черкизово

Индекс Мосбиржи продолжает дрейфовать возле отметки 2200 пунктов. Из голубых фишек в лидерах роста в среду были бумаги Норникеля и Сбера. Первый дорожал на благоприятной динамике рынка промышленных металлов, второй на ожиданиях позитивных финансовых результатов за ноябрь, которые могут быть опубликованы в ближайшие дни.

У Черкизово 8 декабря закрывается реестр для получения финальных дивидендов за 2021 год. Выплаты составят 148,05 руб., что предполагает дивидендную доходность 5%. Решение стало неожиданным, так как в мае совет директоров уже рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды. Компания на этой неделе анонсировала сделку по покупке активов «Русское зерно Уфа», что окажет благоприятное влияние на рост выручки в следующем году. 

Мажоритарий АФК Система Владимир Евтушенков заявил о том, что акционеры могут рассчитывать на дивидендные выплаты по итогам этого года, при этом обратный выкуп акций маловероятен. Дивидендная доходность в бумагах будет небольшой и этот фактор не сможет стать драйвером для роста капитализации. Для Системы в следующем году важно провести IPO агрохолдинга СТЕПЬ, которое может вызвать хорошую переоценку стоимости акций. С финансовой точки зрения СТЕПЬ готова к выходу на биржу, но геополитика может спутать все карты.

🏛СПБ биржа сегодня начнет торги обыкновенными акциями «КазМунайГаз». На компанию приходится 25% добычи нефти и 82% нефтепереработки в Казахстане. Комфортная долговая нагрузка позволяет направлять на дивиденды не менее 40% свободного денежного потока. Компания занимается не только добычей и переработкой углеводородов, но еще и транспортировкой чуть более половины всей казахстанской нефти. «КазМунайГаз» — симбиоз «Роснефти» и «Транснефти». IPO компании на казахстанской бирже KASE прошло с мультипликатором P/E всего лишь 3,8х. Компанию мы еще разберём подробно, больно интересный бизнес 

В валютной секции Мосбиржи в середине недели наблюдалось относительное затишье. Многие инвесторы стали активно рассуждать о грядущей девальвации рубля, но до очередного налогового периода осталось полторы недели и рубль сможет частично компенсировать потери к своим основным конкурентам. Аккуратнее!

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

( Читать дальше )

Во вторник внеочередное собрание акционеров ГК «Черкизово» приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года в размере 148,05 ₽ на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка придётся на 12 декабря 2022 года. Доходность выплаты составит 5,2% к цене закрытия торгов во вторник.

Решение стало неожиданным, так как в мае 2021 года совет директоров компании уже рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2021 год. Впрочем, в 2022 году ситуация в отрасли улучшилась. Так, в ноябре Минсельхоз сообщил об увеличении на 64% год к году экспорта мяса птицы в денежном выражении в страны дальнего зарубежья и ЕАЭС. В 2021 году ГК «Черкизово» была одним из крупнейших российских экспортёров мясной продукции.

Ранее на этой неделе стало известно, что «Черкизово» через дочернюю структуру приобретает ГК «Русское зерно Уфа». Это крупнейший агрохолдинг в Башкирии, в состав которого входит пять птицефабрик мощностью 65 тыс. т мяса птицы в год в живом весе и заводы по мясопереработке мощностью 25 тыс. т продукции в год. Для сравнения, в 2021 году ГК «Черкизово» выпустила 813 тыс. т мяса бройлеров. Сумма сделки составит 6,37 млрд ₽.

СберИнвестиции

Черкизово» входит в нашу подборку (https://t.me/SberInvestments/4021) акций средней и малой капитализации.

Акционеры Группы Черкизово утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 148,05 руб. на каждую обыкновенную акцию

Внеочередное собрание акционеров Группы Черкизово приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года в размере 148,05 рубля на одну обыкновенную на акцию, сообщает компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 12 декабря 2022 года, последний день торгов с дивидендами с учетом режима торгов Т+2 – 8 декабря.

Мы считаем дивиденды ожидаемыми на фоне ранее опубликованных позитивных отчетностей компании. Дивидендная доходность составляет около 5,2%. Полагаем, что данная новость продолжит поддерживать котировки компании в будущем, а также ожидаем дивиденды и за 2022 год.

Промсвязьбанк

Доходность 5.22%, дивотсечка — 12 декабря

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев:

По итогам 2022 года общий экспорт продукции свиноводства может превысить 170 тыс. тонн, что на 10% меньше показателя прошлого года. За первые полгода экспорт упал на 25%, но во второй половине года экспорт стал восстанавливаться.

Экспорт птицы в январе-сентябре существенно вырос, превысив уровень прошлого года на 25%. Продолжается рост экспорта говядины — на 3%. Увеличение экспорта птицы и говядины компенсировали снижение экспорта свинины и стали драйверами роста общего экспорта мяса, который вырос на 8% и приблизился к 430 тыс. тонн.

В январе-октябре прирост производства свинины в живом весе достиг 7,8% (плюс 313 тыс. тонн) при этом тенденция прироста усилилась с 5,8% в I квартале до 9,3% в третьем квартале. По итогам года прирост может превысить 8% (больше на 350 тысяч тонн).

tass.ru/ekonomika/16511699

Актив куплен с аукциона.
Стоимость сделки была 6,37 млрд рублей — на уровне начальной цены.
Актив позволит Черкизово нарастить выпуск птицы на 60 тыс т в год + 750 млн яиц в год + 18 тыс га с/х земель.

https://www.kommersant.ru/doc/5706430

Производителям олова в России введут налог на добычу: С 1 января 2023 г. льготу по НДПИ смогут получить только новые проекты
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/06/953862-proizvoditelyam-olova-v-rossii-vvedut-nalog

В «Русале» ищут российский след: Австралийский суд попросил компанию раскрыть налоги и глинозем
https://www.kommersant.ru/doc/5706549  

«Черкизово» наращивает мясо: Группа может купить бывший птицеводческий холдинг Микаила Шишханова
https://www.kommersant.ru/doc/5706430

Германия поставляет «Газпрому» иски: Второй крупный импортер пошел в арбитраж
https://www.kommersant.ru/doc/5706647

«Газпром» добыл налог на добычу: Мониторинг государственных финансов
https://www.kommersant.ru/doc/5706651

 ▫️Капитализация: 121,6 млрд / 2880 рублей за акцию
▫️Выручка за 6м: 89 млрд (+20% г/г)
▫️Валовая прибыль (скор.) за 6м: 20,5 млрд (+14% г/г) 
▫️Операционная прибыль (скор.) за 6м:9,2 млрд (+7% г/г)
▫️EBITDA за 6м: 12,3 млрд (+12% г/г)
▫️Чистая прибыль за 6м: 8,3 млрд (+17% г/г)

▫️Net debt/EBITDA:3
▫️P/B: 1,43
▫️fwd P/E 2022: 7
▫️fwd дивиденд 2022: 0% / 7%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

( Читать дальше )

Агрохолдинг «Черкизово» сообщил, что планирует сохранить рост выручки на уровне последних двух лет.

Основная стратегия компании — органический рост, но в то же время «Черкизово» постоянно мониторит рынок на предмет сделок по слиянию и поглощению. К тому же активы интегрируются в разы быстрее: если раньше это занимало 6–8 месяцев, сейчас период интеграции сократился до 3 месяцев.

В этом году стартовали продажи куриных полуфабрикатов в Сибирском федеральном округе (СФО). Под премиальным брендом «Петелинка» в магазинах региона появились шницель, котлеты «по-киевски», котлеты из филе бедра и филе грудки с разными начинками и специями. Фарш «Премиум из филе грудки» — самый популярный куриный фарш в Москве и Санкт-Петербурге — теперь тоже выпускается в Сибири. Бренд «Алтайский бройлер», под которым прежде продавались исключительно куриные тушки и их части, теперь тоже имеет свою линейку полуфабрикатов из курицы.

Мы видим вероятность роста бумаг Черкизово на 20–25% на горизонте квартала, поскольку компания ведет активную географическую экспансию.

ИК Риком-Траст

     Раньше я думал, что дивиденды могут получить исключительно избираемые люди. Но время шло и с тех пор я уже успел съесть пару цистерн пшённой каши. Оказывается дивиденды могут получать все, но одни делают это с умом, а другие через попень. Хочу посмотреть какие компания готовятся к выплате дивидендов.

Банк Авангард

     Даю зуб соседа на отсечение, что об этом банке многие и не слышали. Однако он есть и он платит дивиденды. Не Бог весь какие, но от голода не окочуришься, если не уснёшь в сугробе после обмыва оных. Вялотекущая Чистая прибыль радости не прибавит, но эту неприятность сглаживают диввыплаты хотя бы потому что они есть:


( Читать дальше )