Ipo

Коллеги, Добрый день!

У какого какие мнения как повёдет себя бумажка после размещения?
Сейчас на бирже можно взять по 35,25

Цена публичного предложения обыкновенных акций АК «АЛРОСА», включенных в котировальный список «А1» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», установлена в диапазоне от 35 до 38 рублей за бумагу, сообщает компания.
Предложение включает продажу акций следующими акционерами компании:
Российская Федерация предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании.
ОАО " РИК Плюс", полностью принадлежащее Республике Саха (Якутия), предложит к продаже до 515 547 593 акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании.
Компания Wargan Holdings Limited, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая «АЛРОСА», предложит к продаже до 150 237 555 акций, составляющих примерно 2% уставного капитала компании.
В рамках предложения, для поддержания цены на акции «ВТБ Капитал» в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения. Компания Sunland Holding SA, дочернее общество «АЛРОСА», предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкуп акций, приобретенных стабилизационным менеджером в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения, отмечается в сообщении.


( Читать дальше )

В последнее время в прессе активно обсуждается тема IPO «Twitter». Её называют одним из самых знаменательных событий в «Силиконовой долине» после размещения Facebook. Действительно ли это так?
На данный момент «Twitter»  является очень популярной социальной сетью, общее количество активных пользователей которой превышает более 500 млн. человек. Совсем недавно компания подала заявление в Комиссию США по ценным бумагам и биржам проспект к предстоящему размещению акций. 
«Twitter» предполагает начать роадшоу своих акций для потенциальных инвесторов в Нью-Йорке до конца октября. В этом случае само размещение может состояться 8 ноября. Руководство «Twitter» предполагает в результате первичного размещения акций привлечь сумму в пределах 1-2 млрд. долл. (сумма постоянно меняется). Точная дата выхода на биржу «Twitter» все же до сих пор неизвестна, как и неизвестна цена акции при размещении. Общее количество акций, выпущенных «Twitter» в обращение, составляет 620 млн. штук. Согласно проспекту IPO справедливая цена одной обыкновенной акции компании составляет $20,62 (в данном случае рыночная оценка компании будет оцениваться приблизительно в 12 млрд. долл.). Но, учитывая финансовые показатели компании, закрадываются сомнения в столь высокой стоимости компании. В последние три года доходы «Twitter» стремительно росли, но это, в основном, происходило за счет низкой базы и они не сопоставимы с предполагаемой стоимостью компании, по крайней мере на текущий момент. Если в 2010 году выручка компании равнялась всего $28,3 млн., то в 2011-м она увеличилась в 3,7 раза, до 106,3 млн., по итогам 2012 года этот показатель вырос почти в 3 раза, до $317 млн. В январе — июне этого года выручка «Twitter», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удвоилась, достигнув $253,6 млн.  «Twitter» пока не приносит его владельцам прибыли. В 2010 году чистый убыток сервиса микроблогов составил $67,3 млн., в 2011-м — $128,3 млн., в 2012-м — $79,4 млн., в первом полугодии этого года — $69,3 млн. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета уплаты налогов, процентов и начислений по амортизации, то есть выручка минус затраты) уже в 2012 году стала положительной — $21,2 млн. Но опять же в относительно выражении это 4 цента на акцию из расчета ее стоимости в  20,62 долл. Откуда взялась эта цифра в 20,62 долл. на акцию и какими методиками пользовалась компания? Этот вопрос остается открытым. Основным источником дохода «Twitter» является реклама. В 2012 году ее продажи обеспечили 85% выручки сервиса, в первом полугодии 2013-го — 87%. У «Facebook» схожая ситуация: 84% и 87%. 


( Читать дальше )

Ожидается, что общее количество сделок IPO не достигнет 200, при этом объем привлеченных средств составит около $24,4 млрд.
В III квартале количество сделок, судя по всему, снизилось по сравнению со II кварталом на 4% до 206, а их объем сократился на 47% до $46,2 млрд. По итогам девяти месяцев количество сделок составило 566, а объем – $94,8 млрд.
До конца III квартала 2013 г. на биржах США в ходе 65 IPO будет привлечено $11,8 млрд, что составляет 33% от общемирового показателя количества сделок и 49% от общего объема привлечения капитала. 

В Европе в III квартале ожидается 30 сделок IPO, в ходе которых планируется привлечь $3 млрд. Эти показатели составляют 15% от количества сделок на мировом рынке и 13% от привлеченного капитала. По сравнению со II кварталом отмечается падение количества сделок на 29%, а объема капитала — на 36%.

