IPo

▫️ Инфляция в РФ на 20 мая. Недельная: 0,11% (0,17% ранее), с начала года: 2,85%, годовая: 8,03%. Резервы РФ на 17.05: $603,7 млрд ($598,4 млрд ранее). Средняя макс. ставка вкладов во II декаде мая: 14,952% (без изменений).

▫️ Заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина «Ведомостям» 21 мая: «Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ключевой ставки – ред.) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании, насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», внезапно обернулось инфоповодом о «сигнале ЦБ» на повышение ставки. При этом Банк России уже как минимум два заседания рассматривает вариант повышения, о чем прямо сообщает в итоговых резюме, вместе с констатацией смещения рисков в пользу проинфляционных. Возможно, именно из-за неожиданного эффекта, вызванного словами г-на Заботкина, другой представитель ЦБ, Елизавета Данилова, 23 мая заявила о том, что ДКП может быть и смягчена — в случае замедления ипотеки на фоне завершения льготных программ.

Стало известно, что 30 мая 2024 года на Санкт-Петербургской бирже пройдёт первое за долгие годы IPO — начнутся торги акциями ГК «Элемент», крупнейшего производителя чипов в России. Я пробежался по презентации для будущих инвесторов и в этом посте хочу немного покоментировать. Поехали!

Презентацию можно посмотреть здесь.

Что я знаю про рынок «железа» в России

Частые инвесторы становятся всё более значимой силой как на рынке облигаций, так и на рынке акций. Интересы «физиков» вынуждены учитывать не только эмитенты, организаторы размещений и брокеры, но и ЦБ, биржа и рейтинговые агентства. Тенденции фондового рынка с акцентом на розничного инвестора, перспективы IPO и торговые идеи в сложившихся экономических условиях стали предметом обсуждения участников II Ярмарки эмитентов. Организовала форум Ассоциация владельцев облигаций.

ВДО стали основой

18 мая в Москве прошла II Ярмарка эмитентов — мероприятие, призванное познакомить частных инвесторов с эмитентами и повысить финансовую грамотность участников. Форум, инициатором которого выступила Ассоциация владельцев облигаций (АВО), собрал более тысячи представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, управляющих активами и частных инвесторов. Участники ярмарки смогли обменяться опытом и узнать о последних тенденциях рынка.

По словам директора департамента корпоративных финансов <a href=«boomin.

Прошедшее перед майскими праздниками IPO МТС-Банка – хороший пример для анализа того, насколько успешными могут быть результаты размещения, в чем секрет ажиотажа, как ведут себя бумаги после выхода на рынок и какие риски все-таки могут возникнуть у их владельцев.

Благодаря рекордному спросу, в 15 раз превысившему предложение, МТС-Банку удалось разместить свои бумаги по верхней границе ценового диапазона – 2 500 руб. за акцию и привлечь 11,5 млрд руб. Капитализация банка при этом была оценена в 86,6 млрд. Free-float по результатам IPO составил около 13,3%, а бумаги стали одними из самых популярных в Индексе IPO: в апреле, по данным МосБиржи, на них пришлось 9,6% портфелей частных инвесторов. Общая аллокация на розничных покупателей по итогам размещения – около 5 млрд руб., на институциональных – 6,5 млрд.

В первый день торгов акции в моменте подскочили на 10% от цены IPO – до 2 750 руб., но по итогам торгов рост замедлился, а потом и вовсе сошел «на нет». Вчера в течение торгов бумаги опускались ниже стартовой отметки в 2 500 руб., но падение было достаточно быстро ликвидировано. Пока еще опасаться нечего: в рамках IPO структурирован механизм поддержания цены до 15% от базового размещения. Он будет действовать до 26 мая, а затем бумаги отправятся в свободное плавание.

Разработчик решений в области корпоративных коммуникаций IVA Technologies официально заявил о намерении провести IPO на Мосбирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»).

• По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 10%;
• Акции предложат действующие акционеры компании (несколько частных лиц), которым сейчас принадлежит 99,1% бизнеса;
• После IPO они сохранят за собой мажоритарную долю и продолжат принимать участие в развитии проекта;
• Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

https://t.me/selfinvestor

После того как СПБ Биржа оказалась в SDN-листе США, подсанкционные брокеры, такие как ВТБ, «Тинькофф Инвестиции» и другие, возвращаются к работе с ней. Это происходит на фоне планируемого IPO группы «Элемент» на площадке.

Заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ Биржи Александр Сапрыкин подтвердил возвращение брокеров на конференции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Он также сообщил, что биржа ожидает проведения десятков размещений акций и облигаций в 2024–2025 годах, сосредотачиваясь на «патриотических инвестициях» в российские компании из разных секторов экономики.

Брокеры возвращаются на СПБ Биржу, привлеченные интересом инвесторов к необычному IPO группы «Элемент». Компания выбрала СПБ Биржу из-за оптимальных условий. Генеральный директор биржи, Евгений Сердюков, отметил, что размещение акций «Элемента» позволит всему российскому фондовому рынку получить ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России.

Источник: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

Пока Илон Маск чипирует людей, группа компаний Элемент решила чипировать сразу биржу. Крупнейший российский производитель микроэлектроники объявил цены и даты. Торги начнутся 30 мая под тикером ELMT, а подать заявку на чипирование можно до 28 мая. Диапазон размещения от 223,6 до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 акций. Ну что, участвуем?

Недавние IPO, про которые писал: Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер и МТС Банк. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Это IPO также должно доказать жизнеспособность СПб Биржи, которая теперь будет проводником на рынок для подсанкционных компаний.

Кто такие?

Элемент — крупнейший производитель микроэлектроники в РФ, делает самые большие в мире микрочипы, исследует и производит различные компоненты для приборов. В Группу входят более 30 компаний. Миссия — обеспечить технологическое лидерство России путём разработки и производства передовой электронной компонентной базы и устройств на её основе в целях повышения качества жизни людей и создания фундамента для опережающего развития российской экономики и дружественных стран. Вот это да!