При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что соответствует $1,5 миллиарда по цене предложения.
Прайм
ВЭБ собирается продать активы на 500 млрд рублей
В декабре наблюдательный совет ВЭБа может рассмотреть предварительный список активов на продажу, сообщили два сотрудника ВЭБа. Новый порядок распространится на 70 активов (с реестром ознакомились «Ведомости», данные подтвердили чиновники) стоимостью около 500 млрд руб. Каждый из активов стоит не менее 1 млрд руб. и был приобретен по решению наблюдательного совета. Из публичных активов проще всего ВЭБу продать акции Московской биржи, сложнее – «Ростелекома». (Ведомости)
Инвесторы подали заявки на покупку глобальных депозитарных расписок En+ по нижней границе ценового диапазона — $14 за бумагу.
Ценовой диапазон составлял $14-17 за GDR.
Книга заявок покрыта на ранее объявленный диапазон.ВТБ может через год выйти из En+. Банк имеет право продать Олегу Дерипаске 4,35% акций группы
В декабре 2018 года ВТБ может предъявить свои 4,35% акций в En+ к выкупу структурам Олега Дерипаски, раскрыла информацию En+. В пятницу группа также объявила о цене размещения глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже: она составит $14–17. Всего компания предложит к покупке до 18,8% от увеличенного капитала компании и планирует привлечь через IPO около $1,5 млрд. (ВТБ)
РФПИ с партнерами с Ближнего Востока и остальной Азии примут участие в IPO En+
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с соинвесторами — фондами Ближнего Востока и остальной Азии — примут участие в IPO
По данным компании, на 30 июня 2017 года долговые обязательства En+ Group составляли $942 млн.
Согласно первоначальному графику, En+ Group должна была погасить $50 млн в декабре 2017 года, оставшиеся $892 млн — в декабре 2019 года. При этом дата погашения кредита может быть пролонгирована до декабря 2021 года.Компания в ходе IPO предложит от 15,8% до 18,8% акций.
Ожидается, что от этого размещения бумаг будет выручено около $1,5 миллиарда.
Компания оценена при этом в $7-8,5 миллиарда.
Прайм
Резкое падение наблюдается в акциях RusAl на фоне новости об обмене пакета, принадлежащего Glencore. Бумаги теряют более 5%, обновив минимум 7 августа. Я не ожидаю объявления предложения о выкупе перед IPO En+, поскольку это потребует больших средств. Возможно, инвесторы пытаются подстраховаться и продают акции, поскольку их средняя цена за шесть месяцев находится вблизи 35 руб. Кроме того, не исключено, что к En+ на рынке сейчас больше интереса. Цена на алюминий за год поднялась на 30%, и инвесторы не видят перспектив дальнейшего сильного роста до конца года, несмотря на то, что китайская экономика не показывает серьезных признаков замедления.ИК «Фридом Финанс»
Помимо акций алюминиевого гиганта снижаются большинство бумаг первого-второго эшелона, в пределах 2% корректируются акции сырьевых и энергетических компаний. Лучше рынка торгуются бумаги потребительского сектора на фоне результатов «Ленты» и Х5 за 3-й квартал. Индекс ММВБ теряет около 0,7%. Рост до конца недели под угрозой, целью коррекции может стать уровень 2060 п. Восходящий тренд пока не сломлен, но в ближайшие два дня не предвидится поводов, которые могут вытащить рынок наверх. Корректируется и нефть, торгуясь по $57,40 за баррель Brent, и это вызывает ослабление рубля к доллару. Ориентируюсь на диапазон 57,50–58 в паре USD/RUB до конца дня.
Не исключено, что это лишь первый шаг и после того, как будет проведено IPO En+, может последовать предложение другим акционерам обменять акции UC Rusal на бумаги холдинга. В целом, En+ будет выступать как интегрированный холдинг по производству алюминия с собственными энергетическими активами.Промсвязьбанк
Над проектом «Северный поток – 2» нависла новая угроза
Министерство иностранных дел Польши подготовило юридическое заключение о регулировании морской части газопровода «Северный поток – 2». 12 октября документ был передан представителям Еврокомиссии. Польша считает, что морская часть «Северного потока – 2» подпадает под регулирование Третьего энергопакета. Территориальные воды стран – участниц ЕС – Дании и Германии, через которые пройдет труба, являются «внутренней частью территории Евросоюза», говорится в заключении МИД Польши. (Ведомости)
«Россети» откатывают реформу РАО ЕЭС. Холдинг намерен поглотить АО «Системный оператор»