Постов с тегом "IPo": 4808

IPo


IPO = ICO

IPO перестало чем-то отличаться от ICO. Только вместо защекоинов — акции.

Фокус тот же, и он простой. Любое убыточное барахло теперь можно вытащить на IPO и найти нужное количество хомяков, захотевших на старте купить бумагу в надежде на ее резкий рост в начале. Главное обеспечить нужный пиар-движ и договориться с биржей. Потом, конечно, бумага убыточного барахла скорее всего полетит вниз (привет банку ВТБ с «народным IPO»), но это же потом! А до этого момента «нужные люди» и часть «везучих хомяков» успеют забрать свой кэш.


Навеяно IPO OZON, естественно.


Клиенты «Открытие Брокер» зафиксировали 30% прибыли от сделок с бумагами онлайн-ритейлера OZON

OZON – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России – успешно провёл размещение акций на американской бирже NASDAQ. Это размещение стало одним из самых ожидаемых среди инвесторов. Бумаги компании также прошли листинг на Московской и Санкт-Петербургской биржах, что сделало их доступными для всех категорий клиентов.

В «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») прием заявок на покупку акций OZON осуществлялся без требований к минимальной сумме и в удобном для клиента формате: принимались как голосовые, так и письменные поручения. Комиссия за сделку составила 0,15%-0,35% в зависимости от суммы размещения, но не менее 59 долларов США. В день размещения 21,8% клиентов, получивших акции OZON, продали их. Таким образом, участники зафиксировали 30% прибыли от сделки.

Головная структура группы Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре. В портфель активов входят юридические лица, через которые компания развивает маркетплейс Ozon.ru, туристический сервис Ozon Travel, платформу для финансирования бизнеса Ozon Invest, направление логистики и «последней мили». Холдинг также владеет 42,27% книжного онлайн-магазина «Литрес». По данным на 30 сентября, 



( Читать дальше )

IPO DoorDash. Стоит ли принимать участие?

IPO DoorDash. Стоит ли принимать участие?

Компания предоставляет услуги доставки еды и является одной из самых крупных игроков с долей 49% на рынке.

(Этот обзор сжатый и в нем написана только самая важная информация о компании!)

— DoorDash насчитывает более 390 000 продавцов, 1 миллион курьеров (доставщиков) и более чем 18 млн пользователей.

— Прежде чем запустить компанию, основатели спрашивали совет у местных предприятий и местных жителей, что им нужно для развития бизнеса. Разумный ход, чтоб учесть комфортные условия как для ресторанов, так и для потребителей.

Со временем компания планирует сделать:

1) платформу логистики любого товара по запросу.
2) Обслуживание торговых точек (привлечение клиентов, доставка обработка платежей и поддержка клиентов).
3) Фиксированную оплату за неограниченное кол-во доставки.

— Как заявляет аналитическая компания Second Measure, DoorDash занимает лидирующую позицию по доле рынка США с 49% продаж доставки еды.
— DoorDash максимально сосредоточился на пригородном рынке, ибо за пределами города мало кто предоставлял такие услуги.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

3 факта перед IPO Roblox

Freedom finance объявил об окончании приёма заявок на IPO Roblox 30 ноября, хотя в календаре IPO ещё не стоит точная дата выхода компании на рынок.

Но тем не менее самое время взглянуть, что же там за леголенд такой…

3 факта перед IPO RobloxIPO Roblox S-1 

Roblox – это знаменитая детская игра, особую популярность игра получила у аудитории 7-15 лет. Roblox позволяет каждому придумывать собственную игру или участвовать в играх созданных другими пользователями платформы.

Я бы сказал, что Roblox стала квинтэссенцией Minecraft, которая в свою очередь взяла за основу идеологию свободы творчества Warcraft, которая в свою очередь стала основой выручки компании Activision Blizzard с оценкой в $ 58 млрд сегодня.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Повышение стоимости Ozon дает рост целевой цены АФК Система до уровня 35 рублей за акцию - Газпромбанк

Мы повышаем целевую цену АФК «Система» до 35 руб./акц. после включения в ее оценку рыночной стоимости интернет-ретейлера Ozon, который вчера провел IPO на американской бирже NASDAQ. Мы также понижаем рейтинг «Системы» до уровня «ПО РЫНКУ». После повышения нашей целевой цены 2 октября акции Системы подорожали примерно на 50% и теперь достоверно отражают стоимость двух основных публичных активов – долей в МТС и Ozon, которые совокупно составляют более 3/4 валовой стоимости активов холдинга (GAV).

Акции Ozon оценены в 30 долл. в ходе IPO на Nasdaq. Интернет-ретейлер Ozon вчера разместил свои акции на бирже NASDAQ. Помимо конвертации части кредитов в свой капитал, Ozon может выпустить до ~42 млн новых бумаг, в том числе 33 млн акций для инвесторов IPO, ~6 млн акций в качестве опциона для андеррайтеров IPO, ~4 млн акций в рамках частного размещения (проходит одновременно с публичным) в пользу крупнейших акционеров Ozon – АФК «Система» и Baring Vostok.

