IPO

Остаюсь в недопонимании, гневе и тоске по поводу событий на рынке инвестиций из разряда ММММ (международный МММ) Я невольно лично застал последние недели QBF, пока он был, скажем так, прежним до персонально-чёрного лебедя-воронка. Респектабельным, великим, могучим, приглушённо-черным, затемнённым. Видос здесь. Побывал у них в офисе в Сити, чуть сам с друзьями не начал через них инвестировать. Видимо, всплеск моей активности на этом поприще не остался незамеченным. Стал преследуемым, самым могучим, но, наивно-искуственным интеллектом интернета. Буквально преследует реклама. Глядят на меня из телефона, из монитора — одни и те же лица «Купи IPO» Баннеры, большие яркие буквы в соцсетях.. 


Я вспомнил, что инвесторы могут объединиться в группы в соцсетях, в мессинджерах — с целью, в том числе, как то координировать свою борьбу за личное человеческое счастье. Будет личное счастье, будет и общее светлое завтра.

( Читать дальше )

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме:

«Почему-то долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, что он может быть неинтересен для размещения облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. Это направление будет развиваться, мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO, и планируем здесь расширить „Сектор роста“, также упростив выпуск акций для растущих компаний средней капитализации

источник

WSJ пишет. Для больших денежных пулов, собранных с помощью SPACs, начал тикать 2-годичный срок на совершение сделки по поглощению частных компаний. Между SPACs началась конкуренция за частные компании, а последние не торопятся к слияниям, понимая, что по мере приближения 2-годичного срока акционеры SPACs станут более сговорчивыми. На графике показана сумму активов с учетом графика истечения 2-х летнего срока. Почти 260 компаний-SPACs, которые имеют в наличии около 87 миллиардов долларов США, сталкиваются с крайними сроками слияния.

   

( Читать дальше )

Это должен знать каждый начинающий и действующий инвестор, трейдер, спекулянт.
Данный материал о вреде трейдинга, спекуляций, участия в IPO.
Рассказано о кредитных нотах, ИСЖ, НСЖ и английском методе инвестирования.
О том как обманывают даже крупные банки. 
Предостерегаю от участия в торговле бинарными опционами, игре на форексе, увлечения торговыми роботами.

Подробнее все описывается здесь в этом видео:



( Читать дальше )

ЦИАН может провести IPO на американской бирже в 2022 году, рассказал агентству Bloomberg партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» (один из основных акционеров сервиса) Дмитрий Крюков. По его мнению, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд.

ЦИАН действительно планирует выйти на IPO, и в данный момент мы начинаем подготовку к этому процессу»,— подтвердили “Ъ” в пресс-службе сервиса, не став раскрывать сроки, биржу и предполагаемый объем размещения.

Сейчас ЦИАН — один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России.
В декабре у сайта cian.ru было 27,3 млн посещений.
В 2019 году выручка составила 3,6 млрд руб. при чистом убытке 597 млн руб.
В базе ЦИАН сейчас более 28 тыс. предложений с арендой квартир в Москве. Для сравнения, у Avito их 22 тыс., у принадлежащего Сбербанку «ДомКлик» — 9,2 тыс., у «Яндекс.Недвижимости» — 7,5 тыс.

Основные акционеры ЦИАН — «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs.
Они также владеют 37,3% и 13,9% соответственно в сервисе HeadHunter, который успешно вышел на NASDAQ в мае 2019 года. Капитализация HeadHunter составляет $1,49 млрд.

www.kommersant.ru/doc/4654772 

Интересная финансовая новость из США (пишет Barron’s): созданная в 2014 г. финтех-компания Acorns (желуди) предполагает объединиться со SPAC-компанией Pioneer Merger. То есть станет публичной через IPO акций SPAC.

   

 

 

В моем представлении Acorns является разумной альтернативой бизнес-модели брокера Robinhood. Их главный бизнес – продажа мелким инвесторам акций ETFs компаний Vanguard, BlackRock и некоторых других крупных УК с помощью робо-эдвазора на принципах открытой архитектуры продаж. До IPO Acorns купила несколько мелких стартап компаний, в том числе по инвестициям через планы 401-к. В органах управления Acorns присутствуют два нобелевских лауреата по экономике. У Acorns 4 миллиона подписчиков, и компания надеется увеличить их до 10 миллионов к 2025 г., ее бизнес оценивается в 2 млрд долл.