В Азии ожидается проведение 78 размещений, в ходе которых может быть привлечено $6,4 млрд, что составляет 40% от количества сделок на мировом рынке и 26% от привлеченного капитала.
Третий квартал Европа – 30 IPO, будет собрано 3 миллиарда – это 15% от мирового рынка.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/06/na-mirovom-rynke-ipo-snizhaetsya-aktivnost.html

Весь объем акций почтовой службы Великобритании Royal Mail Group Ltd. был подписан инвесторами в первый же день после открытия книги заявок.
Сейчас правительство Великобритании предлагает акции Royal Mail Group по цене от 300 до 330 пенсов ( $ 4.84 -$ 5.33) за штуку, опираясь на высокие показатели первичного спроса.
В рамках IPO около 150 тысяч сотрудников британской почты получат бесплатные акции, доля которых от free float составит около 10%. Остальные инвесторы, желающие приобрести бумаги Royal Mail, должны вложить в бумаги не менее 750 фунтов стерлингов (1 187 долларов).
Предполагается, что акции компании будут включены в листинг Лондонской фондовой биржи, торги по ним начнутся 11 октября.
Продажа акций почтовой службы станет крупнейшей приватизацией в истории Великобритании с момента передачи частным владельцам оператора железнодорожной системы страны British Rail в 1990-х годах.
Операционная прибыль почтовой компании за 2013 финансовый год, завершившийся 31 марта, составила 403 миллиона фунтов; для сравнения, в прошлом году показатель равнялся 152 миллионам фунтов.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/04/ipo-royal-mail-group-prevzoshlo-vse-ozhidaniya.html

Twitter подал в Комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций 13 сентября. Неофициальные источники сообщали, что IPO, скорее всего, пройдет до Дня благодарения (в 2013 году 28 ноября).
Сервис микроблогов Twitter обнародовал свою заявку на первичное размещение акций (IPO). Представленные документы подтверждают информацию о том, что в ходе IPO сервис микроблогов планирует привлечь миллиард долларов. При этом дата проведения первичного размещения акций и название биржи, на которой будет проходить IPO неизвестны. Сообщается лишь, что на бирже акции сервиса микроблогов будут торговаться под тикером TWTR.
Кроме того, в заявке Twitter на IPO раскрываются некоторые параметры финансовой деятельности компании. Так, Twitter сообщает, что его активными пользователями, по состоянию на конец июня 2013 года, были 218 миллионов человек. Выручка компании в 2012 году составила 317 миллионов долларов при убытке в 80 миллионов долларов.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/04/obnarodovana-zayavka-twitter-na-provedenie-ipo.html

Будете брать Тинькова ? А вообще, почему выбирают Лондон, Гонконг, а не ММВБ ? Мы же МФЦ !

Заинтересовал меня следующий вопрос.
Существует ли сайт с аггрегированной информацией об IPO на разных рынках? Не только США, но и Европа, Китай, Япония например?

Израильская высокотехнологическая компания Wix.com, специализирующаяся на интернет-решениях для малого бизнеса, планирует провести IPO в Америке. Первичное размещение должно принести $100 млн.
Wix.com Ltd помогает небольшим фирмам создавать веб-сайты, продавая им заготовки и приложения через собственную облачную систему под названием App Market. Известны далеко не все финансовые показатели компании, но менеджеры Wix.com утверждают, что в 2012 г. ее выручка увеличилась до $43,7 млн против $9,9 млн в 2009 г. Внушительный рост, однако чистой прибыли пока нет. Более того, чистый убыток в прошлом году вырос до 30%.
IPO для стартапа будет означать возможность продолжения работы в более выгодных финансовых условиях. А если рынок поверит в перспективы Wix.com и вообще заметит ее, дела могут быстро пойти в гору, на что и рассчитывают создатели. По итогам первичного размещения должен быть увеличен и штат Wix.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/02/it-startap-provedet-ipo-na-100-millionov.html

Европа выделяется на мировом рынке первичных публичных предложений акций в лучшую сторону в этом году, поскольку инвесторы с облегчением восприняли новости об ослаблении кризиса в еврозоне, свидетельствуют данные нового исследования Thomson Reuters.
 
Как пишет Financial Times, с начала 2013 года в Европе прошли 77 IPO общей стоимостью $17,9 млрд, что более чем втрое превышает совокупный объем размещений за 9 месяцев прошлого года. Доля европейского рынка IPO составляет 19% от общемирового объема.
 
Остальным регионам мира не удалось повторить успех Европы. Объем IPO на мировых рынках с начала года составил $89,5 млрд — лишь на 5% больше, чем за тот же период 2012 года.
 
Основной причиной является сокращение стоимости размещений в США на 8%, до $29,5 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в январе-сентябре отмечен самый низкий объем размещений с 2003 года — всего $19 млрд, на 33% меньше, чем годом ранее.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/27/evropa-lidiruet-po-rostu-rynka-ipo.html