IPO

Книга заявок на IPO Делимобиль подписаны по верхней границе индикативного ценового диапазона, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 245 рублей до 265 рублей за акцию, что соответствует оценке в размере от 39,2 до 42,4 миллиарда рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO, сообщила компания при открытии книг заявок 29 января. Заявки будут приниматься до 5 февраля включительно.

t.me/reuters_ru
fomag.ru/news-streem/knigi_zayavok_na_ipo_delimobil_podpisany_po_verkhney_granitse_istochniki/
quote.rbc.ru/news/article/65b7aa2a9a79471e0dd4e743

Смотрю я, во что брокерня и жадные до прибыли типчики, превращают IPO в России и понимаю, что не хочу в них участвовать.

Эти товарищи готовы любое дерьмо завернуть в красивую обёртку и выпустить на IPO. Они продают эти компании своим же клиентам и совершенно не чувствуют никакой ответственности за это, для них важна только сиюминутная прибыль, а что будет через пол года или год им уже плевать.

Хоть один брокер выпустил за последнее время объективную оценку компании выходящую на айпио? Я такого не припомню, они все нахваливают выходящие на айпио компании и скрывают всю неудобную информацию, выставляя на показ только всё самое привлекательное. Что это, если не попытка ввести в заблуждение своих клиентов?

Правительство строит какие-то там свои планы, сколько компаний за год должно выходить на айпио. Это что, органический рост айпио? Мосбиржа будет стараться выполнить эти планы и тащить на эти айпио всё то, что хоть как-то подходит под это! А потом рапортовать, мол смотрите, у нас всё по плану!

📢 Сегодня в 11:30 МСК в прямом эфире CEO Елена Бехтина и CFO Наталья Борисова обсудят перспективы рынка каршеринга, бизнес Делимобиля и дальнейшие планы по экспансии, куда без них.

❓Как и всегда, будем готовы ответить на все ваши вопросы 

В 2023 году было аж целых 8 IPO на ММВБ — это достаточно большое количество для нашего рынка. В основном все IPO в 2023 году прошли под конец года (в 4 квартале).

Если все будет плюс-минус спокойно, то в этом году ожидается около 10 IPO, но в основном это размещения некрупных компаний.

📌 Почему компании стали массово проводить IPO?

1)Стоимость капитала. После того как во втором полугодии ключевая резко ставка выросла в два раза и стала 16%, у многих компаний стоимость заемного капитала стала дороже собственного, поэтому когда у компании встаёт выбор по привлечению финансирования: взять кредит по 17-18% или провести IPO, то некоторые стали выбирать второй вариант. Абсолютно разумное решение с точки зрения управления капиталом ✔

2)Спрос превышает предложение. Рынок акций России не пухнет от изобилия эмитентов, а рублей за год стало сильно больше. По отдельным акциям мы видели безумный спрос (Астра и Совкомбанк), и многие инвесторы получали очень маленькую аллокацию от первоначальной заявки на IPO. Разместиться по завышенным мультипликаторам на локальных хаях рынка — это очень грамотное решение от мажоритариев ✔

Хочу научится сам разбирать отчёты компаний перед IPO. Пожалуй это моя первая попытка.

Зашёл на сайт популярного в России брокера, посмотреть на цифры этого прекрасного IPO. Вдруг и разбираться не придётся, а всё уже до меня разберут эксперты брокера, но возникли вопросы.

Откуда БКС брокер берёт такие цифры?

Вот данные с сайта брокера


Вот из отчётов самого делимобиля.

Когда только выходил первый выпуск облигаций Делимобиля, только ленивые хейтеры не писали, что из-за роста цен на автомобили их бизнес обречён на провал. С тех пор Делимобиль выпустил три выпуска бондов, впервые в своей истории вышел в плюс, а теперь готовится получить листинг акций на Мосбирже. Ого, вышли в плюс, удачное время;)

Из всех последних IPO напрашивается сравнение с ВУШем, так сказать, Делимобилем на минималках. Практически как Делисамокат — summer edition. Зимой по понятным причинам в большинстве регионов самокаты не катят, а вот автомобили доступны 24/7/365. Так вот, ВУШ достаточно неплохо держится, хотя самокат не ракета. Сможет ли Делимобиль показать более достойные результаты?

Вот все последние IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ. Новые тоже скоро будут, не пропустите. Скоро ожидается Кристалл, а ещё Диасофт.

🚩 По данным исследования, 1.7 млн человек в России сегодня пользуются каршерингом, а потенциал роста клиентской базы превышает 17 иксов❗️

Исторически к окупаемости каршеринга всегда возникало много вопросов, но Делимобиль добился Чистой Прибыли 👀

Подать заявку на участие можно до 12:00 (МСК) — 5 февраля

🟠Ключевые инсайты по компании:
— 🚗 #DELI — является ТОП-1 каршеринговой компанией в России и мире
— Более 25 тыс. машин в парке на конец 2023 года
— Охват = 10 городов и 9.3 зарегистрированных пользователей
— №1 по скачиванию и узнаваемости на рынке
— Миссия — избавить людей от рутины личного авто

🟠 Факторы роста и стоимости:
— Ожидаемый рост рынка до 2028 года — 39% в год
— CAGR Выручки — 56%, CAGR EBITDA — 74%
— Рентабельность по EBITDA выросла с 22% до 31% с 2021 года
— Чистая Прибыль выросла с 0.1 млрд до 1.4 млрд 9м23 к 9м22 (15.4х)
— За 9м23 года заработали EBITDA больше, чем в 2022 году
— Зарегистрированные пользователи выросли с 5 до 9.3 млн
— 0.5 млн активных пользователей в месяц

7 февраля состоится размещение акций компании Делимобиль (ПАО «Каршеринг Руссия»)
— Какие операционные и финансовые показатели у компании перед IPO?
— Какова стратегия развития компании?
— Взгляд на каршеринг от жителя «остальных городов»
— Какие риски видны в отчетности?
— Рассчитываем инвестиционные метрики
— Стоит ли и кому участвовать в IPO?