Ozon поддерживает рост бизнеса. Валовый товарооборот (GMV) Ozon увеличился в 2,2 раза в 3К20 после роста в 2,9 раза и 2,2 раза в 2К20 и 1К20 соответственно. Хоть мы и ожидаем замедления темпов роста в 4К20, мы по-прежнему прогнозируем рост бизнеса более чем вдвое по итогам года (Диаграмма 1, Диаграмма 2).

( Читать дальше )

Почему растет рынок IPO США, а наш нет?

Интересная картинка из только что опубликованного обзора рынка первичных размещений акций ассоциации SIFMA. Обычно мы пристально следим за разными новациями на зарубежных фондовых рынках, спрашивая себя, например, за счет чего же растет рынок IPO в США, в то время как у нас, если что и растет, так скорее «крапива и лебеда» (в крайнем случае SPO Аэрофлота или продажи пакетов акций Газпрома).
Почему растет рынок IPO США, а наш нет?
Но вот так и растет – 40% рынка публичных размещений акций в США сейчас занимают «Special purpose acquisition companies (SPAC)». Механизм, который в былые годы, наверное, считался бы «Понзи схемой». А теперь в новой среде вполне себе хорошо работает для финансирования сделок в том числе на непубличном рынке акций. То есть рецепт успеха прост – почаще стряхивать с себя пыль, не боятся рисковать и создавать среду с кислородом для частных компаний.

© текст Александр Абрамов






P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

  • обсудить на форуме:
  • IPO

В ходе IPO Ozon может привлечь свыше $1,1 млрд с учетом опциона - Финам

Вчера, 24 ноября, стартовали торги акциями российского интернет-ретейлера Ozon, и, в соответствии с нашими ожиданиями, бумаги продемонстрировали существенный рост.

На Московской бирже бумаги компании подорожали до 3033 рублей, открывшись на уровне 2674,5 рубля на акцию. Примечательно, что в первые минуты торгов на Мосбирже американские депозитарные акции Ozon взлетали до 3000 рублей, а внутридневной максимум составил 3192,5 рубля.

Между тем сразу после начала торгов на NASDAQ цена ADS Ozon превысила $40, а по итогам сессии закрылась на уровне $40,18. Таким образом, стоимость бумаг компании оказалась почти на 34% выше цены размещения.

Объявленная компанией OZON цена первичного размещения ADS в $30 оказалась выше предварительно заявленного диапазона в пределах $22,5-27,5, а количество выпущенных ADS составило 33 млн. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь свыше $1,1 млрд с учетом опциона (по условиям которого андеррайтеры имеют возможность в течение 30 дней выкупить 4,95 млн акций), а также без учета комиссий и расходов.
Аседова Наталия
ГК «Финам»

Оценка Ozon завышена - Промсвязьбанк

Результаты IPO Ozon на Московской бирже и Nasdaq: капитализация по итогам торгов составила почти 8 млрд долл.

Сначала Ozon установила цену размещения выше верхнего предела — 30 долл. за ADS, однако на стартовавших во вторник торгах акции крупнейшего российского онлайн-ритейлера взлетели сразу на 40%. Капитализация компании составила почти 8 млрд долл. От размещения Ozon привлечет 1 млрд долл.
Причина повышенного интереса в том, что это единственный российский онлайн-ритейлер, который выходит на биржу, а Россия — крупнейший быстрорастущий европейский рынок e-commerce (который только за 2019 год вырос на 23%, до 31 млрд долл.). Однако мы считаем оценку компании завышенной, особенно учитывая, что Ozon не является лидером на рынке и за 22 года своей истории ни разу не показывал прибыль. В 2019 году выручка Ozon составила 60,9 млрд рублей, чистый убыток — 19,36 млрд.
Промсвязьбанк

IPO Ozon оказалось успешным для Системы - Атон

Акции Ozon на первых торгах превысили цену IPO на 41%       

Вчера Ozon исключительно успешно завершил IPO — акции компании на открытии торгов взлетели до $42.3 — на 41% выше цены IPO ($30), в ходе которого компания привлекла $990 млн. Напомним, что первоначально цена размещения находилась в диапазоне $22.5-27.5 и была повышена по причине переподписки. По данным АФК Система, ее доля в Ozon составит 33.1% по сравнению с 42.999% до проведения IPO. По состоянию на 24 ноября рыночная капитализация Ozon составила $7.2 млрд. с предполагаемыми мультипликаторами EV/GMV 1.7x и EV/выручка 2021 3.8x.

IPO оказалось успешным для Системы, но мы полагаем, что оценка Ozon в значительной степени уже отражена в цене бумаги.
Атон

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн