IPo

Компания Selectel, крупный провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных, основанный бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым, готовится к проведению IPO (первичное публичное размещение акций).

По данным издания «Ъ», Selectel в настоящее время ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Компания не опровергает возможность размещения акций на бирже, но пока не выбрала конкретную площадку для проведения IPO.

Аналитики оценивают стоимость компании в диапазоне от 40 до 50 миллиардов рублей и предполагают, что Selectel предложит инвесторам продать 15-20% своих акций. Участники IT-рынка считают, что настоящий момент является удачным для компании для привлечения инвестиций.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5987072

Согласно данным отчета EY MENA IPO Eye за первый квартал 2023, активность IPO в странах Ближнего Востока и Северной Африки в первые три месяца года оставалась высокой, несмотря на более слабые глобальные настроения.

Во всем мире в первом квартале 2023 года было проведено в общей сложности 299 IPO с привлечением $21,5 млрд, что на 61% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее регион MENA показал намного более живую динамику, чему поспособствовали различные стимулирующие инициативы правительств. В регионе состоялось 10 IPO, которые собрали в общей сложности $3,4 млрд, что представляют собой снижение количества IPO на 33% и снижение их стоимости на 14% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Результативность
В конце квартала акции 6 из 10 прошедших IPO компаний показали положительную доходность по сравнению с их ценой IPO, при этом Presight Al Holding PLC добилась наибольшего прироста в 146,3%. Крупнейшим в регионе и в мире IPO за минувший квартал стал выход на биржу ценных бумаг Абу-Даби (ADX) компании ADNOC Gas PLC, которая привлекла $2,5 млрд. Это уже шестая компания в группе компаний ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), которая проводит IPO.

( Читать дальше )

Нефтяная компания Saudi Aramco откладывает планы по первичному размещению акций своего нефтетрейдингового подразделения Aramco Trading на бирже в Эр-Рияде. Saudi Aramco замедлила процесс подготовки к IPO в последние месяцы, и новая дата листинга пока неизвестна. Компания может отложить IPO до 2024 года.

Aramco Trading, подразделение Saudi Aramco, рассчитывало привлечь значительные инвестиции через IPO, оценивая свою стоимость более чем в $30 млрд. Однако причина отсрочки связана с желанием Saudi Aramco дать себе время на интеграцию Aramco Trading с американским нефтеперерабатывающим предприятием Motiva Enterprises LLC, которое также принадлежит Saudi Aramco.

Источник: www.forbes.ru/investicii/489157-bloomberg-uznal-o-resenii-saudi-aramco-otlozit-ipo-svoego-torgovogo-podrazdelenia

Логистическое подразделение Alibaba, Cainiao Network Technology, планирует провести IPO на гонконгской бирже в начале 2024 года и надеется привлечь с его помощью до $2 млрд.

Пока условия первичного размещения обсуждаются и могут измениться. 

Источник: www.forbes.ru/biznes/489000-smi-uznali-o-planah-logisticeskogo-biznesa-alibaba-privlec-2-mlrd-na-ipo

Johnson & Johnson провела крупнейшее IPO с 2021 г. Компания разместила 172,8 млн акций своего подразделения Kenvue по выпуску товаров в сфере здравоохранения (пластыри Band-Aid, жаропонижающее Tylenol, детская присыпка Johnson's Baby Powder). Торги бумагами Kenvue начинаются на Нью[1]Йоркской фондовой бирже под тикером KVUE сегодня. Цена размещения составила $22 за акцию.

Компания разместила на 14% больше акций, чем планировала (151 млн шт.). Цена при этом оказалась близка к верхней границе изначально намеченного диапазона $20–23 за бумагу. Привлеченные в ходе IPO средства — около $3,7 млрд, оценка Kenvue — $41 млрд (немного выше ожидавшихся $3,5 млрд и $40 млрд соответственно).

По итогам IPO Johnson & Johnson сохранит за собой 90,9% акций Kenvue. В случае реализации андеррайтерами опциона доля материнской компании снизится до 89,6%.

По нашим оценкам, поскольку прибыль Kenvue практически не росла последние годы, справедливая стоимость компании по мультипликатору P/E составляет около 10, ниже, чем оценка Johnson & Johnson (P/E 2023П — 15,5). При таком мультипликаторе стоимость бизнеса Kenvue — около $29 млрд. Таким образом, Johnson & Johnson получила выгоду от размещения, по нашим расчетам, в размере $11 млрд или 2,6% от своей текущей капитализации.

( Читать дальше )

     Круто провернули «аферу» какие-то неизвестные мне лица с IPO Генетико. Люди, изголодавшиеся по прибыли подумали, что Генетико = золотая жила. Поверили в тост о будущей прибыли и пошли ва-банк.
     Прежде всего акции Генетико раздавали по 17.88 рублей за акцию 25 апреля 2023 года. Счастливые инвесторы хотели набрать акций побольше, но проблема в том, что дополнительный выпуск был всего 10 млн акций. Заявок было настолько много, что пришлось снизить удовлетворение каждой из них до 30% и это для того, чтобы хватило всем. При этом заявки до 100к рублей должны были быть удовлетворены полностью. Но что-то пошло не так.
     Например в Альфа-банке, по словам сотрудников, был сбой и акции из инвесторов никто не получил. Т.е. тот, кто хотел, например, вложить вшивый 1 млн рублей, сегодня уже не имеет прибыли в 96%. Потому что был сбой и теперь таким людям предлагают возместить моральный ущерб в 500р. Даже пообедать нормально не хватит и выглядит как оскорбление, мол, — «держи, бомжара». Есть предположение, что в ожидании ажиотажа, бумаги продали «своим» и теперь через стакан «впаривают лохам» © Тимофей Мартынов. (фраза не точная)

( Читать дальше )

Сегодня первый день торгов Генетико. Вот только никто не продает

 

👉 Как прошло IPO Генетико?

 

🔹«Стаканы»* у разных брокеров (на картинках — скрины Тинькофф и Альфа) заполнены заявками на покупку акций Генетико (GEKO). Инвесторы прямо сейчас готовы приобрести 365 тысяч акций. Но вот беда — никто не продает. Ни одной заявки на продажу! 

 

🔹Цена с утра не изменилась — 25,032 за акцию. Однако по данным Мосбиржи 26 апреля по бумагам компании было совершено 2010 сделок на общую сумму 43,7 млн рублей.

 

🔹Market Power заметили эту забавную аномалию еще утром, однако изначально списали на техническую ошибку.

 

👉 Обзор компании от аналитиков MP

 

🚀 По мнению наших аналитиков, ситуация может быть связана с тем, что еще не всем участникам IPO поставили акции. Например, из-за действующего в фондовой секции Мосбиржи режима Т+2.

 

 

* Стаканом на сленге инвесторов называется таблица лимитных заявок на покупку и продажу активов. Разделен на две части: заявки на покупку и на продажу.

( Читать дальше )

     Есть стратегии по заработку на IPO. Люди берут статистику, результаты работы компании, перспективы, личное виденье будущего и анализируют это в некой солянке.
     В 2023 году из множества IPO на российском рынке хочется выделить IPO Woosh, потому как оно было единственное. Всё случилось как и предсказывали лучшие умы Смартлаба. После IPO акции Woosh пошли на снижение. Способствовало тому три фактора: дорогое размещение, рассчитанная кем-то завышенная цена самоката и мем с кротовухой.
     Время шло, менеджмент Woosh выполнил свои обещания и на улицы городов хлынули жёлтые двухколёсные электрические убийцы. А так как цвет Вуша и Яндекс одинаково похож, то Юрент совсем потерялся. Ну да ладно.
     В наш двор Мосбиржи врывается  IPO Генетико — первое в 2023 году. Вторичные торги акциями Генетико на Мосбирже начнутся уже завтра — 26 апреля 2023 года. Цену акций установили сегодня на уровне 17,88 рублей. В лоте предусмотрено 10 акций. Получается, купить акции Генетико можно за 178,8 рублей лотом. Если у вас денег меньше, то нельзя. Всего планируется вывалить на рынок 10 млн акций или  1 млн лотов на сумму 178,8 млн рублей.

( Читать дальше )

Подразделение компании Johnson & Johnson, которое занимается производством потребительских товаров медицинского назначения, оценили в $40 млрд перед IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Отдельная компания под названием Kenvue Inc. будет выпускать безрецептурные лекарства и товары для ухода, такие как жаропонижающее Tylenol и пластыри Band-Aid, шампунь Johnson's Baby и другие.

Компания планирует привлечь на IPO не менее $3,5 млрд, и это станет крупнейшим размещением с начала 2023 года. Встречи с потенциальными инвесторами уже начались.

Источник: www.forbes.ru/biznes/488292-novoe-podrazdelenie-johnson-and-johnson-ocenili-v-40-mlrd-pered-ipo

Johnson & Johnson планирует провести роуд-шоу своего подразделения Kenvue, которое занимается продажей товаров для здоровья, таких как пластыри BandAid, лекарственный препарат Tylenol, детская присыпка Johnson's Baby Powder. Акции Kenvue, если листинг состоится, получат на Нью-Йоркской фондовой бирже тикер KVUE.

Kenvue, как пишет издание WSJ, планирует начать встречи с потенциальными инвесторами уже сегодня и в результате размещения рассчитывает привлечь около $3,5 млрд при оценке всей компании примерно в $40 млрд.

Поскольку прибыль подразделения почти не растет, справедливым для Kenvue коэффициентом P/E 2023П мы считаем ~10,0, ниже оценки Johnson & Johnson (15,3). При таком значении стоимость Kenvue составляет ~$29 млрд. Если же Johnson & Johnson удастся разместить Kenvue с оценкой в $40 млрд, рыночная оценка Johnson & Johnson увеличится примерно на $10 млрд или 2% от текущей капитализации.

Из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры успех IPO вызывает некоторые сомнения.

( Читать дальше )