желании переехать в Россию с Кипра, подтверждая это внутренними сделками собственников 😉
А пока я писал пост, подъехали финансовые результаты за 1 квартал 2023 года 💰
👉 Выручка 5,55 млрд рублей или +24.7% г/г
👉 Чистая прибыль 2,20 млрд рублей или +293.1% г/г
📌 Акции делают ретест EMA практически касаясь восходящего канала, что подтверждает силу акций, но вряд ли будет стремительный рост учитывая скорое сопротивление на уровне ~1900
В рамках закрытого канала появилась возможность купить актив на внебирже (заблок) по 10.10$
*не является ИИР
🐳 — покупаем
🔥- продаем
👀 — другие активы смотрю
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
HeadHunter Group PLC - Прибыль 1 кв 2023г: 2,208 млрд руб
- 16 мая 2023, 16:26
- |
HeadHunter Group PLC
Number 50,635,720
Free float 61,9%
investor.hh.ru/shareholderstructure
Капитализация на 16.05.2023г: 85,828 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 9,651 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 14,616 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 16,819 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 17,037 млрд руб
Общий долг на 31.03.203г: 17,478 млрд руб
Выручка 2019г: 7,789 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 1,990 млрд руб
Выручка 2020г: 8,282 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 2,841 млрд руб
Выручка 2021г: 15,968 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 4,452 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 8,406 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 13,147 млрд руб
Выручка 2022г: 18,085 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 5,552 млрд руб
Убыток по курсовой разнице 2019г: 46,51 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 1 кв 2020г: 75,31 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 2020г: 83,03 млн руб
Убыток по курсовой разнице 1 кв 2021г: 222 тыс руб
Прибыль по курсовой разнице 2021г: 1,42 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 1 кв 2022г: 56,63 млн руб
Убыток по курсовой разнице 2022г: 302,86 млн руб
( Читать дальше )
Number 50,635,720
Free float 61,9%
investor.hh.ru/shareholderstructure
Капитализация на 16.05.2023г: 85,828 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 9,651 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 14,616 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 16,819 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 17,037 млрд руб
Общий долг на 31.03.203г: 17,478 млрд руб
Выручка 2019г: 7,789 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 1,990 млрд руб
Выручка 2020г: 8,282 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 2,841 млрд руб
Выручка 2021г: 15,968 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 4,452 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 8,406 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 13,147 млрд руб
Выручка 2022г: 18,085 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 5,552 млрд руб
Убыток по курсовой разнице 2019г: 46,51 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 1 кв 2020г: 75,31 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 2020г: 83,03 млн руб
Убыток по курсовой разнице 1 кв 2021г: 222 тыс руб
Прибыль по курсовой разнице 2021г: 1,42 млн руб
Прибыль по курсовой разнице 1 кв 2022г: 56,63 млн руб
Убыток по курсовой разнице 2022г: 302,86 млн руб
( Читать дальше )
HeadHunter в I кв. нарастил выручку на 24,7%, до 5,55 млрд рублей
- 16 мая 2023, 15:44
- |
В I квартале 2023 года рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) нарастил выручку на 24,7% — до 5,55 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Увеличение доходов в HH связывают со значительным восстановлением пользовательской активности. На улучшение показателя по выручке в том числе повлияло появление большего количества платящих клиентов, рост среднего дохода на клиента (ARPC) во всех сегментах, а также реализация долгосрочной стратегии по монетизации.
headhunter.sharepoint.com/:b:/s/Investors/EU7kykH3BjVKvmqlwu98PTUBah15Q3a6zAJqeuDEKveLaQ?e=bcWPZJ
Акционеры HeadHunter одобрили программу выкупа акций - Ренессанс Капитал
- 12 мая 2023, 18:02
- |
Капитализация: ₽ 82 800 млн
Объём торгов: ₽ 15,8 млн
В свободном обращении: 59,00%
Акционеры HeadHunter одобрили программу выкупа акций, говорится в сообщении компании. Решение принято на внеочередном собрании в четверг (11 мая). Других деталей в сообщении не приводится. В апреле компания сообщала, что на собрании акционеры обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести байбэк. Вопрос выносился на собрание без конкретных параметров и сроков проведения обратного выкупа. Указывалось, что речь идет о потенциальном байбэке ADS с Nasdaq и Мосбиржи. Тогда же сообщалось, что в случае одобрения решения со стороны акционеров, срок полномочий совета директоров на проведение выкупа составит 12 месяцев.
