юнисервис капитал

Специализацией АО «Новосибирскхлебопродукт» является стабильное снабжение иностранных и российских перерабатывающих предприятий зерновыми и масличными культурами. Как по итогам 2023 года изменилась структура выручки в разрезе экспорта и внутренних продаж и какая страна преобладает в структуре внешнего оборота, а также как изменились ключевые финансовые показатели — в обзоре наших аналитиков.

АО «Новосибирскхлебопродукт» работает с крупными российскими логистическими компаниями по доставке грузов в любую точку мира, собственниками ж/д вагонов и контейнеров. У организации налажены партнерские отношения с ключевыми торговыми и перерабатывающими компаниями Сибири, а также с крупными и мелкими сельхозпроизводителями и фермерами. АО «Новосибирскхлебопродукт» занимает прочные позиции экспортера из Сибирского ФО.

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В 2023 году доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 38,6%.

Представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — сообщил о подаче ходатайства о привлечении индивидуального предпринимателя Ветрова М.В. к участию в деле в качестве соответчика по обособленному спору о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

14.05.2024 соответствующее заявление ПВО было рассмотрено Арбитражным судом Новосибирской области — ИП Ветров М.В. был привлечен к участию в деле в качестве соответчика по обособленному спору. Размер его ответственности может быть ограничен размером причиненных должнику убытков (стоимость продажи нескольких торговых павильонов).

Обстоятельства передачи трех торговых павильонов под контроль ИП Ветрова М.В. стали известны представителю владельцев облигаций в январе 2024 года, когда конкурсный управляющий в судебном порядке истребовал соответствующие документы по сделкам.

ПВО полагает, что в результате действий руководителя должника и индивидуального предпринимателя Ветрова Максима Валерьевича из состава имущества должника могло выбыть несколько торговых точек (как минимум три, по мнению заявителя), а также должником мог быть не получен доход от их использования, вследствие чего имущественные интересы кредиторов могли быть существенно нарушены.

По итогам 12 месяцев 2023 года эмитент смог увеличить внешнюю выручку практически до 1,1 млрд руб. ООО «Ультра» сохраняет позитивную динамику объемов реализации продукции, CAGR или среднегодовой темп роста за два последних года достиг 10%.

«Ультра» завершает инвестиционный этап развития, который был направлен на расширение ассортимента основных групп товаров: за прошедший 2023 год эмитент разместил два облигационных выпуска на сумму в 350 млн руб. В том числе благодаря размещенным в 2023 году облигационным выпускам, было приобретено новое оборудование на сумму более 260 млн руб., производственной мощностью до 300 тыс. ед. в год (1,53х от объема продаж стеллажей в 2023 г.). Внеоборотные активы увеличились в 2,34х раза, прирост составляет 232 млн руб.

В 2024 г. помимо эрго и эконом-стеллажей, к реализации которых эмитент успел приступить, в продажу поступят гардеробные системы. Уже проведены пуско-наладочные работы оборудования, необходимого для их производства, нанят новый персонал, идет завершающий процесс по сертификации продукции. На текущий момент осуществляется производство пробных партий новой продукции. Стоит отметить, что наибольший прирост (27,8%) в отрасли обрабатывающих производств по сумме отгруженных товаров показало производство готовых металлических изделий.

В декабре 2023 года компания разместила четвертый по счету облигационный заем объемом 300 млн рублей (ISINRU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Об итогах освоения средств и о том, насколько выгодно привлекать средства на фондовом рынке, мы побеседовали с генеральным директором ООО «Транс-Миссия» Максимом Федоровым.

Эмитент использует стратегию, нацеленную на развитие брендов «Ситимобил» и «Таксовичкоф», в рамках которой ООО «Транс-Миссия» инвестирует денежные средства в маркетинг и мотивацию партнеров сервисов.

Средства, привлеченные в результате размещения очередного выпуска были направлены на реализацию выбранной стратегии:

• Мотивацию перевозчиков и клиентов;
• Финансирование развития программного обеспечения;
• Маркетинг;
• Пополнение оборотных средств.

После размещения облигационного выпуска часть привлеченных частных инвестиций была использована на погашение бридж-кредита в сумме 200 млн руб., полученного ранее от банка «ТКБ» на озвученные выше цели.

