На этой неделе мы станем свидетелями ещё одного китайского IPO. И это будет компания, владеющая центрами обработки данных.
В ходе IPO Chindata Group Holdings планирует разместить свои акции на бирже Nasdaq по цене $11,5 – $13,5, что позволит компании привлечь около $500 млн. дополнительного финансирования и получить общую оценку бизнеса свыше $9 млрд.
Факт 1. Большая капитализация IPO Chindata Group Holdings Limited ( IPO CD )
Согласно форме S-1 перед IPO Chindata, она только в прошлом году начала получать прибыль от своего основного вида деятельности, а сейчас уже выходит на американский фондовый рынок с оценкой свыше $9 млрд.
История крупных размещений имеет достаточно плохую статистику, примерно 8 из 10 компаний, чья капитализация была свыше $5 млрд., имели достаточно посредственные результаты для акционеров, участвующих в IPO.
▫️На рынке такая же активность, как в 1999-м году во время dot-com бума.
▫️В этом году компании в США привлекли 95 млрд. долл. (больше было только в 2014)
▫️Если такой же темп продлится, этот год перебьёт рекорд 1999 и 2000 года.
▫️В среднем, акции компаний, выходящих на IPO в этом году, растут на 24% от цены размещения (только за один первый день!).
▫️80% привлеченных денег — это сектора Technology, Healthcare и Blank-check companies (видимо, относится к сектору Finance).
▫️На IPO в этом году вышли 235 компаний (в 2000 — 439)
▫️Скоро на IPO выйдут Airbnb и Palantir.
▫️В IPO участвует даже Баффет.
▫️На IPO становится выходить легче. Биржи упрощают процесс.
Совкомфлот — уникальная для России компания, которая занимается морской транспортировкой нефти и газа. Специализируется на транспортировке углеводородов с заполярного круга. Имеет в своем распоряжении ледоколы, а всего включает 147 судов. Доставку сырья осуществляет не только из зон с повышенной ледовой обстановкой, но и в других направлениях, используя танкеры-газовозы и прочие суда. Компания в данный момент принадлежит на 100% государству и обеспечивает своими услугами крупнейшие компании России.
Самая оперативная информация в моем Telegram
2020 год компания проходит успешно. За первое полугодие выручка увеличилась на 19,8% до $1 млрд. Как сама компания отмечает в презентации, на показатели оказали влияние «…экзогенные факторы нерыночного характера, а также резкие колебания цен на нефтяном рынке, вызванные изменением условий соглашения «ОПЕК+». Общая законтрактованная выручка к июлю 2020 года выросла до максимальных для группы $12,8 млрд.
Сегодня, 28 сентября, произойдёт окончание приёма заявок на IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA ), согласно отчёту, компания является крупнейшей платформой для социальных сетей и развлечений, ориентированной на голосовую связь, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, если судить по выручке в 2019 году.
Цена одной акции перед IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA ) составит от $7 до $9. что позволит компании получить финансирование в $149 млн в середине ценового диапазона.
Факт 1. Сильные финансовые показатели перед IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA )
По сравнению с большинством компаний, выходящих на IPO, Yala уже прибыльная и зафиксировала $25.2 млн чистой прибыли в первой половине 2020 года при выручке в $52,28 млн.
Помимо этого, компания показывает высокие темпы роста финансовых показателей, за тот же период прошлого года чистая прибыль составила $11,4 млн при выручке в $26,4 млн, соответственно.
Первое.
Для начала посмотрим на немногочисленные примеры размещений государственных/около государственных компаний. Хотя в целом это и так все знают, мы всё же покажем для наглядности. В таблице представлена доходность к цене IPO, всё пересчитано в долларовом выражении:
Стоит, однако, заметить, что мы не учитывали дивидендные выплаты, поэтому это неполная доходность.
Также из этих размещений у АЛРОСА акции по факту уже торговались на рынке до так называемого IPO, поэтому их динамика просто сошлась к оценке IPO, и мы просто видим около нулевые значения в первый день.
Стоит также учитывать, что 2006 и 2007 года были совершенно иными с точки зрения инвестиционного климата в России, и даже в мире. Иными в лучшую сторону. С другой стороны, сейчас имеется повышенный энтузиазм со стороны розничных инвесторов.
A ChargePoint charging location is seen in this undated handout photo
Станция зарядки ChargePoint видно на этой раздаточной фотографии без даты
DETROIT, Sept 24 (Reuters) - ChargePoint Inc., одна из старейших и крупнейших сетей зарядки электромобилей в мире, заявила в четверг, что станет публичной компанией путем слияния с Switchback Energy Acquisition Corp в рамках сделки, которая оценивает компанию в 2,4 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет закрыта ближе к концу года, и компания будет называться ChargePoint Holdings Inc.
Согласно опубликованному в понедельник отчету Стива Левина, стартап по производству аккумуляторных батарей для электромобилей под названием QuantumScape стоимостью $4,3 миллиарда может составить конкуренцию Tesla.
10-летний калифорнийский стартап, также поддерживаемый Volkswagen AG, объявил 3 сентября, что он будет размещен на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «QS» после слияния с компанией Kensington Capital Acquisition Corp, сообщает Reuters.
Фондовый рынок. Акции. IPO Prelude Therapeutics (PRLD) — 25 сентября 2020 года на американской бирже начнутся торги акциями компании (дедлайн подачи заявки на участие у брокера до 20-00 МСК 23.09.2020 год), которая занимается разработкой лекарств для лечения рака. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и BofA Securities. Компания: Prelude Therapeutics (PLRD) Рейтинг boutique: 3 Рейтинг scoop: 2 Переподписка: 100% Аллокация: до 20%