сделки M&A

RNS Number: 3183O
Anglo American PLC
14 May 2024
Anglo American ускоряет реализацию стратегии, чтобы получить значительную выгоду.

Радикально упрощенный портфель активов мирового класса в области меди и железной руды премиум-класса и питательные вещества для сельскохозяйственных культур.

Согласно плану дробления, обнародованному во вторник плану Anglo American продаст свой алмазный бизнес De Beers, южноафриканскую компанию Anglo American Platinum — Amplats (JSE: AMS) и свой бизнес по производству высококачественного сталелитейного угля, также изучаются варианты продажи никелевых активов, а вырученные средства использовать для перезагрузки баланса своего баланса.

Планирует сократить инвестиции в недавно приобретенный бизнес по производству удобрений с 1 млрд фунтов стерлингов (1,26 млрд долларов США) до 200 млн фунтов стерлингов (251 млн долларов США) в 2025 году.

Anglo American сосредоточится на основных своих активах, таких как железная руда и медь которые были источником огромных денежных средств для Anglo в течение последних пяти лет, обеспечивая 58% базовой прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).

( Читать дальше )

13 МАЙ 2024
Соглашение о приобретении 100% доли российских активов Metsä Group подписано в Санкт-Петербурге. Правительственная комиссия и Антимонопольная Служба РФ одобрили сделку.

Арендная база, лесозаготовительные операции и лесопильный завод располагаются в Подпорожском районе Ленинградской области.

Приобретение позволит усилить позиции Группы компаний на международных рынках, увеличить производство высококачественных сухих пиломатериалов до 900 тыс. м3 в год, а также нарастить сырьевую базу на 500 тыс. м3 расчетной лесосеки в год. В общей сложности на предприятиях было задействовано 270 человек.  
www.volwood.ru/gruppa-kompanij-vlp-priobrela-vse-aktivy-metsa-group-v-leningradskoj-oblasti/


АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
Ключевые показатели:
10 место В ТОП-50 КРУПНЕЙШИХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
1,5 млн м³ ОЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КРУГЛОГО ЛЕСА
600 тыс. м³ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
245 тыс. м³ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕПЫ

( Читать дальше )

Released: 13/05/2024 14:43:00

RNS Number: 2232O
Anglo American PLC
13 May 2024

Совет директоров компании Anglo American («Правление») принимает к сведению заявление, сделанное компанией BHP Group Limited («BHP»), и подтверждает, что 7 мая 2024 года она получила от BHP второе незапрошенное, необязательное и весьма условное предложение об объединении («Последнее предложение»).

Структура последнего предложения не изменилась по сравнению с предложением, ранее отклоненным 26 апреля 2024 года. Это включает в себя предложение BHP о приобретении всех акций Anglo American с требованием к Anglo American завершить два отдельных разделения всех своих пакетов акций в Anglo American Platinum Limited и Kumba Iron Ore Limited в пользу акционеров Anglo American. Предложение всех акций и требуемое разделение будут взаимообусловленными.

В соответствии с условиями последнего предложения, за каждую принадлежащую акции Anglo American акционеры Anglo American получат:
— 0,8132 акции BHP; и

( Читать дальше )

ПАО «М.Видео» (на данный момент SFI владеет 10,4% акций компании) планирует провести дополнительную эмиссию 30 млн акций. ПАО «ЭсЭфАй» при этом выразил готовность приобрести весь объем ценных бумаг, выпущенных в рамках этой допэмиссии.
При этом мы понимаем, что к акциям «М.Видео» будет интерес других действующих акционеров и новых инвесторов. В случае превышения спроса над предложением финальное решение о том, кто из инвесторов получит сколько акций в рамках допэмиссии, будет принимать сама компания.

По результатам допэмиссии холдинг SFI нацелен как минимум сохранить свою долю в компании, которая сейчас составляет 10,4%.

В связи с тем, что параметры сделки еще не утверждены, об объеме инвестиций в приобретение акций «М.видео» в рамках допэмиссии пока говорить преждевременно.

Для чего мы намерены участвовать в приобретении акций ПАО «М.Видео» в рамках допэмиссии? Последний год компания демонстрирует рост основных финансовых и операционных показателей.

( Читать дальше )

— Чтобы окончательно завершить актуализацию статуса и интереса к акциям Ленэнерго, необходимо затронуть еще один аспект, помимо отчета за 1 квартал, который был рассмотрен в прошлом посте. Речь идет о потенциальной сделке по покупке компании ЛОЭСК, предварительные параметры которой стали известны в конце прошлой недели.

Что известно по сделке?

1. Россети Ленэнерго планирует приобрести не менее 75% плюс одну акцию областного АО ЛОЭСК.

2. По информации СМИ, сделка уже одобрена президентом РФ Владимиром Путиным, и стороны ведут переговоры.

