совкомбанк

Совкомбанк планирует провести первичное размещение акций в декабре-январе с оценкой от 0,9 до 1 капитала. На 30 июня капитал банка составил 247 млрд руб. по МСФО, включая субординированный долг.

Без учета суборда оценка банка соответствует диапазону 192–213 млрд руб. Оценка организаторами IPO считается консервативной, обеспечивая потенциал роста акций. Совкомбанк — первый российский банк, собравшийся на IPO с 2015 года.

Решение о размещении принято на фоне осенних IPO в России.

Источник: https://www.rbc.ru/finances/30/11/2023/656740329a7947330fd37fb9

Дефолты эмитентов третьего эшелона — главный риск российского публичного долгового рынка в 2024 г., считают эксперты конференции «Облигации: ставка на повышение», которая была организована Ассоциацией владельцев облигаций (АВО) в рамках форума Investment Leaders. Всплеск неисполнения обязательств заемщиков перед инвесторами участники форума прогнозировали и в текущем году, но 2023-й оказался на удивление спокойным. Впрочем, год еще не закончился. Наряду с краткосрочными прогнозами эксперты поделились торговыми идеями на рынке облигаций в условиях высокой ключевой ставки, а также рассказали, как повысить эффективность работы в суде при облигационных спорах.

«Хороший год»

«Это был год бурного восстановительного роста», — оценила 2023 г. главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. В своем выступлении на сессии «Макроэкономика» в рамках конференции «Облигации: ставка на повышение» эксперт отметила, что рост экономики был достигнут как за счет «бюджетных стимулов», так и «адаптации бизнеса» к шокам 2022 г. «Мы вышли на докризисный уровень, и основная задача теперь — не потерять достигнутое», — подчеркнула представитель ИК «Ренессанс Капитал».

Курсы валют ЦБ на 22 ноября: 
💵 USD — ↘️ 87,8701
💶 EUR — ↘️ 96,2561
💴 CNY — ↘️ 12,3009

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника растёт на 0,35%, составляя 3 218,48 пункта. 

▫️Вице-премьер РФ Александр Новак сделал ряд заявлений на прошедшем сегодня заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, объём добычи нефти в РФ в 2023 г ожидается на уровне 527 млн т (535 млн т в 2022 г.), добыча угля составит около 440 млн т (442 млн т в 2022 г.),добыча газа снизится на 30 млрд кубометров из-за ситуации с «Северным потоком», но выбывшие объёмы частично компенсируются увеличением поставок в Китай по «Силе Сибири», добыча СПГ вырастет на 33 млн т, а в следующем году увеличится в связи с запуском первой линии «Арктик СПГ-2», приводят слова вице-премьера Ведомости. 

▫️ Сбербанк (об.: +0,1%, пр.:+0,08% ); Банк ожидает «финансового эффекта» на уровне 10 млрд руб. от применения системы искусственного интеллекта GigaChat, заявил заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в преддверии международной конференции AI Journey (пройдёт 22 — 24 ноября).

ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка, говорится в сообщении регулятора.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей — до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25,4% — с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей. Акционеры Совкомбанка также одобрили обращение в «Московскую биржу» с заявлением о листинге акций.

www.interfax.ru/business/931376
t.me/ifax_go

13 ноября в 15:00 мы проведем стрим с топ-менеджером российского банка из первой десятки

В прошлый раз у нас в гостях был Михаил Автухов, отвечающий за корпоративную часть бизнеса банка. Но в комментариях вы накидали тучу вопросов о рознице. Поэтому сегодня...

🎙В СТУДИИ

— Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка,

— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.

❓СПРОСИМ

— Какую долю прибыли и активов составляет розничный бизнес? 

— Крупнейшая сеть отделений среди частных банков — это прихоть или необходимость? 

— Карта «Халва» — монополия на рынке рассрочки? 

— Какие банковские продукты банк планирует запускать?

📺 Смотреть можно на всех площадках MP:

🔸 YouTube

🔹 Вконтакте

🥰 Ждем ваших вопросов в комментариях

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.