( Читать дальше )

Президент компании Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими) Тихон Смыков, отвечая на вопрос о возможном выходе на IPO:

Я думаю, реалистично, это четыре года, мы так на это смотрим. Мы понимаем, думая про это, что нам требуется удвоить бизнес, чтобы серьезным образом про это разговаривать

Продажи Inventive Retail Group в 2020 году выросли на 11% и составили 86 миллиардов рублей с НДС.

источник

Acorns Grow, финтех стартап из США, получит листинг на фондовой бирже через сделку со SPAC “Pioneer Merger Corp.” (PACXU). Acorns Grow получила оценку $2,2 млрд. Об этом было объявлено в четверг 27.05. В рамках сделки будет предоставлено PIPE финансирование на сумму $450 млн. В сделке поучаствуют такие институциональные инвесторы, как Wellington Management, Senator, Declaration Partners, Greycroft и Rise Fund. Слияние является предметом одобрения акционеров Pioneer Merger. Планируется, что сделка будет закрыта в течение 2 полугодия 2021 г. Компания будет называться Acorns Holdings, акции будут торговаться на Nasdaq под тикером OAKS.

В 2019 г. Acorns Grow привлекла $105 млн в рамках очередного раунда по оценке $860 млн. Текущими акционерами компании являются в том числе: NBCUniversal, Comcast Ventures, BlackRock (BLK), Bain Capital Ventures, PayPal Holdings (PYPL), а также медиа звёзды Дуэйн Джонсон и Эштон Кутчер. За Pioneer Merger стоят Jonathan Christodoro, член совета директоров PayPal, и Oscar Salazar, со-основатель Uber Technologies. CEO Acorns Noah Kerner планирует продать 10% принадлежащих ему акций в рамках размещения. Аналогичным образом поступят крупные акционеры Pioneer Merger.

( Читать дальше )

Последние два месяца на рынке первичных размещений (IPO) на американских фондовых биржах были очень вялыми. Только качественные компании показывали рост в первые дни торгов. Среди них компания по автоматизации бизнес-процессов UiPath, платформа для девелоперов и строителей Procore Technologies и несколько других менее известных.

Вчера же начали торги две похожие компании из сектора FinTech — Flywire (тикер FLYW) и Paymentus (тикер PAY), показавшие рост более тридцати процентов в первый день торгов. При этом компании — типичные стартап-проекты, растут благодаря поглощениям точечных малых компаний, закрывающих нужные ниши и сектора, а также уже являются прибыльными. Капитализация компаний свыше четырех миллиардов.

Это говорит о нескольких вещах:

1) Рынок IPO снова оживает
2) FinTech сектор — один из самых быстрорастущих и пользуется спросом у инвесторов.
3) Высокая активность на рынке IPO будет и дальше двигать фондовые индексы вверх.

Дополнительным фактором, который прибавит ликвидности и новых участников на рынок, является запуск брокером Robinhood сервиса IPO Access. Данный сервис позволит розничным инвесторам участвовать в первичном размещении тоесть IPO. Учитывая хайповость и размер базы клиентов Робингуда, дополнительная ликвидность только подтолкнёт рынок IPO к новым вершинам.

Доброго вечера! В прошлом посте я писал о том, что такое IPO и как в нем участвовать любому человеку, у которого есть брокерский счет. Сегодня  продолжу тему IPO и расскажу, как я анализирую компанию, выходящую на биржу.

Как вы знаете из прошлого поста, перед IPO компания совместно с брокером и консультантами проводят road show, во время которого идет рекламная кампания, инвесторам рассказывают об успехах компании и о её перспективах. Всё ради того, чтобы привлечь инвесторов и подогреть их интерес.

С этой информацией нужно ознакомиться, чтобы понять, что за компания выходит на биржу. Особенно необходимо обратить внимание на финансовые показатели, инвестиционные проекты в перспективе и на то, куда пойдут привлечённые деньги от IPO. Однако ни в одном road show я не встречал стоимостную оценку акций компании, информация по которой является самой важной для инвестора в IPO.

Например, завод по производству булочек объявляет IPO. Перед этим проводится road show, где рассказывают о вкусных булочках, большом объёме производства, прибылях и перспективах открытия ещё одного завода. Объявлен диапазон цены акций на IPO: 95-105 руб. Все замечательно, но постойте… 100 рублей за акцию — это дорого или дёшево? Почему не 10 руб. или не 1000 руб., а именно 100 руб.?

( Читать дальше )