3. Сумма сделки может составить от 3 до 5 млрд руб. Подавляющее количество экспертов склоняется к тому, что сделка будет закрыта по верхней планке диапазона.

В каком состоянии ЛОЭСК?

1. С актуальной оценкой компании у рядового инвестора могут возникнуть трудности. Компания не раскрывает отчетность МСФО, РСБУ также не публикуется с 2014 года, однако, в специализированных источниках все-таки можно найти информацию.

2. Если опираться на данные доступные в специализированных источниках, то тоже возникает много вопросов.

( Читать дальше )

«СКБ Контур» купил разработчика электронного документооборота для ритейла

Оператор системы электронного документооборота (ЭДО) «СКБ Контур» купил российский бизнес Docrobot, предлагающий аналогичные решения для X5 Group, «Леруа Мерлен» и других ритейлеров. По данным «Ъ», сумма сделки составила 1,5 млрд руб.

Финансовые аналитики указывают на слабые показатели Docrobot, но полагают, что поглощение может стимулировать развитие убыточной компании. В «СКБ Контуре» планируют постепенно перевести клиентов Docrobot на свои решения, а эксперты говорят о дальнейшей консолидации на рынке ЭДО.

#Ъузнал

t.me/kommersant/65674

8 мая акционеры «Тинькофф» одобрили интеграцию Росбанка в группу – сообщает ТАСС 

Уставный капитал «ТКС Холдинга» будет увеличен путем допэмиссии до 130 миллионов акций. Размещение будет проходить по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию. Средства планируется направить как для реализации сделки по интеграции, так и резерва для реализации преимущественного права. Неиспользованный объем будет аннулирован.

✅Росбанк в рамках сделки по интеграции в «ТКС холдинг» может быть оценен с мультипликатором по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. Оценка в целом адекватная и близка к рынку.

Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Стратегию развития с учетом интеграции планируется представить в IV квартале. Как заявлял президент «Интерроса» (основной акционер «Тинькофф» и Росбанка) Владимир Потанин, «Тинькофф банк» и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.

Как данная сделка может отразиться на результатах группы?

( Читать дальше )

После редомициляции Тинькофф банка с Кипра в Россию прошло уже почти 2 месяца, но котировки желтого банка продолжают находиться в боковике. Этот боковик обоснован во многом из-за неопределенности по сделке по покупке Тинькофф банком Росбанка, поэтому я не стал сюда лезть. Вроде часть деталей по сделке прояснилась, но у меня появились новые вопросы. Обо всем по порядку.

📌 Покупка Росбанка

В 2022 году Владимир Потанин стал скупать с дисконтом российские банки. У французской Societe General были куплены почти 100% акций Росбанка за 50 млрд. Сейчас банк оценивается в 200 млрд (4X за 2 года), вот это удачное вложение. А также была куплена треть капитала в банке Тинькофф у Олега Тинькова за символические деньги.

Спустя 2 года Потанин решил объединить два данных банка через поглощение Росбанка. По слухам сделка должна завершиться в 3 квартале и пройдет по оценке от 0.9 до 1.1 капитала Росбанка. Если предположить, что сделка пройдет по оценке в 1 капитал, то Тинькофф выложит за это: 226 млрд (капитал на начало года) + 20 млрд (прибыль за 9 месяцев) — 4 млрд (выплаченные дивиденды) = около 240 млрд.

( Читать дальше )

Происходят в России крупные сделки M&A без дисконта ?

А то с виду — розничным инвесторам раздают на бирже по хаям а крупняк если что то и покупает то с дисконтом 50+%

Тот же М Видео если будут продавать — кто его купит по рыночной? Когда еще мелькают вкусные предложения. 

 

Ранее Тинькофф банк заявлял о намерении приобрести Росбанк и вчераакционеры Тинькофф банка одобрили доп. эмиссию акций для совершения сделки.

Касательно доп. эмиссии параметры следующие:
-Банк дополнительно выпустит 130 млн акций — 68% капитала;
-Бумаги предложат по 3423,62 рублей;

Да, допка не маленькая, но и цель у неё не для погашения какого-нибудь долга.
Цель приобретения Росбанка, думаю, всем ясна — просто увеличение бизнеса, стимулирование роста бизнеса да и просто наращивание позиции Тинькофф банка в банковской среде.
Так как это слияние уж точно поможет ему увеличить позиции в этой отрасли и стать более конкурентным.

Сделку планируют закрыть до конца 3 квартала 2024 года.

Итог.
Да, допэмиссия неприятная штука для акционеров, но тут средства, полученные в её рамках пойдут на понятную цель, которая в перспективе будет очень полезна для банка.
Плюсом, Тинькофф прошёл процесс редомициляции и его акции приобрели из-за этого доп. интерес.
Конечно, сейчас котировки не особо хорошо двигаются, но в будущем, думаю, все эти факторы сыграют на руку банку.

( Читать дальше )