2023 год эмитент завершил, продемонстрировав позитивную динамику по ключевым финансовым показателям на 15% и более. О ключевых достижениях ООО «СЕЛЛ-Сервис» в аналитическом обзоре.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности «СЕЛЛ-Сервис» за 12 мес. 2023 г. продемонстрировали существенный рост к АППГ. Так, выручка увеличилась на 69% относительно 12 месяцев 2022 года, а валовая и чистая прибыли на 52% и 15% соответственно. Основными причинами роста продолжают оставаться увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля.

По итогам 2023 года эмитент смог увеличить объемы выручки на 20% к аналогичному периоду прошлого года до 486,1 млн руб. Прибыль от реализации, валовая прибыль и EBITDA adj также продемонстрировали рост более чем на 20%.

Восстановление объемов выручки ООО ПК «СМАК» по итогам 12 месяцев 2023 года обусловлено рядом факторов. Так, во втором полугодии 2023 года вырос спрос на лососевую икру, на которую произошло умеренное снижение цены из-за успешной путины. Благодаря возможности гибкого управления линейкой продукции эмитент предугадывает тренды, оперативно реагирует на изменения рыночных настроений, предлагая потребителям наиболее востребованный ассортимент.

Также компания расширяет и оптимизирует портфель покупателей: во втором полугодии осуществились первые отгрузки продукции в крупнейшую федеральную торговую сеть «Магнит».

Эмитент продолжает вести активную работу по оптимизации себестоимости. Это положительно влияет на валовую прибыль, которая в отчетном периоде достигла 80 млн руб., увеличившись на 26,8% к АППГ.

ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Сумма к выплате, равная 80% эмиссии, составила 48 млн руб. Также эмитент направил инвесторам доход по последнему 36-му купону, выплата которого состоялась единовременно с погашением и составила 8,55 руб. на одну бумагу и 513 000 руб. на весь выпуск.

Напомним, что выпуск серии ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P от 19.05.2021) был размещен 19 мая 2021 года. Объем эмиссии — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых.

На протяжении всего периода обращения ООО «Транс-Миссия» исправно выплачивало ежемесячный купонный доход, ни разу не подведя инвесторов.

Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.

Выручка компании за 12 месяцев 2023 г. зафиксирована на уровне 1 259,8 млн руб., увеличившись практически на 70% к АППГ. Аналогичная динамика наблюдается и по всем показателям прибыли. Такой существенный рост удалось достичь за счет наращивания клиентского портфеля и его диверсификации. За 2023 год эмитенту удалось реализовать 2 320 единицы вентиляционных установок, шкафов управления и смесительных узлов против 1 032 единиц того же периода прошлого года.

Эмитент поделился итогами развития деятельности в рамках сразу нескольких направлений. Компания диверсифицирует портфель поставщиков и повышает качество работы сети складских помещений. Также ООО «СЕЛЛ-Сервис» осваивает страны Средней Азии и заключает контракты с местными производителями кондитерских изделий.

В конце 2023 года мы рассказывали о том, что представители ООО «СЕЛЛ-Сервис» посетили Индию и провели переговоры с крупными фабриками по переработке кунжута. Сегодня эмитент начал сотрудничество с пятью партнерами. В планах «СЕЛЛ-Сервис» оценить преимущества и недостатки работы с каждым из поставщиков кунжута и сократить их число в своем портфеле до двух — трех компаний, выбрав тех производителей, взаимодействие с которыми окажется наиболее продуктивным и комфортным. Предварительными результатами эмитент сможет поделиться в мае — июне.

Другое не менее значимое направление — пополнение портфеля клиентов покупателями из Средней Азии.

О важных новостях по дебютному выпуску ООО «АВТООТДЕЛ» — эмитент, специализирующийся на создании IT-решений для автомобильной отрасли в России, готовится выйти на торги к текущем месяце.

Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск ООО «АВТООТДЕЛ». Выпуску присвоен номер 4B02-01-00149-L от 24.04.2024.

Бумаги эмитента включены в Сектор Роста.

Эмитент раскрыл финальные параметры выпуска (подтверждены ранее заявленные):

• Объем — 150 млн руб.
• Номинал облигации – 1000 руб.
• Купонный период — 30 дней
• Ставка купона — 18,25% на весь период обращения – 5 лет
• Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет.
• Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 к.п.

Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+, прогноз стабильный.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности.

Напоминаем, что для участия в первичном размещении необходимо подать предварительное уведомлениео намерении приобрести облигации выпуска АВТООТДЕЛ-БО-01 в системе Boomerang. Сбор уведомлений продлится до 13:00 (Мск) сегодня.