( Читать дальше )
Объём торгов: ₽ 15,8 млн
В свободном обращении: 59,00%
Акционеры HeadHunter одобрили программу выкупа акций, говорится в сообщении компании. Решение принято на внеочередном собрании в четверг (11 мая). Других деталей в сообщении не приводится. В апреле компания сообщала, что на собрании акционеры обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести байбэк. Вопрос выносился на собрание без конкретных параметров и сроков проведения обратного выкупа. Указывалось, что речь идет о потенциальном байбэке ADS с Nasdaq и Мосбиржи. Тогда же сообщалось, что в случае одобрения решения со стороны акционеров, срок полномочий совета директоров на проведение выкупа составит 12 месяцев.
Если байбэк будет запущен, то его финансирование будет производиться за счет прибыли HeadHunter. Выкупленные акции должны быть реализованы или погашены в течение 2 лет с момента приобретения. HeadHunter запускал байбэк в октябре 2021 года, но в марте 2022 года компания вынуждена была остановить его реализацию. Объем программы составлял до ₽3 млрд. В течение 2021 года HeadHunter выкупила 283 673 ADS на ₽1,1 млрд.Панарин Кирилл
( Читать дальше )
📈HeadHunter в моменте прибавлял более 6%, акционеры сегодня обсудят новый buyback
- 11 мая 2023, 11:15
- |
- Роман Ранний
📈HeadHunter +5.1% По рекомендации Совета директоров Компании (далее — Правление) и в соответствии с положением 44(2) Устава
Статьями и разделом 57А Закона о компаниях, глава 113, предлагается одобрить приобретение обыкновенных акций
Компания представлена американскими депозитарными акциями (ADSs), котирующимися на Nasdaq Global Select Market и в Москве
Обменять и уполномочить Правление выкупить ADSS на следующих условиях:
(а) общая номинальная стоимость обыкновенных акций, представленных ADSS, которые будут приобретены Компанией, не должна превышать
превышать максимальное количество акций, разрешенное в соответствии с разделом 57А Закона о компаниях, глава 113, с внесенными в него поправками;
(b) денежное вознаграждение, подлежащее выплате за обратный выкуп, выплачивается из реализованной и нераспределенной прибыли;
© полномочия Правления на приобретение обыкновенных акций, представленных ADSS, истекают в течение 12 месяцев с
даты принятия настоящего решения;
(d) приобретенные обыкновенные акции, представленные ADSS, должны быть проданы или аннулированы в течение 2 лет с даты
( Читать дальше )
Потенциал роста акций HeadHunter выше 15% - Открытие Инвестиции
- 21 апреля 2023, 15:22
- |
HeadHunter проведет Внеочередное общее собрание акционеров 11 мая 2023 года, на котором планирует рассмотреть выкуп собственных расписок (ADS) с бирж Nasdaq и МосБиржи за счет реализованной и нераспределенной прибыли. Полномочия Совета директоров на приобретение акций истекают в течение 12 месяцев с даты принятия решения. Выкупленные бумаги должны быть погашены или проданы в течение 2 лет.
В релизе компании не сказано о конкретном объеме программы buyback. Однако, согласно последним данным отчетности за 2022 год, HH располагал свободными средствами на балансе в размере 9,3 млрд руб., и, если данные средства будут потрачены на выкуп акций в полном объеме, это бы составило примерно 12% от капитализации компании.
Ранее в 2021 году HeadHunter уже проводил buyback объемом 3 млрд руб., однако в марте 2022 г. в связи с геополитической неопределенностью программа была приостановлена на потраченной сумме 1,1 млрд руб. Согласно политике компании, не менее 50% скорректированной чистой прибыли должно ежегодно направляться акционерам в форме дивидендов.
( Читать дальше )
В релизе компании не сказано о конкретном объеме программы buyback. Однако, согласно последним данным отчетности за 2022 год, HH располагал свободными средствами на балансе в размере 9,3 млрд руб., и, если данные средства будут потрачены на выкуп акций в полном объеме, это бы составило примерно 12% от капитализации компании.
Ранее в 2021 году HeadHunter уже проводил buyback объемом 3 млрд руб., однако в марте 2022 г. в связи с геополитической неопределенностью программа была приостановлена на потраченной сумме 1,1 млрд руб. Согласно политике компании, не менее 50% скорректированной чистой прибыли должно ежегодно направляться акционерам в форме дивидендов.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс