IPO

На прошлой неделе мы провели прямой эфир с компанией РБТ (Развитие БиоТехнологий) — дочерней компанией ИСКЧ.

Друзья, кто смотрел эфир — просим заполнить небольшую анкету!

Она займёт у Вас 5 минут и поможет компании лучше понимать потребности потенциальных акционеров:
forms.gle/jbYT72wYucNAUFeh6 

А для тех, кто не смотрел эфир, рассказываем: 

• РБТ — создатель платформы «Бетусфера» для разработки и производства вакцин.

• Компания планирует занять свою нишу на рынке вакцин, где существует дефицит для достижения коллективного иммунитета и выполнения плана Минздрава по вакцинации.

• «Бетусфера» — запатентованная платформа «РБТ» для создания новых вакцин с возможностью быстрого масштабирования производства при сравнительно низкой себестоимости. Платформа сокращает время прохождения клинических исследований новых вакцин, снижает затраты на исследования и повышает вероятность выхода вакцин на рынок.

• ИСКЧ уже вложил в платформу «Бетусфера» 250 млн рублей и стал якорным инвестором компании РБТ.

( Читать дальше )

Компания «Развитие Биотехнологий» (РБТ) планирует провести публичное размещение акций в 2025-2026 году. Об этом сообщил инвестиционный директор ИСКЧ Дмитрий Красоткин.

РБТ — резидент «Сколково», развивает проекты в области биофармацевтики. ИСКЧ владеет 51% акций компании. В начале марта директор РБТ Игорь Красильников сообщил, что компания разместит акции по закрытой подписке и планирует привлечь около ₽150 млн.

24 марта стало известно, что РБТ принимает заявки от инвесторов на площадке Rounds в размере от ₽1 млн и планирует привлечь ₽160 млн. Клиенты сервиса «Альфа-Инвестиции» (андеррайтер размещения) могут проинвестировать в РБТ в сумме от ₽10 тыс. Привлеченные средства будут направлены на расширение портфеля разрабатываемых компанией вакцин и завершение клинических исследований вакцины от гриппа.

Вчера Дмитрий Красоткин, Игорь Красильников, а также IR-менеджер РБТ Денис Шаныгин и основатель ИСКЧ Артур Исаев приняли участие в эфире YouTube-канала блогера Тимофея Мартынова.

( Читать дальше )

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, дочерняя компания Института стволовых клеток человека, готовится к IPO на Московской бирже в 2023 году.

Компания планирует продать 10 миллионов акций или 12% уставного капитала, а цена и дата размещения будут определены на заседании совета директоров компании. Организаторами размещения станут брокер «Алор» и инвестгруппа «ИВА партнерс». Genetico собирается использовать привлеченные средства для развития генетических сервисов, выхода на зарубежные рынки, регистрации тест-систем и создания препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

В 2021 году треть выручки Института стволовых клеток человека пришлась на Genetico, а ее чистый убыток составил 136 миллионов рублей. IPO считается умеренно подходящим в данный момент для Genetico, так как российский фондовый рынок стабилизировался после обвала, а у инвесторов возрос интерес к российским биотехнологическим компаниям.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/30/968730-genetico-prodast-na-mosbirzhe-aktsii

Хоба, у нас первое IPO в этом году от дочки ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) — компании Genetico. В прошлом году было лишь одно IPO (Whoosh, и я поучаствовал), в этом году планируется провести до 10 IPO по словам Мосбиржи. Кстати, на Pre-IPO висит ещё одна дочка ИСКЧ — компания РБТ, она производит вакцины. А что вообще производит Genetico кроме хайпа по повода выхода на биржу?

   

Genetico — один из крупнейших лабораторно-производственных комплексов в России, оказывающий широкий спектр медико-генетических услуг как для врачей, так и для пациентов. Занимается репродуктивной медициной. Есть собственная медико-генетическая и биоинформатическая службы. Центр проводит комплексную генетическую диагностику наследственных заболеваний и нарушений репродуктивной функции. Тикер: 🧪💉 Сайт: https://genetico.ru

Пока что не так много известно про это IPO. Разве что количество акций — их будет 10 млн. Стоимость неизвестна, но известно, что это 12% от капитализации. Genetico занимает лидирующие позиции в своей сфере с долей 30–40%. У них также есть один выпуск пятилетних облигаций от 2020 года на 145 млн рублей — ГЕНЕТИКБ01, ISIN: RU000A101UL7, доходность сейчас около 12,5%.

( Читать дальше )

Компания планирует разместить среди инвесторов 10 млн акций, что составит по итогам размещения — 12% от капитала компании. Организатор размещения – АЛОР, соорганизатор — ИВА Партнерс. Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на Совете директоров компании.

Центр Genetico — резидент Сколково, резидент Технопарка Московского центра инновационных технологий в здравоохранении — Medtech Moscow, дочерняя компания Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ, МБ: ISKJ). Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.

Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

По словам директора Genetico Владимира Каймонова: «Рынок медицинской генетики в России находится на раннем этапе развития.

( Читать дальше )

Московская биржа ожидает в 2023 году порядка десяти первичных размещений акций (IPO), заявила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. В основном это будут компании средней капитализации: объем размещения в среднем составят до 10 млрд рублей. 

«Мы работаем с несколькими компаниями. Порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при условии, что рыночные условия будут благоприятствовать», — сказала она журналистам. 

Среди компаний, которые рассматривают выход на биржу в этом году, компании из сектора IT, финтех и ритейл, которым нужен капитал для быстрого роста. Однако есть и спрос от компаний из традиционной экономики. 

В 2021 году на Мосбиржа прошло рекордное количество IPO — на биржу вышло 7 компаний. До начала военных действий на Украине «десятки» компаний в 2022 году обсуждали возможность размещения своих акций, отметила Наталья Логинова. Однако в прошлом году состоялось только два IPO.

( Читать дальше )

«Медси», развивающая сеть частных медклиник в РФ, планирует к осени 2023 года быть технически готовой к IPO, сообщила директор по финансам и инвестициям АО «Группа компаний „Медси“ Ольга Шакирова в ходе онлайн-семинара, посвященного дебютному размещению облигаций компании.

»У нас есть внутренняя установка – наша задача к концу осени 2023 года быть максимально готовыми к IPO с точки зрения корпоративных процедур, внутренних процедур управления, комплаенс, технологий управления, технологий масштабирования. Чтобы у инвесторов любого масштаба не было вопросов по качеству взаимодействия и качеству актива", — сказала она.

«Задача на 2023 год – быть максимально готовыми и воспользоваться окном возможностей. Реализуется это окно или нет – вопрос открытый. Но мы со своей стороны будем готовы», — добавила Шакирова.

Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов:

Я не исключаю серию IPO. Возможно, их будет не меньше, чем в 2021 году", — сказал Швецов. При этом, по его мнению, емкость проведения первичных публичных размещений в России без участия институциональных инвесторов выглядит «немного неправдоподобно», в том числе ввиду того, что стратегии физических лиц носят более краткосрочный характер.

Значительная часть [розничных] инвесторов не очень хорошо разбирается в ценообразовании и готова покупать под нажимом продающего брокера достаточно агрессивно то, что довольно сильно потом может упасть в цене. Мне кажется, банки здесь должны не загубить рынок и очень аккуратно относиться к тому, что они предлагают физлицам к приобретению на первичном рынке

В 2021 году на российском рынке состоялось более 20 размещений. Из них было семь первичных размещений: Segezha Group, «Ренессанс страхование», Fix Price, ЕМС, Softline, Cian, а также СПБ биржа, разместившая акции на собственной площадке. 

tass.ru/ekonomika/17162393

Важнейший элемент экономического суверенитета — свобода предпринимательства. Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики

Отдельные решения, по словам Путина, необходимы для привлечения капиталов в быстрорастущие и высокотехнологичные бизнесы. Для этого будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы — как для компаний, так и для покупателей таких акций, подчеркнул Президент России.

Самолет позиционирует сервис как свой первый проптех- и финтех-проект. Девелопер оценивает долю «Самолет Плюс» на рынке сделок с недвижимостью в 3%, до 2030 года компания планирует занять 20% рынка.

ГК «Самолет» работает на рынке жилья с 2013 года. Акции группы торгуются на Московской бирже с октября 2020 года, с момента размещения бумаги подорожали на 175%.

www.forbes.ru/investicii/485041-samolet-sobralsa-vyvesti-svoj-servis-po-prodaze-nedvizimosti-na-ipo-k-2025-godu