сургутнефтегаз


Сургутнефтегаз - валютная копилка - Финам

Стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза» в 2,9 раза превышает рыночную капитализацию. В прошлом году компания получила двойной выигрыш от ослабления рубля, которое обеспечивает не только рост операционной прибыли, но и положительную переоценку валютных активов. В то же время, «Сургутнефтегаз» остается одной из самых информационно-закрытых компаний на российском фондовом рынке.

С 2017 года компания не раскрывает операционные результаты деятельности. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, в 2018 году добыча нефти увеличилась на 0,6% и составила 60,9 млн тонн. Добыча природного газа снизилась за период на 2,9%, до 9,67 млрд кубометров.

«Сургутнефтегаз» имеет большую денежную «подушку», в основном размещенную на валютные депозиты. Из-за ослабления рубля переоценка валютной позиции в прошлом году превысила операционную прибыль компании. Главным риском и дисконтирующим фактором является полная непрозрачность структуры акционерного капитала компании, не позволяющая с уверенностью определить конечных бенефициаров. Тем не менее, даже с учетом рисков, по самой консервативной оценке акции компании можно считать значительно недооцененными. Потенциал недооценки может реализоваться при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении.
Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз».
Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»

Сургутнефтегаз может направить на выплату дивидендов 9,9% чистой прибыли - Промсвязьбанк

СД Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды за 2018г 0,65 руб о/а и 7,62 руб п/а

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. Совет директоров компании рекомендовал установить 18 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Годовое собрание акционеров Сургутнефтегаза состоится 28 июня в Сургуте.
Рекомендованные дивиденды Сургутнефтегаза оказались на уровне ожиданий рынка. В целом, исходя из текущей стоимости акций компании, дивидендная доходность на АО оценивается в 2,7%, на АП – 19,3%. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 827,641 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды компания может направить 9,9% чистой прибыли.
Промсвязьбанк

Лидером роста среди голубых фишек стали дивидендные бумаги Сургутнефтегаза - Алго Капитал

Явным лидером повышения среди «голубых фишек» выступили дивидендные бумаги «Сургутнефтегаза»-ап (+2.95%). Они отыграли публикацию итогов заседания совета директоров эмитента. Среди прочих решений совета директоров была озвучена рекомендация акционерам одобрить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 7.62 руб.
Таким образом, их годовая дивидендная доходность может оставить порядка 19.3% от цены закрытия в минувшую пятницу.
Манжос Виталий
«Алго Капитал»

Дивиденды Сургутнефтегаза за 2019 могут оказаться под давлением - Атон

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды 7.62 руб. на привилегированную акцию за 2018  

Это предполагает дивидендную доходность 19% и соответствует дивидендной политике, предусматривающей выплату 10% чистой прибыли по РСБУ. Общий размер выплаты должен составить 82.8 млрд руб. По обыкновенным акциям совет директоров Сургутнефтегаза традиционно рекомендовал более скромные дивиденды 0.65 руб. на акцию (доходность 3%). Дата закрытия реестра намечена на 18 июля.
Рекомендация по привилегированным акциям полностью соответствует нашим ожиданиям, подтверждая доходность 19% по SNGSP как самую высокую в российском нефтегазовом секторе по итогам 2018. Тем не менее она представляется скорее как разовое событие, связанное с прибылью от колебания валютного курса в размере 529.6 млрд руб., которая способствовала увеличению чистой прибыли до впечатляющих 827.6 млрд руб. (x5.5 г/г). По нашим оценкам, нормализованная дивидендная доходность SNGSP (без FX-эффекта) должна оставаться на стабильном уровне примерно 8-9% в долгосрочной перспективе. Однако дивиденды по прибыли за 2019 могут оказаться под давлением, учитывая негативное влияние на чистую прибыль продолжающегося укрепления рубля. Результаты за 1К19 по РСБУ раскрывают чистый убыток в размере 82.7 млрд руб., обусловленный, в основном, убытками от курсовых разниц, превышающими 200 млрд руб., что ставит под вопрос наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге.
АТОН

Ищем новые инвест идеи

Всем привет. Ну что же заработав на акциях Газпрома 36% за 1.5 месяца стоит подумать куда теперь дальше инвестировать нашу прибыль, какой инвест портфель составить. Разбираем и анализируем сегодня акции Северстали, Газпрома, МосБиржи и Сургутнефтегаза. Ищем новые инвест идеи для получения прибыли. В ближайшие 2 недели я сделаю разбор всех основных акций на российском рынке!


