IT

Дорогие инвесторы, хотим сегодня похвастаться — наш майский выпуск облигаций получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии» от Cbonds Awards!

📌 Подробный релиз написали здесь: https://softline.ru/about/news/obligatsionnyy-vypusk-pao-softlayn-priznan-luchshey-sdelkoy-pervichnogo-razmeshcheniya-v-segmente-it

А мы напоминаем, что этот выпуск был успешно размещен 25 мая 2023 года на сумму 6 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов, а также банков, управляющих и инвестиционных компаний.

🚀 В итоге, в связи с повышенным спросом, ставка купона была установлена на уровне 12,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,99%.

Кстати, как верно подметил на финансовый директор Артем Тараканов, этот выпуск был размещен в крайне удачно подобранный момент, и мы этим, конечно, гордимся. После названного выпуска мы завершили еще целых три M&A сделки, результаты которых уже позитивно отразились в наших квартальных результатах! (смотрите картинку:))

( Читать дальше )

🔴 Коротко про отчет ВК за 9 месяцев 

Компания скрывает свои прибыли убытки

Отчет был еще месяц назад (9 ноября). ВК в отчете отразил только данные по выручке и росту отдельных ее сегментов. 



Ключевые показатели из отчета за 9 мес.: 

📌 Выручка = 90,3 млрд руб.(за 3 кв. = 33 млрд руб., есть рост квартал к кварталу); за весь 2022 год выручка была 97,8 млрд руб., мой прогноз по итогам этого года 123,3 млрд руб.

📌 Выручка от ключевого сегмента (онлайн-реклама) = 55,4 млрд руб. (за 3 кв. = 20,3 млрд руб., больше чем за 1 и 2), в 2022 году была 56,9 млрд руб. за год

Данных по прибыли, активам / собственному капиталу, операционным и финансовым расходам компания не представила.

Напомню, за 1-е полугодие 2023 убыток ВК составил 11,4 млрд руб. Главной виной тому были возросшие операционные расходы, расходы на амортизацию и финансовые расходы, эти 3 пункта уже были больше выручки. 

Мой фундаментальный обзор ВК от 18 сентября вот тут, переходите: t.me/Vlad_pro_dengi/490  

( Читать дальше )

День инвестора Сберанка. Кратко. Стратегия развития. Приоритет Сбера в ближайшие 3 года — развитие искусственного интеллекта нового поколения. Компания планирует решать большинство повседневных задач с помощью ИИ. Создание новых продуктов на базе ИИ позволит увеличить прибыль не только банка, но и клиентов.

Финансовый аспект. Кредитование как потребительское, так и ипотечное будет тормозиться из-за высоких ставок и ужесточения требований. Однако это создаст отложенный спрос, который будет реализован после снижения ключевой ставки. Важным драйвером Сбера станет IT как бизнес. Банк ожидает, что маржа в 2024 г. окажется не ниже 5,7%, таким образом, рентабельность капитала может превысить 22%. Чистая прибыль будет расти. Сбер прогнозирует, что 2024 год будет более успешным, чем 2023-й. Сбер продолжит выплачивать 50% чистой прибыли в качестве дивидендов при достаточности капитала выше 13,3%.

У Сбера амбициозные планы, и то, что компания уделяет такое внимает технологическому развитию, – бесспорно позитивный момент.

( Читать дальше )

😊 Уважаемые инвесторы! С удовольствием сообщаем, что вчера мы завершили наше SPO.

И первым делом делимся результатами:
• Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию
• В результате SPO Компания привлекла более 6.5 тысяч инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания крайне ценит доверие инвесторов. И приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов в объеме 4 млн акций
• Доля акций в свободном обращении выросла до 17% Релиз об этом можно почитать здесь: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

🤔 Что же дальше? Увеличенный free-float поможет нам еще больше нарастить ликвидность в акциях Софтлайна, а также поспособствует попаданию в индексы Московской биржи. А это, в свою очередь, поддержит наши котировки :) 

Напоминаем, что каждый участник SPO получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения.Кроме того, у нас еще одна хорошая новость:)

( Читать дальше )

Минцифры и профильные ассоциации обсуждают создание новой саморегулируемой организации (СРО), куда войдут IT-компании, имеющие экспортный потенциал, его уровень будут оценивать по специальной методике. Такие компании в будущем смогут рассчитывать на господдержку поставок за рубеж. Сейчас финансовые механизмы поддержки IT-экспорта не действуют. Эксперты опасаются, что СРО будет использована для формирования узкого круга компаний, которые в перспективе смогут участвовать в программах льготного кредитования для зарубежных заказчиков отечественных IT-решений, анонсированных Минцифры.

Подробнее — в материале «Ъ».

Инвестиции Сбера в IТ за 3 года вырастут в 1,5 раза — до 450 млрд руб — финансовый директор

tass.ru/ekonomika/19466105

#новостисофтлайна Всем привет! Сегодня хотим рассказать о последних за неделю новостях, касающихся нашего бизнеса:) 

• Дочка Газпрома («Газпромтранс») успешно использует платформу ROBIN от SL Soft (входит ГК Softline) для автоматизации бизнес-процессов в компании. 

🤔 А конкретнее? Благодаря внедрению программных роботов собственного производства Софтлайн Газпромтрансу удалось оптимизировать работу финансового, коммерческого управлений, а также исключить ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных в ряде подразделений. Подробнее: https://softline.ru/about/news/robin-robotiziruet-rabotu-gazpromtransa 

• Софтлайн помог компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения Кибер Бэкап. 

❓ И что в результате? Мы повысили отказоустойчивость критически важных систем и обеспечили высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры в Larta Glass — это, кстати, один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Подробнее: https://softline.ru/about/news/gk-softline-pomogla-larta-glass-zashchitit-kriticheski-vazhnye-dannye 

( Читать дальше )

😉 Всем привет! Хотим напомнить о нашем предложении, пока оно еще действует — с 29 ноября можно оставить заявку у любого из брокеров на покупку акций Софтлайн в рамках SPO.
Напоминаем основные параметры:
• заявки принимаются в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупает «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем инвесторам до 25 млн акций
• участникам SPO — бонус! Каждый получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

💪 Иными словами: через полгода, вне зависимости от того, сколько будут стоить акции Софтлайна, вы сможете их приобрести не дороже цены размещения!

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы, вы часто спрашиваете нас, а сколько же стоит наша акция? Мы не можем комментировать данный вопрос, а вот аналитики — могут!

🔍 Делимся последними отчетами: аналитики Синары включили акции Софтлайна в свое покрытие и начали сразу с хороших новостей: «Наша финансовая модель компании предполагает целевую цену на конец 2024 г. на уровне 220 руб/акцию, что означает 48%-ный потенциал роста с нынешних рыночных уровней», — заключили эксперты.

А откуда этот потенциал? Среди основных катализаторов роста наших акций аналитики выделяют рост ИТ-рынка РФ, увеличение доли российских вендоров, а также активное участие в сделках M&A, за счет которых будет расти доля продаж собственных высокорентабельных решений.

Если говорить точнее, о цифрах, то вот, что эксперты Синары прогнозируют для Софтлайна:

• среднегодовые темпы роста оборота в 19% и среднюю рентабельность по EBITDA на уровне 11,6%
• валовая рентабельность вырастет до 26,8% в 2024 г. и составит 30,4% в среднем в 2025–2026 гг

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

( Читать дальше )