Почему Сургутнефтегаз +3?

Сегодня активностью на рынке отмечается Сургутнефтегаз ап: +3%

Совет директоров подтвердил наши ожидания по  дивидендам Сургута АП с точностью до сотых.

Выплатят 7.62р на привилегированную акцию, что соответствует 19.4% грязной доходности.

На наш взгляд — был отличный повод для фиксации позиций на годовых отчётах, но сейчас дают шанс опоздавшим.
Акцию обходим стороной, а любителям опциона на доллар желаем набраться терпения
Почему Сургутнефтегаз +3?
Зарабатывайте на идеях персонального брокера


Сургутнефтегаз - дивиденды по привилегированной акции - 7,62 рубля, по обыкновенной акции - 0,65 рубля

совет директоров Сургутнефтегаз решил:

«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hSeNtXVfYkiaUONaGYBH-Aw-B-B


Сургутнефтегаз - кубышка долларов полна

Всем привет, Друзья! Пришло время для еще одного анализа компании. Сегодня это Сургутнефтегаз. Естественно, мысли визуализируем с помощью SWOT-анализа.

Для удобства Вы можете читать эти обзоры в моем Telegram илиВконтакте

Начну, по традиции, с выводов:
Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний Росиии. Уникальна тем, что ей позволено хранить большую сумму денежных средств в долларах.

Компания хорошо отчиталась за 2018 год. Прирост выручки и прибыли составил 32% и 337% соответственно.  Денежные средства на счетах и размещенные депозиты составили 3366 млрд рублей или 66% от всех активов компании. Выручка выросла в основном за счет роста реализации нефти и нефтепродуктов, а вот к прибыли добавились еще курсовые разницы в 529 млрд рублей, против убытка годом ранее. Даже без учета курсовых разниц, рост прибыли составил бы 65%

( Читать дальше )

Доходность по префам Сургутнефтегаза за 2018 год может составить 19% - Атон

Сургутнефтегаз: результаты за 2018 по МСФО

Во 2П18 выручка Сургутнефтегаза за вычетом экспортных пошлин выросла на 32% г/г (до 1 556 млрд руб.), EBITDA укрепилась на 31% г/г (до 482 млрд руб.), а чистая прибыль увеличилась более чем в 4 раза г/г (до 460 млрд руб.), отражая существенную прибыль от курсовых разниц (304 млрд руб. во 2П18). По 2018 году она достигла внушительных 529 млрд руб., что привело к рекордному росту чистой прибыли по МСФО до 850 млрд руб. Денежная подушка Сургутнефтегаза (с учётом краткосрочных и долгосрочных депозитов) выросла на 33% г/г до 3 363 млрд руб.; в наибольшей степени это объясняется эффектом валютной переоценки, но сильный FCF во 2П18 также оказал влияние, на наш взгляд (FCF: 107 млрд руб., +14% г/г).
Отчётность по стандартам МСФО традиционно близка к ранее раскрытым показателям по РСБУ, особенно в части прибыли от курсовых разниц (РСБУ: 510 млрд руб.) и чистой прибыли (РСБУ: 828 млрд руб.). Хотя мы отмечаем довольно сильные результаты за 2П18, особенно укрепление FCF, отчётность НЕЙТРАЛЬНА для акций, поскольку внимание рынка сейчас сосредоточено на дивидендам по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (определяются на базе РСБУ). Напомним, по нашей оценке на базе 10% чистой прибыли по РСБУ дивиденд за 2018 должен достигнуть 7.62 руб. на акцию (доходность 19%).
АТОН

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Миллиард тонн прогнозов. «Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения

Как выяснил “Ъ”, «Нефтегазхолдинг» бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем формально крупнейшего нового нефтяного месторождения в постсоветской истории. Роснедра одобрили постановку на госбаланс 1,2 млрд тонн нефти извлекаемых запасов Пайяхской группы месторождений на Таймыре. Собеседники “Ъ” в отрасли считают эту оценку предварительной и, скорее всего, завышенной, поскольку было пробурено лишь минимальное число разведочных скважин. Однако подобные балансовые запасы могут помочь господину Худайнатову получить льготы для проекта, который может быть реализован вместе с «Роснефтью».

https://www.kommersant.ru/doc/3961873?from=main_3

 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW